2026 · 06 · 18 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-18 22:01
KOSPI 6/18 마감
9,063.84
▲ +2.25%
+199.60pt
1개월 +24.65%
KOSDAQ 6/18 마감
1,000.93
▼ -3.01%
-31.03pt
1개월 -7.69%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.25% (199 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.01% (-31 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -416.6만주
외국인 +242.5만주
기관 +194.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2119.3조 +4.62%
SK하이닉스 1913.6조 +6.51%
LG에너지솔루션 93.6조 -3.85%
삼성바이오로직스 66.2조 +4.38%
POSCO홀딩스 29.1조 -4.55%
현대차 123.1조 -2.75%
기아 62.0조 -4.51%
LG화학 24.2조 -5.12%
삼성SDI 42.1조 -5.09%
NAVER 36.9조 -3.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
뉴엔AI 12,230 +0.16%
디지아이 2,620 +0.38%
벨로크 2,280 +0.88%
솔루스첨단소재 11,200 +0.27%
대양금속 1,821 +0.72%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
뉴엔AI 12,230 0.16%
피노 9,050 1.91%
디지아이 2,620 0.38%
벨로크 2,280 0.88%
솔루스첨단소재 11,200 0.27%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
통신업 -0.23 +5.89
철강금속 -1.41 +1.24
제조업 -1.45 -0.07
금융업 -1.66 +3.98
운수창고 -1.97 -0.88
유통업 -2.15 +8.97
음식료품 -2.70 -2.81
전기전자 -2.79 +1.68
종이목재 -2.81 -
의약품 -2.85 +0.37
운수장비 -2.98 -1.77
전기가스업 -3.00 +7.27
보험 -3.30 -0.06
기계 -3.51 +8.92
섬유의복 -3.65 +2.59
비금속광물 -3.65 +2.23
서비스업 -4.00 +4.27
의료정밀 -4.01 +0.45
화학 -4.70 +0.07
은행 -4.91 -1.85
건설업 -4.99 +9.49
증권 -5.04 -0.74
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 9063.84포인트로 전일 대비 2.25% 상승해 9000선을 돌파했으며, 코스닥은 1000.93포인트로 3.01% 하락했다. 외국인 투자자는 순매수 2.425만주(약 1.5조원)와 기관의 순매수 1.943만주가 이어진 반면, 개인은 4.166만주를 매도해 상승세를 다소 억제했다. 상승 요인은 AI 반도체와 전력 인프라 관련 주도의 반도체 랠스로, 전문가들은 1만피 달성을 기대하고 있다. 코스닥은 연준 금리 정책 우려와 외·기관 동시 매도로 약세를 보이며 시장 양극화가 심화되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-18 22:01
S&P 500
7,420
▼ -1.21%
NASDAQ
26,022
▼ -1.34%
DOW JONES
50,849
▲ +1.86%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 연준의 추가 금리 인상 신호에 힘입어 주요 지수가 하락했으며, S&P 500은 7,420으로 전일 대비 1.21% 떨어졌고, 나스닥은 26,022로 1.34% 하락했다. 반면, 경기 민감주인 다우존스는 50,849에 머물며 1.86% 상승해 시장을 일부 견인했다. 연준 정책에 대한 우려와 달러 강세(환율 1,500원대)로 인해 해외 투자 비용이 상승하면서 한국 투자자들의 미국 주식 매수 심리가 위축되고 있다. 추가로, SK하이닉스 ADR 상장 기대와 스페이스X 나스닥 상장에 대한 관심이 있긴 하지만, 현재는 연준 전망이 시장 전반을 압도하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-18 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.12 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.41 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.09%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.12 수준을 유지했습니다. 원자재 시장에서는 WTI 원유가 $74.41(+$2.62)로 상승하고, 금은 $500(+$18)까지 올랐으며, 이는 미 금리 전망과 최근 이란·미국 간 잠정 평화 합의에 따른 위험 선호 회복이 반영된 것으로 보입니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를 보였고, 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)으로 약세를 유지해 환율 변동성 확대 우려가 남아 있습니다. 비트코인은 $500(+$1,240) 급등했으며, 한경협이 22일 개최 예정인 하반기 환율 전망·산업별 대응 전략 세미나가 시장 참가자들의 관심을 끌고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-18 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 11 -0.97%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -0.97%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.97%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.97%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 증시는 대부분 상승세를 보이며 상하이종합지수(+0.45%), 선전성분(+0.62%)과 호주 ASX 200(+0.52%)이 견인했지만, 홍콩항셍(-0.97%)과 일본 닛케이 225(-0.97%)는 하락 마감했다. 유럽은 STOXX 50(+0.62%)이 상승했지만 독일 DAX(-0.97%)와 영국 FTSE 100(-0.97%)이 동반 하락해 혼조 흐름을 나타냈다. 미국 뉴욕증시는 연준의 금리인상 기대가 강화되면서 전일 대비 하락했으며, 이는 글로벌 위험 선호 위축으로 이어졌다. 한편, 메모리 반도체(HBM) 호조와 인도 증시 시가총액 5조 달러 돌파 등 기술·신흥시장 긍정 요인이 아시아와 일부 선진 시장의 상승을 지원했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/18 ~ 6/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-18 22:01
목 · 6/18 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 경제전망 ★★★
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 성명서 ★★★
🇺🇸 03:00 금리결정 (예측: 3.75%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC 기자 회견 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 225K, 이전: 230K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (6월) (예측: 9.8, 이전: -0.4) ★★★
🇺🇸 00:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 첫 해 (2분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 두 번째 해 (2분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 현재 (2분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 03:00 금리 예상 - 장기 (2분기) (이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,800K, 이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (6월) (이전: -2.8) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (5월) (예측: 0.1%, 이전: 0.1%) ★★
금 · 6/19
🇺🇸 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수 (이전: 433) ★★
🇺🇸 02:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 (이전: 562) ★★
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (4월) (예측: 72.5B, 이전: 81.3B) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,725B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 2.5%) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★
🇯🇵 08:50 통화정책회의록 ★★
🇯🇵 08:50 국내 CPI (MoM) (5월) (이전: 0.1%) ★★
월 · 6/22
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
화 · 6/23
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (6월) (이전: 55.1) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.7) ★★★
🇺🇸 04:30 CFTC 원유 투기적 순포지션 (이전: 130.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 금 투기적 순포지션 (이전: 173.8K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 (이전: -1.3K) ★★
🇺🇸 04:30 CFTC S&P 500 투기적 순포지션 (이전: -205.6K) ★★
🇯🇵 04:30 CFTC JPY 투기적 순포지션 (이전: -145.8K) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (6월) (이전: 106.1) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (6월) (이전: 50.0) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 25.50K) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (6월) (이전: 51.5) ★★
수 · 6/24
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (5월) (이전: 622K) ★★★
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 4.071%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.330M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (예측: 1.413M, 이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 경상수지 (1분기) (이전: -190.7B) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (5월) (이전: -6.2%) ★★
핵심 관전 포인트

FOMC 금리결정 – 연준 3.75% 유지·인상 기대가 달러 강세와 원·달러 약세를 지속, 미국 주식 변동성 확대 → 위험자산 회피·원·달러 헤지 권고. KOSPI 반도체·전력 랠리 – 외·기관 순매수와 AI·전력 인프라 주도 상승, 9000선 돌파. 코스닥·연준 리스크만큼은 주시하며 단기 매수 기회 포착. 글로벌 위험 선호 회복 – 원유·금·비트코인 상승, 중국·유럽 일부 지수 호조. 위험자산(반도체·에너지) 비중 확대를 검토.