2026 · 05 · 29 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-29 02:02
KOSPI 5/28 마감
8,185.29
▼ -0.53%
-43.41pt
1개월 +22.33%
KOSDAQ 5/28 마감
1,104.36
▼ -2.54%
-28.77pt
1개월 -9.50%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.53% (-43 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.54% (-28 pt)
원/달러
₩1,495.30
-5.30
투자자 동향
개인 +650.0만주
외국인 -517.3만주
기관 -161.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 -2.44%
SK하이닉스 1631.4조 +2.05%
LG에너지솔루션 103.4조 +15.25%
삼성바이오로직스 63.6조 -0.79%
POSCO홀딩스 33.3조 -0.83%
현대차 138.6조 -0.59%
기아 64.1조 -0.24%
LG화학 24.3조 +4.08%
삼성SDI 54.5조 +7.30%
NAVER 32.2조 +3.12%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
더코디 5,000 +0.00%
코퍼스코리아 2,400 +0.21%
KODEX 반도체레버리지 162,615 +0.89%
네이처셀 32,300 +0.94%
이지트로닉스 3,340 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아모텍 30,200 1.17%
코리아써키트 112,000 1.63%
더코디 5,000 0.00%
프로텍 88,200 1.73%
코퍼스코리아 2,400 0.21%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +11.55 +8.26
비금속광물 +1.25 -4.34
음식료품 +0.44 -4.01
은행 +0.38 -5.39
화학 -0.14 -3.05
금융업 -0.42 -4.11
통신업 -0.64 -6.60
의료정밀 -0.72 -3.63
전기가스업 -1.19 -2.27
증권 -1.47 -0.75
운수창고 -1.50 -5.68
운수장비 -1.62 -6.17
유통업 -1.68 -4.69
종이목재 -1.72 -5.48
섬유의복 -1.92 +1.14
건설업 -2.57 -7.72
의약품 -2.90 -5.99
서비스업 -2.92 -8.12
보험 -3.65 -8.84
철강금속 -3.69 -3.35
기계 -4.01 -6.27
제조업 -4.08 -7.47
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,185.29포인트(전일 대비 -0.53%)로, KOSDAQ은 1,104.36포인트(전일 대비 -2.54%)에 머물며 전일보다 각각 약 0.5%와 2.5% 하락했다. 외국인과 기관투자자는 각각 517.3만주와 161.4만주를 순매도했으나, 개인투자자는 650만주를 순매수해 소폭 매수세를 보였다. 시장은 중동 지역의 무력 충돌 위험과 미국 연방준비제도의 금리 인상 우려, 그리고 한은의 기준금리 유지 발표 등 지정학·금리 리스크에 민감하게 반응해 변동성이 확대되었다. 한편 국민연금이 국내주식 비중을 확대한다는 긍정적 신호에도 불구하고, 순매도세가 지속되면서 전반적인 시장 분위기는 여전히 약세로 평가된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-29 02:02
S&P 500
7,520
▲ +0.00%
NASDAQ
26,675
▲ +0.00%
DOW JONES
50,462
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우 지수는 0.4% 상승해 사상 최고치를 기록했지만, S&P 500과 나스닥은 각각 0.00%로 보합 마감했습니다. 로빈후드의 AI 자동매매 도입과 AI 반도체 주식의 일시적 반등이 시장에 긍정적 영향을 주었으나, 4월 PCE 물가 상승률이 3년 만에 최고에 달해 인플레이션 우려가 남아 있습니다. 미국 소비지출이 예상 범위 내에 머물며 단기적인 안도감을 주었지만, BofA는 과열된 시장에 대비해 여름 조정을 경고하고 있습니다. 또한, 이란-이스라엘 전쟁 발발 등 중동 긴장이 확대되면서 아시아 증시가 혼란을 겪는 등 외부 리스크가 지속적으로 존재합니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.502% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.26 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,495.30 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 오른 4.502% 수준으로 상승세를 보이며 달러 인덱스는 0.32포인트 하락한 97.63에 머물렀다. 원유는 이란의 보복 공습 리스크와 미·이란 협상 기대감이 교차하면서 WTI가 $91.26(전일 대비 +$2.62)까지 회복했으며, 이는 인플레이션 압력 확대 우려로 이어진다. 금은 전일 대비 $20 오른 수준을 유지해 최근 급락세가 다소 주춤한 모습을 보였고, 비트코인 등 위험자산도 $67,350(전일 대비 +$1,240)으로 상승했다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 원유 변동성 및 금값 안정이 시장의 주요 변수로 작용하고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,328 -0.84%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,026 -0.60%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.84%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 미국 주요 지수가 사상 최고치를 기록하며 상승세를 주도했지만, 유럽과 일부 아시아 시장은 지역별 변동성을 보였다. 미국 3대 지수는 전일 대비 0.5~0.7% 상승했으며, 반도체 랠리가 다소 진정된 가운데도 상승 흐름을 유지했다. 유럽에서는 독일 DAX가 -0.60%, 영국 FTSE 100이 -0.84% 하락한 반면, STOXX 50은 +0.62% 상승했고, 중국 본토는 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62% 상승했으나 홍콩 지수는 -0.84% 하락했다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 +0.46%, 호주 ASX 200이 +0.52% 상승했으나, 중동 긴장과 미국‑이란 갈등이 투자심리를 압박해 변동성을 확대하고 현금 보유 위험성을 경고하는 목소리가 커지고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/29 ~ 6/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-29 02:02
금 · 5/29 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (예측: -3.800M, 이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 15:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -86.70B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.6, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (이전: 53.6) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 51.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 4.4%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리·인플레이션 – 10년물 4.5%↑, PCE 최고, Powell 연설 앞 변동성 확대. 원·유가·중동 리스크 – 원/달러 -5.3p, WTI $91↑, 외국인·기관 매도. AI·반도체 – 로빈후드 AI 매매·반도체 반등, 과열 우려 조정 가능, 기술주 익절 필요.