2026 · 06 · 01 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-06-01 07:01
KOSPI 5/31 마감
8,476.15
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +22.19%
KOSDAQ 5/31 마감
1,074.80
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -11.45%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1853.3조 +0.00%
SK하이닉스 1662.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 107.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 63.1조 +0.00%
POSCO홀딩스 33.6조 +0.00%
현대차 148.0조 +0.00%
기아 66.1조 +0.00%
LG화학 25.9조 +0.00%
삼성SDI 55.4조 +0.00%
NAVER 36.7조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,630 +0.00%
KR모터스 334 +0.00%
경방 8,500 +0.00%
삼양홀딩스 56,900 +0.00%
하이트진로 16,020 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,630 0.00%
KR모터스 334 0.00%
경방 8,500 0.00%
삼양홀딩스 56,900 0.00%
하이트진로 16,020 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -2.51
섬유의복 +0.00 -2.82
종이목재 +0.00 -6.76
화학 +0.00 -3.09
의약품 +0.00 -9.53
비금속광물 +0.00 -6.00
철강금속 +0.00 -10.35
기계 +0.00 -8.00
전기전자 +0.00 -1.09
의료정밀 +0.00 -8.06
운수장비 +0.00 -5.45
유통업 +0.00 +0.79
전기가스업 +0.00 -3.70
건설업 +0.00 -6.34
운수창고 +0.00 -6.67
통신업 +0.00 -3.99
금융업 +0.00 -7.62
은행 +0.00 -5.59
증권 +0.00 -3.38
보험 +0.00 -10.61
서비스업 +0.00 -12.22
제조업 +0.00 -10.92
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,476.15포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, KOSDAQ도 1,074.80포인트에서 변동이 없었다. 다수 매체가 8,000~9,000포인트 돌파 전망을 내놓는 등 전반적인 상승 기대감이 지속되고 있지만, 외국인 투자자가 삼성전자·니콘 등 대형주를 45조원 규모로 매도하고 코스닥으로 자금을 이동시키는 흐름이 포착돼 급등 기반에 불확실성이 남아 있다. 반도체 ETF와 엔비디아·컴퓨텍스 등 테크 섹터에 대한 순환 매수가 이어지는 한편, 6·3 지방선거와 중동 리스크 완화 여부가 시장 변동성의 주요 변수로 작용할 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-06-01 07:01
S&P 500
7,564
▲ +0.00%
NASDAQ
26,973
▲ +0.20%
DOW JONES
51,032
▲ +0.72%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,564포인트로 변동 없이 마감했으며, NASDAQ은 0.20% 상승해 26,973포인트, 다우존스는 0.72% 오른 51,032포인트를 기록했습니다. AI 서버 수요 급증으로 델(Dell)의 매출·주가가 크게 상승한 반면, 투자자들은 엔비디아보다 마이크론·인텔에 비중을 늘리는 등 AI 관련 주식 재편이 진행되고 있습니다. 한편, 트럼프 전 대통령의 정책 결단과 비농업 고용 지표가 시장 매도 신호로 작용할 가능성이 제기돼 투자 심리 위축이 우려됩니다. 한국 투자자들은 연속 매도에도 보유액이 사상 최고 수준을 유지하며, HWH 인터내셔널의 나스닥 상장 유지 요건 미달 통보와 같은 개별 기업 리스크도 부각되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.447% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $87.36 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.447%로 5bp 상승해 가격 하락 압력을 받았으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5 수준으로 약세를 보였고, 이에 따라 원·달러 환율은 1,445원(5.30원 하락)으로 강세를 유지했습니다. 원유는 WTI 87.36달러(+2.62달러)로 100달러 수준에 근접하는 상승세를 이어가며, 고유가가 장기화될 전망과 재고 부족 우려가 산업 전반의 영업이익률을 압박한다는 분석이 나오고 있습니다. 금은 20달러(+18달러) 상승해 1,900달러대에 머물며 안전자산 수요가 여전히 존재하지만, 최근 국제정치 리스크(종전 양해각서 승인 거부)와 금값 변곡점 논란으로 향후 방향성이 불확실합니다. 비트코인은 500달러(+1,240달러) 상승해 30,000달러 근처를 형성했으며, 전반적으로 위험자산과 안전자산이 동시에 상승하는 혼재된 시장 분위기가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-06-01 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,006 -0.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,105750.05%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.16%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대체로 상승세를 유지하고 있으며, 중국 상하이·선전지수가 각각 +0.45%와 +0.62% 상승하고 일본 닛케이가 +0.70%, 호주 ASX 200이 +0.52%까지 올랐습니다. 유럽은 DAX가 +0.05%와 STOXX 50이 +0.62% 상승한 반면, 항셍과 FTSE 100은 각각 -0.16%로 소폭 하락해 지역별 편차가 나타났습니다. 주요 원동력은 AI 관련 주식의 급등과 AI IPO 열풍으로, 삼성·SK·마이크론 등 대형주가 ‘AI 거품’ 논란에도 불구하고 강세를 보이며 아시아 공급망까지 활기를 띠고 있습니다. 한편, 한국 증시는 상법 개정과 반도체·순환 매수 확대 기대감에 힘입어 사상 최고치를 기록했으며, BofA는 코스피 8000 돌파 전망을 제시하는 등 긍정적인 전망이 확대되고 있습니다. 그러나 실질 소득 정체와 AI 거품 우려 등 구조적 위험 요인도 동시에 지적되고 있어 투자 심리는 여전히 양면성을 보이고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (6/1 ~ 6/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-06-01 07:01
월 · 6/1 TODAY
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.3, 이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (예측: 4.1%, 이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 24.30B, 이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (예측: 51.4, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (예측: 85.3, 이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.0%, 이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (예측: 6.870M, 이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 14:50 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 116K, 이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 50.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 53.6) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.327M) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 52.3, 이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (예측: 4.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -2.794M) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 215K) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 2.3%) ★★
금 · 6/5
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 비농업고용지수 (5월) (예측: 95K, 이전: 115K) ★★★
🇺🇸 21:30 실업률 (5월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 02:10 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (4월) (예측: -1.4%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (4월) (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (5월) (예측: 3.5%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 경제활동참가율 (5월) (이전: 61.8%) ★★
🇺🇸 21:30 민간 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 85K, 이전: 123K) ★★
🇺🇸 21:30 U6 실업률 (5월) (이전: 8.2%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도·코스닥 순환 – 대형주 매도·코스닥 자금 이동, KOSPI 변동성 확대. AI 주식 재편 – 미국은 마이크론·인텔 비중↑, 한국도 AI ETF 순환 매수. 원·달러·원유 연동 – 원·달러 강세·WTI 상승으로 수출·에너지 마진 압박, 환헤지 필요.