2026 · 06 · 22 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-22 17:02
KOSPI 6/22 마감
9,114.55
▲ +0.69%
+62.13pt
1개월 +13.26%
KOSDAQ 6/22 마감
968.40
▲ +0.19%
+1.81pt
1개월 -17.41%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.69% (62 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.19% (1 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +152.6만주
외국인 -126.7만주
기관 -32.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2066.7조 -0.14%
SK하이닉스 2080.4조 +5.61%
LG에너지솔루션 90.2조 -4.70%
삼성바이오로직스 59.9조 -5.75%
POSCO홀딩스 27.5조 -2.81%
현대차 119.0조 -5.22%
기아 59.1조 -2.26%
LG화학 22.8조 -4.44%
삼성SDI 43.0조 -3.96%
NAVER 34.8조 -3.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
마이크로디지탈 2,300 +0.88%
인바이오젠 6,700 +0.00%
옴니시스템 893 +0.34%
유아이디 1,039 +0.00%
저스템 14,390 +0.77%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
지구홀딩스 7,330 1.24%
마이크로디지탈 2,300 0.88%
인바이오젠 6,700 0.00%
옴니시스템 893 0.34%
유아이디 1,039 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +6.65 +6.93
제조업 +3.01 -8.24
보험 +2.74 -7.49
유통업 +2.30 -0.29
의약품 +0.80 -6.56
철강금속 +0.77 -5.22
전기가스업 -0.27 -8.48
건설업 -0.58 -9.10
증권 -0.58 -3.76
섬유의복 -1.06 -1.79
운수창고 -1.12 -4.04
종이목재 -1.17 -6.46
금융업 -1.19 -5.07
의료정밀 -1.67 -9.29
화학 -2.24 -9.13
통신업 -2.28 -6.31
기계 -2.31 -9.18
운수장비 -2.35 -6.65
전기전자 -2.52 -6.88
음식료품 -2.85 -6.57
비금속광물 -3.00 -7.35
서비스업 -3.42 -9.38
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 9,114.55포인트로 전일 대비 0.69% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, KOSDAQ도 0.19% 오른 968.40포인트에 마감했다. 투자자 흐름은 개인이 152.6만 주 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 126.7만 주와 32.6만 주 순매도해 순환 매수는 제한적이었다. SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위로 등극하면서 ‘삼성 천하’ 종말을 선언했으며, 이는 대형주 중심의 상승 모멘텀을 강화시켰다. 다만 주요 리서치센터는 코스피 목표치를 6,500~10,000 사이로 분분해 향후 변동성 위험이 남아있으며, 외국인 매도 압력이 지속될 경우 상승세가 제동될 가능성이 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-22 17:02
S&P 500
7,420
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +1.91%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 S&P 500은 7,420포인트로 변동이 없었으나, 나스닥은 26,518포인트까지 1.91% 상승해 시장 전반에 상승 모멘텀이 이어졌다. 주요 요인으로는 SK하이닉스의 나스닥 ADR 승인 임박과 8월 상장을 앞둔 기대감이 반도체 섹터에 긍정적 영향을 미친 점이다. 한편 유가가 배럴당 80달러를 회복하면서 나스닥 선물이 1% 이상 하락하는 등 일부 변동성이 나타났다. 암호화폐는 트럼프 대통령 취임 이후 추가 하락세를 보이며, 전반적인 위험 선호도는 다소 억제된 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-22 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 1.07 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $75.46 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $24 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률이 5bp 상승해 4.09% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 1.07로 약세를 보이고 있습니다. 원유 가격은 $75.46(+ $2.62)까지 회복했지만, 국제유가 급락에도 국내 주유소 가격은 변동이 없어 인플레이션 전이 효과가 제한적이라는 점이 주목됩니다. 금은 $24(+ $18)로 소폭 상승했으며, 연준 정책 기조와 지정학적 변수(전쟁 종전 협상) 영향이 여전히 변동성을 키우고 있습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)로 원화가 강세를 보이며, 비트코인도 $1,240(+ $500)까지 회복세를 이어가고 있습니다. 전반적으로 금리와 달러 약세, 원자재 가격 회복이 맞물리면서 위험자산 선호가 약화되는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-22 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,925 -0.35%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,986 -0.16%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.35%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 아시아가 견인하며 상승세를 보였고, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734, 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555를 기록했다. 중국은 상하이종합이 0.45% 상승(3,215), 선전성분이 0.62% 상승(10,890)했으나 홍콩항셍은 0.35% 하락(23,925)으로 지역 내 견조·불균형 양상이 나타났다. 유럽은 DAX가 0.16% 떨어진 24,986, FTSE 100이 0.35% 하락한 100을 기록했지만, STOXX 50는 0.62% 상승해 5,520을 기록해 섹터별 차별화가 두드러졌다. 주요 이슈는 AI 관련 투자 열풍과 레버리지 위험이 시장을 양분하고, 미·이란 협상 진전 기대감이 아시아 증시를 견인하면서 반도체 과열에 대한 경고 목소리도 동시에 부각되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/22 ~ 6/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-22 17:02
월 · 6/22 TODAY
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 54.6, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.0, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.5%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 637K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -219.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

SK하이닉스 시가총액 1위… KOSPI 사상 최고, 외국인 매도에도 대형주 매수 타이밍. 나스닥 급등… 반도체 ADR 기대감으로 미국 반도체 ETF 단기 편입 매력. 10년물 금리 상승·달러 약세 → 원·달러 강세, 원화 수출주·원자재 매도는 신중히.