2026 · 06 · 20 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-20 02:02
KOSPI 6/19 마감
9,052.42
▼ -0.13%
-11.42pt
1개월 +15.83%
KOSDAQ 6/19 마감
966.59
▼ -3.43%
-34.34pt
1개월 -12.60%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.13% (-11 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.43% (-34 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +387.2만주
외국인 -246.9만주
기관 -138.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2069.6조 -2.34%
SK하이닉스 1969.9조 +2.94%
LG에너지솔루션 94.7조 +1.12%
삼성바이오로직스 63.6조 -3.92%
POSCO홀딩스 28.2조 -2.86%
현대차 125.5조 +2.00%
기아 60.5조 -2.46%
LG화학 23.9조 -1.31%
삼성SDI 44.7조 +6.32%
NAVER 36.0조 -2.34%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대동기어 12,980 +0.70%
비피도 2,530 +0.80%
웰크론 1,099 +0.00%
KB 인버스 2X KOSPI 200 선물 ETN B 20,185 +0.90%
미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN 4,100 +0.86%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
대동기어 12,980 0.70%
비피도 2,530 0.80%
하나 인버스 2X 반도체 ETN 2,660 1.72%
이원컴포텍 2,405 1.05%
웰크론 1,099 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +5.00 +0.27
유통업 -0.22 -2.53
음식료품 -0.57 -3.83
화학 -1.51 -7.05
운수창고 -1.70 -2.95
의료정밀 -2.22 -7.74
금융업 -2.67 -3.93
철강금속 -2.77 -5.95
종이목재 -2.83 -5.35
통신업 -2.88 -4.12
기계 -2.92 -7.04
증권 -2.96 -3.19
비금속광물 -2.98 -4.48
섬유의복 -3.05 -0.74
운수장비 -3.25 -4.40
전기가스업 -3.38 -8.23
의약품 -3.59 -7.30
전기전자 -3.78 -4.47
제조업 -4.69 -
건설업 -4.79 -8.57
서비스업 -5.12 -6.18
보험 -5.45 -9.95
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 9,052.42로 0.13% 하락, KOSDAQ은 966.59로 3.43% 급락했다. 연기금이 5년 만에 최대 규모인 순매도와 외국·기관 투자자의 총 384.9만주 매도로 차익실현 압력이 확대됐으며, 개인투자는 387.2만주 순매수로 반대 흐름을 보였다. 코스피는 9,000선을 넘어 사상 최고치를 기록했지만 장중 고점 후 약보합으로 전환됐고, 코스닥은 연속 2일째 3%대 하락세를 유지하고 있다. 증권사 앱 오류와 금리 상승 우려가 변동성을 높이며 하반기 시장 전망을 불투명하게 만든다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-20 02:02
S&P 500
7,501
▲ +1.08%
NASDAQ
26,518
▲ +1.91%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식시장은 S&P 500이 7,501포인트(+1.08%)로, NASDAQ이 26,518포인트(+1.91%) 상승하며 전일 대비 강세를 보였다. 견조한 소비자 지표와 연준의 신중한 정책 접근이 매수 심리를 뒷받침했으며, 반도체 섹터의 급등이 나스닥 상승을 견인했다. 그러나 SpaceX IPO 기대감과 AI 관련 차익 실현 매물 때문에 S&P 500 선물은 하락세를 보이며 향후 변동성 우려가 제기되고 있다. 추가로 미‑이란 협상 진전 소식이 리스크 프리미엄을 완화하는 데 일조했지만, 전반적인 시장은 여전히 신중한 상승 국면에 머물고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-20 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.411% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.411% 수준으로 금리 인상 기대감이 반영됐으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2로 약세를 보였습니다. 원유는 WTI가 $64.89(+$2.62)로 상승했는데, 중국의 추가 감산 발표와 미‑이란 MOU 이행 기대가 가격 보합·소폭 상승을 견인하고 있습니다. 금은 $500(+$18)으로 소폭 오른 반면, 최근 3주 연속 하락세라는 보도가 이어져 단기 변동성 확대가 우려됩니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $67,350(+ $1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-20 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,312 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,050750.09%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 반도체 주도의 매수세에 힘입어 나스닥을 포함한 3대 지수가 상승 마감했으며, 연준의 매파 신호에도 불구하고 급락 후 회복세를 보였다. 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분지수가 +0.62% 상승한 반면 항셍은 -0.16%로 혼조 양상을 보였고, 일본 닛케이 225는 +0.46%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 유럽은 독일 DAX가 +0.09%, 스톡스 50이 +0.62% 상승했으나 영국 FTSE 100은 -0.16%로 약세를 나타냈다. 시장은 미국 국채 금리 4.5% 수준에 대한 우려와 미·이란 평화 협상 난항, 스위스 행정 연기 등 지정학·금리 리스크가 여전히 변동성을 촉발하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/20 ~ 6/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-20 02:02
월 · 6/22
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 640K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
금 · 6/26
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.290%) ★★
🇺🇸 04:40 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) (이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (5월) (이전: -83.01B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (5월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (예측: 4.6%, 이전: 4.6%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (예측: 49.3, 이전: 49.3) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 48.9, 이전: 48.9) ★★
🇺🇸 23:30 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
핵심 관전 포인트

1️⃣ 미국 반도체·나스닥 급등—코스닥 추가 약세 예상, 반도체 편입주 매수 기회. 2️⃣ 원·달러 강세·10년물 금리 상승—수출주·금·채권 회피, 원화 강세 활용. 3️⃣ 중국 상하이·선전 회복—아시아 위험자산(비트코인) 선호 확대, 위험자산 매수 검토.