2026 · 06 · 19 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-19 22:02
KOSPI 6/19 마감
9,052.42
▼ -0.13%
-11.42pt
1개월 +25.57%
KOSDAQ 6/19 마감
966.59
▼ -3.43%
-34.34pt
1개월 -8.47%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.13% (-11 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.43% (-34 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +387.2만주
외국인 -246.9만주
기관 -138.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2069.6조 -2.34%
SK하이닉스 1969.9조 +2.94%
LG에너지솔루션 94.7조 +1.12%
삼성바이오로직스 63.6조 -3.92%
POSCO홀딩스 28.2조 -2.86%
현대차 125.5조 +2.00%
기아 60.5조 -2.46%
LG화학 23.9조 -1.31%
삼성SDI 44.7조 +6.32%
NAVER 36.0조 -2.34%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대동기어 12,980 +0.70%
비피도 2,530 +0.80%
웰크론 1,099 +0.00%
KB 인버스 2X KOSPI 200 선물 ETN B 20,185 +0.90%
미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN 4,100 +0.86%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
대동기어 12,980 0.70%
비피도 2,530 0.80%
하나 인버스 2X 반도체 ETN 2,660 1.72%
이원컴포텍 2,405 1.05%
웰크론 1,099 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +5.00 +2.10
유통업 -0.22 +5.44
음식료품 -0.57 -3.65
화학 -1.51 -3.10
운수창고 -1.70 -3.22
의료정밀 -2.22 -4.86
금융업 -2.67 -2.15
철강금속 -2.77 -6.97
종이목재 -2.83 -3.03
통신업 -2.88 +0.17
기계 -2.92 -2.88
증권 -2.96 -2.14
비금속광물 -2.98 -3.08
섬유의복 -3.05 +0.62
운수장비 -3.25 -5.15
전기가스업 -3.38 -0.75
의약품 -3.59 -7.08
전기전자 -3.78 -4.19
제조업 -4.69 -12.07
건설업 -4.79 -9.90
서비스업 -5.12 -3.75
보험 -5.45 -10.08
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 9,052.42포인트로 전일 대비 0.13% 하락했으며, 코스닥은 966.59포인트에 머물면서 3.43% 급락했다. 개인 투자자는 387만주 순매수를 기록했지만 외국인(‑246.9만주)과 기관(‑138만주)의 순매도가 이어져 전반적인 매도 압력이 지속되고 있다. 연합인포맥스에 따르면 연기금이 5년 만에 최대 규모인 약 1조 원 규모의 순매도를 진행해 차익 실현을 앞세운 것이 주요 요인이다. 동시에 9,000선 돌파 후 변동성이 확대되고 금리 상승 우려가 커지면서 ‘빚투’ 과열에 대한 경계와 코스닥 급락이 시장 전반에 하방 위험을 가중시키고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-19 22:02
S&P 500
7,501
▲ +1.08%
NASDAQ
26,518
▲ +1.91%
DOW JONES
50,849
▲ +1.86%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 전일 대비 상승 마감했으며, S&P 500은 1.08% 상승해 7,501포인트, NASDAQ은 1.91% 상승해 26,518포인트, 다우존스는 1.86% 상승해 50,849포인트를 기록했다. 상승 동력은 반도체 섹터의 지속적인 강세와 미‑이란 협상 진전 기대감이며, 이는 나스닥이 특히 큰 폭으로 상승한 원인이다. 한편, 해외 투자자들의 관심이 집중된 스페이스X 순매수가 3일간 2.7조원에 달했으며, 현대자동차의 보스턴다이내믹스 100% 인수 소식이 나스닥 상장 가능성을 부각시켜 시장 심리를 강화했다. 금요일은 ‘준틴스데이’ 휴장에도 불구하고 차익 실현보다 저가 매수 기회로 작용했다는 분석가 의견이 제시돼, 투자자들의 포지션 재조정이 이어질 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.411% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률은 5bp 상승한 4.411%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대감이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2 수준을 유지하면서 원·달러 환율은 1,445원으로 5.30원 강세를 기록, 원화가 상대적 강세를 보였다. 원유는 중국의 추가 감산 발표와 미국‑이란 전쟁 종결 MOU에도 불구하고 WTI가 $2.62 올랐으며 $64.89(≈₩86,500) 수준을 유지해 시장의 변동성을 반영한다. 금은 $18 오른 $500(≈₩8만 7천)까지 상승했지만 일부 보도에서는 단기 급락 조짐이 언급돼 향후 가격 조정 위험이 존재한다. 비트코인은 $1,240 상승한 $500 수준을 기록하며 디지털 자산 역시 상승 흐름을 이어가고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.12%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.12%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 반도체 랠리와 연준의 매파 신호에도 불구하고 나스닥이 1.9% 상승하며 3대 지수가 전반적으로 강세를 보였고, 이는 글로벌 시장의 상승 모멘텀을 견인했다. 아시아에서는 중국 상하이·선전지수가 각각 +0.45%, +0.62%로 상승했으나, 일본 닛케이와 유럽 주요 지수(DAX·FTSE)는 -0.12%로 소폭 하락하며 혼조세를 나타냈다. 유럽 STOXX 50은 +0.62%로 상승했으며, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승해 지역별 차별화된 흐름이 지속되고 있다. 시장 전반에는 미·이란 평화 협상 난항과 미국 금리 우려가 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용했으며, 반도체 주가 상승이 이를 부분적으로 상쇄했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/19 ~ 6/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-19 22:02
금 · 6/19 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 433) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 562) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (4월) (예측: 72.5B, 이전: 79.9B) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 2.7%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (5월) (이전: 0.1%) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
월 · 6/22
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (예측: 640K, 이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 226K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,810K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 미국 반도체 랠리 - 나스닥 +1.9%, 한국 반도체주 매수 유도. 2. 연기금 대규모 순매도 - 코스피·코스닥 하방, 외·기관 매도 지속. 3. 10년국채·금리·PMI - 국채 5bp↑·원화, 6/23 PMI·6/24 원유재고 변동성, 채권·원화 매수 검토.