2026 · 06 · 19 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-19 13:02
KOSPI 6/19 장중
8,948.66
▼ -1.27%
-115.18pt
1개월 +24.13%
KOSDAQ 6/19 장중
953.88
▼ -4.70%
-47.05pt
1개월 -9.68%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.27% (-115 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.70% (-47 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2063.7조 -2.62%
SK하이닉스 1944.3조 +1.60%
LG에너지솔루션 93.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 63.0조 -4.90%
POSCO홀딩스 28.1조 -3.54%
현대차 121.3조 -1.41%
기아 60.6조 -2.33%
LG화학 23.4조 -3.36%
삼성SDI 44.0조 +4.60%
NAVER 35.8조 -2.98%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
효성화학 76,200 +0.79%
홈캐스트 1,830 +0.60%
TIGER 200선물인버스2X 70 +0.00%
알지노믹스 90,600 +0.33%
에스에이엠티 16,100 +0.94%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
우리로 8,280 1.60%
효성화학 76,400 1.06%
PLUS 200선물인버스2X 135 0.00%
홈캐스트 1,830 0.60%
TIGER 200선물인버스2X 70 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +5.87 +2.96
유통업 +0.29 +5.98
통신업 -2.32 +0.75
음식료품 -2.60 -5.62
운수창고 -2.69 -4.20
화학 -3.23 -4.80
종이목재 -3.60 -3.80
의료정밀 -3.67 -6.27
철강금속 -3.82 -7.98
금융업 -3.90 -3.39
운수장비 -4.13 -6.00
전기전자 -4.16 -4.57
증권 -4.22 -3.42
섬유의복 -4.45 -0.84
비금속광물 -4.49 -4.59
의약품 -4.85 -8.29
기계 -4.98 -4.93
전기가스업 -5.34 -2.77
건설업 -5.43 -10.51
제조업 -6.13 -13.40
서비스업 -6.50 -5.15
보험 -7.03 -11.59
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,948.66포인트로 전일 대비 1.27% 하락했으며, 코스닥은 953.88포인트에 머물며 4.70% 급락했다. 최근 반도체 주도의 고공행진으로 시가총액이 8천조원을 돌파하고 9,300선을 넘어섰지만, 오늘은 외국인·기관 투자자들의 매도세가 확대되면서 전반적인 약세로 전환됐다. 특히 코스닥은 외국인·기관 동반 매도로 1,000선 아래로 떨어졌으며, 개인 투자자의 순매수는 제한적인 수준에 머물렀다. 전일까지 이어지던 “코스피 1만 목표” 기대감은 단기적으로 조정 국면에 접어들었다는 점이 주요 이슈다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-19 13:02
S&P 500
7,420
▲ +0.00%
NASDAQ
26,518
▲ +0.17%
DOW JONES
50,849
▲ +1.86%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 다소 혼조 양상을 보였으며, 다우존스는 1.86% 상승해 50,849포인트에 마감했고, S&P 500은 변동 없이 7,420포인트를 유지했다. 나스닥은 0.17% 오른 26,518포인트로 마감했으며, 이는 연속적인 반도체 주식 랠리와 관련된 1.9% 상승폭을 보인 점을 감안하면 여전히 상승 모멘텀을 유지하고 있다. 반도체 섹터가 사상 최고치를 기록하면서 나스닥 100 지수가 30,000선을 돌파했으며, 미국 내외 투자자들의 대규모 순매수(예: 스페이스X에 2.7조원)와 연준 정책 충격 후 급속 회복이 주요 촉진 요인으로 작용했다. 그러나 S&P 500이 횡보하는 등 대형주 중심의 광범위 상승은 제한적이며, 시장은 여전히 연준 금리 정책과 글로벌 경기 불확실성에 주목하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.411% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $76.01 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $1,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.411%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 원유는 호르무즈 해협 정상화 기대감에 WTI가 $2.62 오른 $76.01에 거래돼 상승세를 유지했지만, 관련 기사들은 여전히 가격 변동성을 경계하고 있습니다. 금은 $1,000으로 $18 상승했지만, 여러 보도에서 3%대 급락과 보합세 논란이 제기돼 단기적인 불확실성이 남아 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $500까지 급등하는 등 위험자산 가격이 동반 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,312 -1.04%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,027750.37%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.04%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보였으며, 미국 증시는 반도체 주도의 강세로 다우·S&P·나스닥이 모두 0.5% 이상 상승했다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 0.46% 오른 56,734포인트를 기록한 반면, 홍콩 항셍 지수는 1.04% 하락해 24,312포인트에 머물렀으며, 중국 상하이·선전 지수는 각각 +0.45%와 +0.62%로 소폭 상승했다. 유럽 시장은 독일 DAX(+0.37%)와 STOXX 50(+0.62%)이 상승했지만 영국 FTSE 100은 -1.04%로 하락, 지역 간 흐름이 엇갈렸다. 연준이 금리 인상 가능성을 재차 강조했음에도 불구하고 반도체와 AI 관련 기술주가 견인하며 위험 완화와 중동 지역 긴장 감소가 시장 전반에 긍정적 영향을 미친 것이 주요 요인이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/19 ~ 6/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-19 13:02
금 · 6/19 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 433) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 562) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (4월) (예측: 72.5B, 이전: 79.9B) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 2.7%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (5월) (이전: 0.1%) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
월 · 6/22
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피·코스닥 조정 – 외·기관 매도·반도체 고점 뒤 1% 이하 반등. 미국 나스닥 랠리 – AI·칩주 0.2% 상승, 금리 불확실성에도 편입 매력. 주요 지표 – 6/23 PMI·6/25 소비·GDP 발표가 변동성 촉발, PMI 둔화 시 매도.