2026 · 06 · 01 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-01 13:02
KOSPI 6/1 장중
8,821.16
▲ +4.07%
+345.01pt
1개월 +27.16%
KOSDAQ 6/1 장중
1,049.22
▼ -2.38%
-25.58pt
1개월 -13.55%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲4.07% (345 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.38% (-25 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 2025.7조 +9.31%
SK하이닉스 1677.7조 +0.90%
LG에너지솔루션 107.3조 +0.11%
삼성바이오로직스 64.4조 +2.05%
POSCO홀딩스 32.7조 -2.48%
현대차 155.4조 +4.98%
기아 67.2조 +1.65%
LG화학 26.5조 +2.32%
삼성SDI 52.9조 -4.65%
NAVER 44.6조 +21.37%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
피엠티 6,590 +0.00%
SV인베스트먼트 2,685 +0.56%
세우글로벌 1,355 +0.82%
삼성전기우 769,000 +0.52%
압타머사이언스 997 +0.20%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아바텍 15,900 1.27%
피엠티 6,590 0.00%
우주일렉트로 46,050 1.10%
SV인베스트먼트 2,685 0.56%
에이엔피 525 1.55%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +4.98 +5.81
기계 +3.73 -4.57
제조업 +0.93 -10.09
화학 +0.73 -2.38
비금속광물 +0.00 -6.00
음식료품 -0.90 -3.39
전기가스업 -0.92 -4.59
철강금속 -0.98 -11.23
운수장비 -1.63 -6.99
의약품 -2.00 -11.34
운수창고 -2.80 -9.28
전기전자 -3.19 -4.24
금융업 -3.27 -10.64
종이목재 -3.39 -9.92
증권 -3.45 -6.72
보험 -3.77 -13.98
서비스업 -4.29 -15.99
의료정밀 -4.30 -12.01
통신업 -4.34 -8.16
건설업 -4.47 -10.53
섬유의복 -4.60 -7.28
은행 -5.69 -10.96
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,821.16포인트로 전일 대비 4.07% 상승해 사상 최고치를 갱신했으며, 8,600선을 넘어 8,800선 진입 가능성까지 제시하고 있다. 상승 배경은 미국 증시 연속 신고가와 AI·반도체 기대감, 그리고 젠슨 황(NVIDIA) 방한 소식에 따른 반도체주 강세이며, 이로써 시가총액은 7천조 원을 넘어섰다. 반면 KOSDAQ은 2.38% 하락해 1,049.22포인트에 머물며, 외국인 투자자는 차익 실현 매도로 순매도 흐름을 보였다. 다만 반도체 비중을 제외하면 KOSPI는 4,100선 수준에 불과하다는 분석이 제기돼, 섹터 집중 위험이 시장 전망에 변수로 작용하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-01 13:02
S&P 500
7,580
▲ +0.22%
DOW JONES
51,032
▲ +0.72%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 상승 마감했으며, S&P 500은 0.22% 오른 7,580, 다우존스는 0.72% 오른 51,032를 기록했다. 나스닥 중심의 기술주와 반도체 주가 견조한 흐름을 보이며, AI 기대감과 반도체 수요 회복이 상승 동력으로 작용했다. 그러나 알리바바·텐센트 등 중국 대형 IT 기업의 급락이 보여주듯, 중국 시장 변동성과 특정 섹터 편중이 취약성을 높이고 있다. 이에 투자자들은 포트폴리오 다변화와 위험 관리에 주의를 기울이며, 옥타브 상장 등 신규 기업과 우주·데이터센터와 같은 비전통 섹터에 대한 관심이 확대되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.465% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.97 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률이 5bp 상승해 4.465%에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2 수준으로 약세를 보였습니다. 국제유가는 이스라엘‑레바논 분쟁 격화와 이란 협상 불확실성에 힘입어 WTI가 $2.62 오른 $89.97(≈브렌트 $93)까지 회복했으며, 이에 따라 원유 관련 물가 상승 기대가 부각되고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 강세를 보였고, 유로는 1.1790까지 소폭 상승했습니다. 금은 $20, 비트코인은 $1,240 상승해 각각 $20와 $500 수준을 기록했으며, 전반적으로 위험자산은 지리정세 리스크에 민감하게 움직이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,182 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,105750.05%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 글로벌 주요 지수는 대부분 상승했으며, 특히 아시아 시장이 견인했다. 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 상승해 10,890포인트, 일본 닛케이 225는 0.70% 상승해 100포인트를 기록했다. 유럽에서는 DAX가 0.05% 상승해 25,105포인트, STOXX 50이 0.62% 오른 5,520포인트를 보였으나 FTSE 100은 0.16% 하락했다. AI와 반도체 주식 급등에 따른 낙관론이 시장을 끌어올리는 반면, 중동 전쟁으로 인한 해외기관 투자 42.6억 달러 감소와 손실 확대가 리스크로 남아 있다. 전반적으로 AI 열풍과 지정학적 불확실성이 교차하면서도 상승 흐름이 유지될 가능성이 높다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/1 ~ 6/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-01 13:02
월 · 6/1 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.3, 이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (예측: 4.1%, 이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 24.30B, 이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (예측: 51.4, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (예측: 85.3, 이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.0%, 이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (예측: 6.870M, 이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 14:50 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 116K, 이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 50.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 53.6) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.327M) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 52.3, 이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (예측: 4.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -2.794M) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
금 · 6/5
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (5월) (예측: 95K, 이전: 115K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (5월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 02:10 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (4월) (예측: -1.4%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (4월) (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (5월) (예측: 3.5%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (5월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 85K, 이전: 123K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (5월) (이전: 8.2%) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 사상 최고치와 미국 기술주 상승이 연동돼 단기 매수 매력. KOSDAQ 외국인 차익실현으로 섹터 집중 위험, 방어형 종목 전환 필요. 10년물 금리 상승·달러 약세가 원·달러 강세를 견인, 원화와 금리 헤지 포지션 고려. 원유 가격 급등에 에너지·원자재 롱 포지션 검토. 미국 고용·한국 CPI 발표 전 변동성 확대, 포트폴리오 리스크 관리 필수.