2026 · 05 · 29 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-29 22:01
KOSPI 5/29 마감
8,476.15
▲ +3.55%
+290.86pt
1개월 +26.68%
KOSDAQ 5/29 마감
1,074.80
▼ -2.68%
-29.56pt
1개월 -11.92%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.55% (290 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.68% (-29 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -423.7만주
외국인 -106.2만주
기관 +531.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1853.3조 +5.84%
SK하이닉스 1662.7조 +1.92%
LG에너지솔루션 107.2조 +3.62%
삼성바이오로직스 63.1조 -0.73%
POSCO홀딩스 33.6조 +0.83%
현대차 148.0조 +6.79%
기아 66.1조 +2.98%
LG화학 25.9조 +6.53%
삼성SDI 55.4조 +1.78%
NAVER 36.7조 +14.15%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코아스 2,230 +0.00%
알엔티엑스 2,785 +0.18%
플레이위드 2,735 +0.55%
미래에셋생명 14,700 +0.20%
셀레믹스 17,090 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코아스 2,230 0.00%
알엔티엑스 2,785 0.18%
플레이위드 2,735 0.55%
미래에셋생명 14,700 0.20%
핑거스토리 5,420 1.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +3.77 -1.10
건설업 +2.34 -5.56
화학 +0.64 -2.43
전기가스업 -0.32 -2.58
음식료품 -0.57 -4.55
기계 -0.74 -6.96
운수장비 -1.04 -7.14
통신업 -1.17 -7.70
증권 -2.01 -2.74
제조업 -2.01 -9.32
보험 -2.10 -10.76
종이목재 -2.29 -7.64
은행 -2.51 -7.76
운수창고 -2.61 -8.14
의약품 -2.73 -8.55
섬유의복 -2.98 -1.87
금융업 -3.10 -7.08
비금속광물 -3.22 -7.42
철강금속 -3.59 -6.82
서비스업 -3.60 -11.42
의료정밀 -3.74 -7.24
전기전자 -9.61 -2.15
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,476.15포인트(+3.55%)로 사상 최고치를 경신했으며, 기관투자자는 5.314만주(+2.3조원 순매수) 순대로 매수해 상승세를 견인했다. 반면 개인과 외국인은 각각 423.7만주·106.2만주를 순매도해 차익 실현 및 포트폴리오 재조정이 진행되고 있다. 코스닥은 1,074.80포인트(-2.68%)로 하락했으며, 특히 제약·바이오 섹터가 2% 이상 급락해 차별화된 약세가 두드러졌다. 시장는 삼성전기·LG전자 등 대형주 중심의 급등과 동시에 섹터·주식 간 양극화가 심화되고, 미·이란 종전 기대감 등 지정학적 요인이 긍정적으로 작용하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-29 22:01
S&P 500
7,520
▲ +0.00%
DOW JONES
50,669
▲ +0.05%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동성이 낮은 흐름을 보였으며, S&P 500은 7,520포인트로 전일 대비 변동이 없고, 다우존스는 0.05% 상승한 50,669포인트를 기록했다. 미·이란 60일 휴전 연장 협상이 임박하면서 위험 프리미엄이 급감해 나스닥은 0.9% 오른 사상 최고치를 찍었다. 한편 SEC는 블록체인 기반 청산기관 팍소스의 T+0 결제 승인을 확정해 디지털 인프라 확대 기대감을 높였다. 외교적 완화와 기술·디지털 인프라 기대가 결합돼 시장은 큰 변동 없이 소폭 상승세를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.447% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.2 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $88.36 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.447% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.2에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. 원유는 2.62달러 오른 88.36달러를 기록했으며, 셰브런 CEO와 여러 매체가 6~7월 유가 상승 압력을 경고하고 있어 추가 상승 가능성이 높다. 금은 18달러 상승해 2,020달러(추정) 수준을 유지하고, 원·달러는 5.30원 내린 1,445원으로 원화가 상대적으로 강세를 보인다. 비트코인 역시 1,240달러 오른 67,350달러에 거래돼 위험자산의 상승세가 이어지고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,006 -0.75%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,092 -0.34%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.75%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주식시장은 미·이란 휴전 연장 기대감과 AI 랠리 주도로 대체로 상승세를 보였으며, 주요 지수는 상승 마감했다. 아시아에서는 닛케이 225가 56,734포인트(+0.46%)로 사상 최고치를 기록하고, 상하이종합 3,215포인트(+0.45%), 선전성분 10,890포인트(+0.62%) 상승했지만 홍콩항셍은 25,006포인트(-0.75%)로 하락했다. 유럽은 STOXX 50이 5,520포인트(+0.62%) 상승했지만, 독일 DAX는 25,092포인트(-0.34%), 영국 FTSE 100은 100포인트(-0.75%) 하락하는 등 혼재된 흐름을 보였다. 호주 ASX 200도 8,555포인트(+0.52%) 상승했으며, 전반적인 상승 동력은 중동 휴전 연장 기대와 AI 관련 성장주 매수에 기인한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/29 ~ 6/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-29 22:01
금 · 5/29 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (예측: -3.800M, 이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 2.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 15:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -86.70B, 이전: -85.30B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.6, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.3, 이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 24.30B, 이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (예측: 51.4, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (예측: 85.3, 이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.0%, 이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (예측: 6.800M, 이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 14:50 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 110K, 이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 53.6) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.327M) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 52.3, 이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 215K) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 4.4%) ★★
핵심 관전 포인트

기관 순매수가 코스피 사상 최고치, 외국·개인 매도·코스닥 약세 → 대형주 매수, 변동성 주의 미·이란 휴전 기대·AI 인프라가 글로벌 지수 상승, 나스닥 사상 최고 → 기술주 단기 매수 유리 10년물 국채·달러 약세·원·달러 강세 → 원화 수출주와 금·원자재 헷지 검토 WTI 상승·원유 재고 감소 전망 → 에너지주 비중 확대, 인플레이션 위험 주시