2026 · 06 · 22 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-22 13:02
KOSPI 6/22 장중
9,139.96
▲ +0.97%
+87.54pt
1개월 +13.58%
KOSDAQ 6/22 장중
952.79
▼ -1.43%
-13.80pt
1개월 -18.74%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.97% (87 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.43% (-13 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2078.4조 +0.42%
SK하이닉스 2078.2조 +5.50%
LG에너지솔루션 91.4조 -3.46%
삼성바이오로직스 60.2조 -5.31%
POSCO홀딩스 27.6조 -2.31%
현대차 119.8조 -4.57%
기아 59.6조 -1.48%
LG화학 23.0조 -3.70%
삼성SDI 43.2조 -3.42%
NAVER 35.1조 -2.61%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
저스템 14,280 +0.00%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 26,420 +0.86%
프로텍 84,000 +0.72%
ACE 삼성전자단일종목레버리지 26,320 +0.53%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 28,675 +0.84%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
넥스틸 15,840 1.34%
1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 27,770 1.06%
저스템 14,280 0.00%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 26,420 0.86%
심텍홀딩스 4,865 1.57%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +7.12 +7.41
유통업 +3.13 +0.52
보험 +1.40 -8.69
제조업 +0.87 -10.14
전기가스업 +0.16 -8.08
철강금속 -0.47 -6.39
의약품 -0.88 -8.12
건설업 -0.90 -9.39
운수창고 -1.34 -4.25
종이목재 -1.82 -7.08
전기전자 -2.01 -6.39
화학 -2.06 -8.97
통신업 -2.21 -6.24
음식료품 -2.43 -6.16
기계 -2.43 -9.29
운수장비 -2.55 -6.84
의료정밀 -2.64 -10.18
증권 -2.79 -5.89
섬유의복 -3.44 -4.15
비금속광물 -3.49 -7.82
금융업 -3.49 -7.28
서비스업 -4.00 -9.93
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 9,139.96포인트로 전일 대비 0.97% 상승했으나, 코스닥은 952.79포인트에 머물며 1.43% 하락했다. 다수 투자자 설문에서 절반 이상이 올해 코스피 10,000선 도달을 기대하고 있어 상승 전망이 강하지만, 최근 외국인 매도와 중동 지역 불확실성으로 인해 시장 진입 장벽이 높아졌다. 특히 외국인 순매도가 지속되면서 투자심리가 위축되는 가운데, 반도체·소부장 주가가 상승을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 전반적으로 단기적 변동성은 높지만, 10,000선 목표에 대한 장기 기대는 여전히 강한 편이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-22 13:02
S&P 500
7,487
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +1.91%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 S&P 500은 7,487포인트로 변동이 없었으나, NASDAQ은 26,518포인트로 1.91% 상승하며 두 지수 간 격차가 확대되었습니다. 상승 배경에는 SK하이닉스의 나스닥 ADR 승인 임박과 40조원 규모 조달을 통한 첨단 패키징 투자 확대 기대가 작용한 반면, 유가가 배럴당 80달러를 회복하고 중동 지역 긴장이 재점화되면서 S&P 500 선물과 국채금리가 상승하는 압력이 존재했습니다. 전반적으로 AI 성장 동력 없이도 ‘꿀조합’이라 평가된 시장 환경이 기술주 중심의 랠리를 견인했으며, 이는 나스닥 100 지수의 지속적인 상승세와 맞물려 나타난 현상입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-22 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.411% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 161.4860 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $77.48 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $24 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.411% 수준을 기록했으며, 이는 연준의 매파적 기조가 지속될 것이라는 기대를 반영한다. 달러인덱스는 0.32% 하락해 161.4860을 기록했지만, EUR/USD는 1.1790(▲0.0031)으로 소폭 상승하고 원/달러는 5.30원 약세(₩1,445.00)가 나타났다. WTI 원유는 $77.48(+ $2.62)까지 상승했지만, 최근 미국‑이란 60일 로드맵 합의와 30% 급락한 국제유가 보도에도 불구하고 국내 주유소 가격은 변동이 없어 공급‑수요 불확실성이 시장에 남아 있다. 금은 $24(+ $18)로 소폭 회복했으며, 연준 매파 기조와 지정학적 변수에 대한 우려가 가격을 지지하고, 비트코인은 $67,350(+ $1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있음을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-22 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,312 -0.35%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,986 -0.16%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.35%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분지수는 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했다. 일본 닛케이 225는 0.46% 상승해 56,734포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트로 견조한 흐름을 이어갔다. 유럽은 혼조 양상을 보였는데, DAX와 FTSE 100은 각각 0.16%와 0.35% 하락했으며, STOXX 50만 0.62% 상승했다. 주요 이슈는 반도체 랠리와 AI 기술주에 대한 기대감으로, SK 하이닉스가 삼성전자의 시가총액 98% 수준까지 추격하고, 미국·이란 협상 진전과 원유 가격 안정이 아시아 시장의 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/22 ~ 6/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-22 13:02
월 · 6/22 TODAY
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (예측: 54.6, 이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (예측: 51.0, 이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.5%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 637K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (예측: -219.0B, 이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 226K, 이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (예측: -4.7%, 이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (예측: 0.6%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (예측: 1.6%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (예측: -85.40B, 이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

코스피 10,000선 기대·외국인 매도에도 반도체·소부장 강세, 변동성 주의. NASDAQ 기술주 랠리 SK하이닉스 ADR 승인 기대감으로 지속, S&P 보합. 10년국채·달러 상승·달러 약세가 원·달러·금·비트코인 상승, 매수 기회.