2026 · 06 · 19 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-19 07:01
KOSPI 6/18 마감
9,063.84
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +25.73%
KOSDAQ 6/18 마감
1,000.93
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.22%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2119.3조 +0.00%
SK하이닉스 1913.6조 +0.00%
LG에너지솔루션 93.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 66.2조 +0.00%
POSCO홀딩스 29.1조 +0.00%
현대차 123.1조 +0.00%
기아 62.0조 +0.00%
LG화학 24.2조 +0.00%
삼성SDI 42.1조 +0.00%
NAVER 36.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,190 +0.00%
KR모터스 335 +0.00%
경방 8,450 +0.00%
삼양홀딩스 54,500 +0.00%
하이트진로 15,630 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,190 0.00%
KR모터스 335 0.00%
경방 8,450 0.00%
삼양홀딩스 54,500 0.00%
하이트진로 15,630 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -3.10
섬유의복 +0.00 +3.78
종이목재 +0.00 -0.21
화학 +0.00 -1.62
의약품 +0.00 -3.62
비금속광물 +0.00 -0.11
철강금속 +0.00 -4.32
기계 +0.00 +0.05
전기전자 +0.00 -0.43
의료정밀 +0.00 -2.70
운수장비 +0.00 -1.96
유통업 +0.00 +5.67
전기가스업 +0.00 +2.72
건설업 +0.00 -5.37
운수창고 +0.00 -1.55
통신업 +0.00 +3.14
금융업 +0.00 +0.54
은행 +0.00 -2.76
증권 +0.00 +0.84
보험 +0.00 -4.89
서비스업 +0.00 +1.44
제조업 +0.00 -7.75
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 9,063.84포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, 외국인 순매수 1.5조원을 기록해 9,000선 안착을 견고히 했다. 반도체·AI 반도체와 전력 인프라 관련 기업이 상승을 주도하면서 ‘9000선 돌파’가 새로운 시장 이정표로 부각되고 있다. 반면 코스닥은 1,000.93포인트로 3.01% 하락했으며, 외국인·기관의 동반 매도로 약세를 보였다. 전반적으로 코스피는 상승 모멘텀을 유지하고 있으나, 코스닥은 연준 금리 정책 등 외부 충격에 민감한 흐름을 보이고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-19 07:01
S&P 500
7,420
▲ +0.00%
NASDAQ
26,022
▲ +0.00%
DOW JONES
50,849
▲ +1.86%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 오늘 다우존스가 1.86% 상승한 50,849포인트를 기록한 반면, S&P 500은 7,420포인트, 나스닥은 26,022포인트로 변동이 없었다. 하지만 연속 보도에 따르면 반도체 주도의 랠리로 나스닥이 약 1.9~2% 상승했으며, 이는 최근 미국‑이란 협상 진전과 연준 정책 충격이 완화된 데 따른 투자 심리 회복이 원인으로 풀이된다. 반도체와 AI 관련 주가 급등하면서 시장 전반의 강세를 견인했으며, S&P 500과 나스닥도 향후 상승세를 이어갈 가능성이 제기된다. 동시에 유럽 일부(프랑스)에서는 하락세가 지속돼 지역 간 흐름 차이가 뚜렷하다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.12 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.41 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리가 5bp 상승해 4.09% 수준으로 오르면서 금리 전망에 대한 우려가 확대되었습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.12를 기록한 반면, 원·달러는 5.30원 내리며 1,445.00원에 머물러 원화가 상대적으로 강세를 보였습니다. 국제유가는 호르무즈 해협 정상화 기대감에 혼조세를 보였으며, WTI는 $74.41(+$2.62)까지 상승했지만 가솔린 가격은 여전히 전쟁 이전 수준을 유지하고 있습니다. 금값은 $500(+$18)으로 상승했으며, “바닥” 신호와 연준 금리 흐름을 두고 추가 상승 가능성이 거론되고 있습니다. 비트코인은 $1,240 상승한 $500 수준을 기록해 디지털 자산에도 매수 흐름이 이어지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-19 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,312 -1.04%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,027750.37%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.04%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 아시아 주요 지수는 대부분 상승했으며, 중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%와 +0.62%, 일본 닛케이 225는 +0.46%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 유럽은 DAX와 STOXX 50이 +0.37%와 +0.62%로 올랐지만, 영국 FTSE 100과 홍콩 항셍은 각각 -1.04%로 하락했다. 한국 증시는 반도체를 넘어 다변화된 성장 동력을 확보하며 연초 대비 114% 상승했으며, AI와 메모리 HBM 수요가 글로벌 자본 흐름을 재편하고 있다는 분석이 나오고 있다. 인도 증시 시가총액이 5조 달러를 돌파해 세계 6위로 부상하고, 미국 증시 급락에도 아시아는 위험 완화와 사상 최고치를 경신하며 견조한 흐름을 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/19 ~ 6/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-19 07:01
금 · 6/19 TODAY
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 433) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 562) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (4월) (예측: 72.5B, 이전: 79.9B) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 2.7%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇯🇵 08:50 국내 CPI (MoM) (5월) (이전: 0.1%) ★★
월 · 6/22
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (이전: 622K) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -8.263M) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.606M) ★★
목 · 6/25
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (5월) (이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 1.6%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 4.182%) ★★
🇺🇸 05:00 연방준비제도(연준) 스트레스테스트 결과 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (5월) (이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.40%, 이전: 4.40%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (5월) (이전: 8.0%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.5%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (5월) (이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
핵심 관전 포인트

AI·반도체 랠리 – 미국·한국·일본 동시 상승, 나스닥·코스피 매수세 지속. 미국 금리·채권 상승 – 10년물 5bp↑, 달러 약세·원·달러 강세, 위험자산 변동성 확대. 코스닥·연준 정책 – 매도 압력 지속, 방어주와 현금 비중 확대.