2026 · 06 · 11 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-11 17:01
KOSPI 6/11 마감
7,763.95
▲ +0.43%
+33.13pt
1개월 +1.58%
KOSDAQ 6/11 마감
996.93
▲ +4.76%
+45.30pt
1개월 -15.46%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.43% (33 pt)
📌 KOSDAQ ▲4.76% (45 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +465.9만주
외국인 +54.8만주
기관 -537.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1748.0조 -1.16%
SK하이닉스 1497.4조 +2.59%
LG에너지솔루션 90.0조 -0.26%
삼성바이오로직스 59.5조 -0.92%
POSCO홀딩스 28.4조 -1.38%
현대차 122.2조 -0.83%
기아 60.9조 -2.32%
LG화학 22.3조 -2.01%
삼성SDI 40.2조 +0.40%
NAVER 35.1조 -1.32%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
큐리옥스바이오시스템즈 69,400 +0.29%
KODEX 2차전지산업레버리지 1,483 +0.75%
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 11,770 +0.73%
쎄트렉아이 113,700 +0.98%
KODEX KRX300레버리지 119,980 +0.71%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
큐리옥스바이오시스템즈 69,400 0.29%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,545 1.05%
KODEX 2차전지산업레버리지 1,483 0.75%
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 11,770 0.73%
쎄트렉아이 113,700 0.98%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +7.99 +0.35
보험 +7.87 +3.46
운수장비 +7.57 +1.03
섬유의복 +5.59 -5.38
의약품 +5.04 -4.52
은행 +3.64 +4.22
전기전자 +2.70 -3.32
증권 +2.67 -6.24
의료정밀 +2.46 -11.81
철강금속 +2.43 -7.20
종이목재 +2.03 +0.14
운수창고 +1.97 -1.42
통신업 +1.78 -3.58
음식료품 +1.68 +2.91
화학 +1.32 -4.80
유통업 +1.19 -12.73
비금속광물 +1.04 -3.35
서비스업 +0.78 -7.37
금융업 +0.51 -2.60
기계 +0.28 -9.87
전기가스업 -0.75 -5.22
건설업 -2.56 -7.25
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,763.95포인트로 0.43% 상승해 강보합 마감했으며, 코스닥은 996.93포인트까지 4.76% 급등해 상승세를 주도했습니다. 이날 순매수는 개인 투자자 465.9만 주와 외국인 54.8만 주가 늘었고, 기관은 537.3만 주를 매도해 순매도 전환되었습니다. 증권가에서는 여전히 저평가된 종목이 많다며 반도체 중심의 펀더멘털 회복 기대가 상승 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 다만 미국 금리 인상 논조가 부각되면서 투자 심리 변동성이 커질 가능성이 남아 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-11 17:01
S&P 500
7,267
▼ -1.62%
NASDAQ
25,679
▲ +0.00%
DOW JONES
49,919
▼ -1.87%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500이 7,267으로 전일 대비 1.62% 하락하고, 다우존스는 49,919로 1.87% 떨어지는 등 전반적인 하락세를 보였다. 나스닥은 종가 기준 0% 변동했지만, 중동 지역 긴장 고조와 미국의 금리 인상 논조, AI 주식 매도세로 인해 장중 2% 가까운 급락을 겪으며 변동성이 크게 확대되었다. 연준의 추가 금리 인상 가능성과 트럼프 대통령의 이란 재공격 위협이 투자심리를 위축시켰으며, 버핏 지표가 사상 최고치를 기록해 시장 과열 우려도 동시에 제기됐다. 한편 SK하이닉스의 미국 ADR 상장 기대와 스페이스X의 나스닥 상장 예정이 장기 성장 기대감을 제공하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-11 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.170% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.70 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $92 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.17% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2% 약세를 보였습니다. 국제유가는 미·이란 긴장과 호르무즈 해협 폐쇄 위협으로 WTI가 $90.70(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원 수준을 유지하고 있습니다. 금은 $500(전일 대비 +$18)으로 소폭 회복했지만, 최근 국제 금값 급락과 국내 금시세 조정 논조가 여전히 약세를 시사합니다. 비트코인은 $92(+ $1,240)로 큰 변동성을 보이며, 전반적으로 위험자산 선호가 강화된 상황입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-11 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.27%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40750.27%
🇬🇧 FTSE 100 100750.27%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.27%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주식시장은 전반적으로 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합지수(+0.45%), 선전성분(+0.62%)과 유럽 STOXX 50(+0.62%)이 견조한 흐름을 보였다. 반면 미국은 트럼프 대통령의 이란 추가 타격 경고와 미·이란 긴장 고조로 나스닥이 2% 하락하고, VIX가 사상 최고치를 기록하면서 ‘공포지수’ 상승이 투자심리를 위축시켰다. 아시아 시장은 미국·중동 리스크에 일제히 하락했으나 장중 회복세를 보여 상하이(+0.45%), 선전(+0.62%), 닛케이 225(+0.27%) 등 주요 지수가 소폭 상승했다. 한편 스페이스X IPO와 토큰화 주식 확대 논란이 자금 흐름에 불확실성을 더해, 향후 기술주와 신흥 자산군의 변동성이 확대될 가능성이 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/11 ~ 6/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-11 17:01
목 · 6/11 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (5월) (이전: 2.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 220K, 이전: 225K) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.7%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.468%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (5월) (예측: -282.9B, 이전: 215.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (2분기) (예측: 4.2, 이전: 3.8) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,780K, 이전: 1,777K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.5%, 이전: 1.0%) ★★
금 · 6/12
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.8%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월) (이전: 4.8%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월) (이전: 3.9%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (6월) (이전: 44.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (6월) (예측: 46.6, 이전: 44.8) ★★
월 · 6/15
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 26.95B, 이전: 23.76B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (6월) (이전: 19.60) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (5월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (5월) (이전: 1.35%) ★★
화 · 6/16
🇯🇵 12:00 금리결정 (이전: 0.75%) ★★★
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (5월) (이전: -1.6%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 4.1%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (5월) (이전: 5.6%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (5월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
🇯🇵 11:30 BoJ 통화정책성명서 ★★
🇯🇵 15:30 일본은행 기자회견 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 29.00K) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (5월) (이전: 1.423M) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (5월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (5월) (이전: 1.465M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (5월) (이전: -2.8%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (5월) (이전: 1.9%) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.3%, 이전: 3.3%) ★★
수 · 6/17
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (5월) (이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 5.122%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.119M) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (5월) (이전: 14.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (5월) (이전: 301.9B) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (5월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리·달러 약세 → 원·달러 상승, 코스닥·WTI·비트코인 매수 유도, 원화 단기 강세 예상. 코스닥 급등·기관 매도는 반도체 펀더멘털 회복 기대, 저평가 주식 편입 기회. 중동 긴장·유가 상승은 금·안전자산 수요 확대, 포트폴리오 금 비중 증대·헷지 검토.