2026 · 06 · 01 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-01 17:02
KOSPI 6/1 마감
8,788.38
▲ +3.68%
+312.23pt
1개월 +26.69%
KOSDAQ 6/1 마감
1,050.03
▼ -2.30%
-24.77pt
1개월 -13.49%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.68% (312 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.30% (-24 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -319.1만주
외국인 -18.3만주
기관 +385.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2040.4조 +10.09%
SK하이닉스 1684.1조 +1.29%
LG에너지솔루션 106.5조 -0.66%
삼성바이오로직스 63.7조 +1.03%
POSCO홀딩스 32.7조 -2.48%
현대차 153.6조 +3.73%
기아 66.3조 +0.41%
LG화학 25.7조 -0.95%
삼성SDI 52.5조 -5.23%
NAVER 42.6조 +16.03%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
메디아나 17,480 +0.69%
맵스리얼티 5,540 +0.73%
우주일렉트로 45,650 +0.22%
와이엠씨 3,680 +0.27%
세나테크놀로지 48,850 +0.93%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
메디아나 17,480 0.69%
맵스리얼티 5,540 0.73%
우주일렉트로 45,650 0.22%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 7,085 1.21%
와이엠씨 3,680 0.27%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +2.19 +3.00
기계 +2.09 -6.08
제조업 +0.78 -10.22
비금속광물 -0.34 -6.32
화학 -0.42 -3.49
전기가스업 -0.67 -4.35
음식료품 -0.90 -3.39
철강금속 -1.49 -11.68
의약품 -1.85 -11.20
운수장비 -2.04 -7.38
증권 -2.12 -5.43
운수창고 -2.66 -9.16
전기전자 -2.86 -3.91
금융업 -3.08 -10.47
보험 -3.41 -13.66
섬유의복 -3.53 -6.25
종이목재 -3.77 -10.27
통신업 -4.15 -7.98
건설업 -4.74 -10.77
은행 -4.79 -10.11
서비스업 -4.99 -16.60
의료정밀 -5.42 -13.03
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,788.38포인트로 전일 대비 3.68% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 9,000선 진입 전망이 확대되고 있다. 기관투자자는 385.3만주 순매수를 기록한 반면, 개인과 외국인은 각각 319.1만주·18.3만주 순매도에 머물렀다. 반면 코스닥은 1,050.03포인트에 2.30% 하락했으며, 외국인 순매수에도 불구하고 제약·바이오 섹터 중심으로 두 자릿수 하락 종목이 늘었다. 원·달러 환율은 1,504.3원으로 3.6원 하락해 원화 강세가 이어지는 가운데, 시장은 반도체 주도 상승과 동시에 변동성 확대에 주의하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-01 17:02
S&P 500
7,564
▲ +0.00%
NASDAQ
26,973
▲ +0.20%
DOW JONES
51,032
▲ +0.72%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 상승·보합 흐름을 보였으며, 다우존스는 0.72% 상승한 51,032포인트, 나스닥은 0.20% 오른 26,973포인트, S&P 500은 변동 없이 7,564포인트에 머물렀다. AI에 대한 낙관심이 지수 상승을 견인했지만, 알리바바·텐센트 등 중국 대형 IT 주식이 급락하면서 시장 내 섹터 간 격차가 확대되었다. 한편 기관 투자자들은 해외 증권에 대한 투자를 42억 달러 축소했으며, 이는 미국·채권 시장 동반 약세와 맞물려 위험 회피 성향을 강화시켰다. 또한 산업 AI 기업 옥타브(Octave)가 나스닥에 신규 상장하면서 AI 분야 신규 자본 유입 기대감이 부각되고 있다. 전반적으로 AI 테마가 지수의 상승 동력을 제공하는 동시에, 중국 주식 급락과 해외 투자 축소가 시장 변동성을 높이고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.465% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.62 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $89 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.465%에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63으로 약세를 보였다. WTI는 이스라엘‑레바논 전쟁 격화와 미·이란 협상 불확실성에 힘입어 $2.62 올랐으며 $89.62에 거래돼 원유 가격 상승과 함께 화물 유류 할증료가 660~740원으로 낮아졌다. 금은 $18 상승한 약 $1,889 수준으로 안전자산 선호가 확대됐고, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)까지 상승, 원/달러는 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였다. 비트코인은 $1,240 오른 $5,500을 기록하며 디지털 자산 매수세가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,182 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,105750.05%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 6월 1일에 전반적으로 소폭 상승했으며, 아시아 시장이 주도했다. 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, 니케이 +0.70%, ASX +0.52%인 반면, 유럽은 DAX +0.05%, STOXX 50 +0.62%에 머무르고 FTSE ‑0.16%·항셍 ‑0.16%로 혼조세를 보였다. AI 낙관론과 반도체 실적 기대가 주된 상승 동력으로 작용하고 있으나, 중동 전쟁으로 인한 42.6 억 달러(≈4.3 조 원) 규모의 기관 해외채권 투자 감소 등 매크로 불확실성이 여전히 남아 있다. 한편 비트코인 ETF는 10거래일 연속 순자금 이탈을 기록하며 암호화폐 시장은 증시와 반대로 약세를 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/1 ~ 6/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-01 17:02
월 · 6/1 TODAY
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.3, 이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (예측: 4.1%, 이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 24.30B, 이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (예측: 51.4, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (예측: 85.3, 이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.0%, 이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (예측: 6.870M, 이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 14:50 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 116K, 이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 50.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 53.6) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.327M) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 52.3, 이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (예측: 4.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -2.794M) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
금 · 6/5
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (5월) (예측: 95K, 이전: 115K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (5월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 02:10 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (4월) (예측: -1.4%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (4월) (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (5월) (예측: 3.5%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (5월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 85K, 이전: 123K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (5월) (이전: 8.2%) ★★
핵심 관전 포인트

- 코스피 9,000 돌파 기대 – 기관 순매수와 원·달러 강세가 상승 동력, 단기 매수·선물 롱 포지션 검토. - AI·반도체 상승 – Octave 상장·글로벌 AI 낙관, 반도체·바이오 변동성에 대비 섹터 로테이션. - 미국 금리·채권 매도 – 10년물 5bp 상승·달러 약세, 금·원화 안전자산 매수 흐름 강화.