2026 · 05 · 29 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-29 17:02
KOSPI 5/29 마감
8,476.15
▲ +3.55%
+290.86pt
1개월 +26.68%
KOSDAQ 5/29 마감
1,074.80
▼ -2.68%
-29.56pt
1개월 -11.92%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.55% (290 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.68% (-29 pt)
원/달러
₩1,495.30
-5.30
투자자 동향
개인 -423.3만주
외국인 -106.2만주
기관 +531.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1853.3조 +5.84%
SK하이닉스 1662.7조 +1.92%
LG에너지솔루션 107.2조 +3.62%
삼성바이오로직스 63.1조 -0.73%
POSCO홀딩스 33.6조 +0.83%
현대차 148.0조 +6.79%
기아 66.1조 +2.98%
LG화학 25.9조 +6.53%
삼성SDI 55.4조 +1.78%
NAVER 36.7조 +14.15%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코아스 2,230 +0.00%
알엔티엑스 2,785 +0.18%
플레이위드 2,735 +0.55%
미래에셋생명 14,700 +0.20%
셀레믹스 17,090 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코아스 2,230 0.00%
알엔티엑스 2,785 0.18%
플레이위드 2,735 0.55%
미래에셋생명 14,700 0.20%
핑거스토리 5,420 1.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +3.77 -1.10
건설업 +2.34 -5.56
화학 +0.64 -2.43
전기가스업 -0.32 -2.58
음식료품 -0.57 -4.55
기계 -0.74 -6.96
운수장비 -1.04 -7.14
통신업 -1.17 -7.70
증권 -2.01 -2.74
제조업 -2.01 -9.32
보험 -2.10 -10.76
종이목재 -2.29 -7.64
은행 -2.51 -7.76
운수창고 -2.61 -8.14
의약품 -2.73 -8.55
섬유의복 -2.98 -1.87
금융업 -3.10 -7.08
비금속광물 -3.22 -7.42
철강금속 -3.59 -6.82
서비스업 -3.60 -11.42
의료정밀 -3.74 -7.24
전기전자 -9.61 -2.15
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 8,476.15포인트(▲3.55%)로 사상 최고치를 경신했으며, 기관투자자는 순매수 531만주(≈2.4조 원)로 강력한 매수세를 주도했다. 반면 개인은 423만주, 외국인은 106만주를 순매도해 총 529만주가 이탈했으며, 외국인 순매도는 이번 달만 43조 원 규모로 지속적인 자금 유출 우려를 시사한다. 코스닥은 1,074.80포인트(▼2.68%)로 하락세를 보이며 코스피와 견차가 확대되고 있다. 시장 상승 배경에는 AI 관련 랠리와 미국‑이란 전쟁 종전 기대감이 작용했으며, 삼성전자는 31만원에 육박하는 가격을 기록했다. 전반적으로 기관 중심의 매수와 지정학적 리스크 완화가 코스피 상승을 견인했지만, 외국인 자금 유출과 코스닥 약세가 향후 변동성을 높일 가능성이 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-29 17:02
S&P 500
7,520
▲ +0.00%
NASDAQ
26,675
▲ +0.00%
DOW JONES
50,644
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 7,520, 나스닥은 26,675, 다우는 50,644를 기록했다. 여러 보도에 따르면 미·이란 협상 종료와 휴전 연장 기대감으로 나스닥은 전일 대비 약 0.9% 상승, S&P 500도 0.5~0.6% 상승해 사상 최고치를 경신했다. 기술주, 특히 메모리칩과 AI 관련 주가 강세를 보였으며, 반대로 비트코인 가격은 급락세를 나타났다. 한편 현대·기아 등 한국 자동차 기업의 나스닥 상장 추진 소식이 투자 심리를 추가로 자극하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.502% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $89 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,495.30 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.502% 수준으로 오르면서 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록해 달러 약세가 이어지고 있습니다. WTI 원유는 재고 고갈과 전략비축유 감소 우려에 힘입어 $2.62 오른 $89.39에 머물며 6~7월 추가 상승 압력이 부각되고 있습니다. 금은 $18 상승한 $1,889(≈$89) 수준을 유지하며 반등세를 보이고, 비트코인 역시 $1,240 오른 $67,350에 거래돼 위험자산 수요가 회복되고 있습니다. 원·달러는 5.30엔 내린 1,495.30원, EUR/USD는 0.0031포인트 오른 1.1790으로 변동성을 보이며, 전반적으로 금리·달러 약세와 원자재·위험자산 상승이 교차하는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,328 -0.84%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,026 -0.60%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.84%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.27%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 증시는 미·이란 협상 종료 기대감으로 미국 시장이 사상 최고치를 기록하며 위험 선호가 확대되었습니다. 아시아에서는 중국 본토가 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62% 상승했지만 홍콩항셍은 -0.84% 하락했고, 일본 닛케이 225는 -1.27%로 약세를 보였습니다. 유럽은 STOXX 50이 +0.62% 상승했지만 독일 DAX는 -0.60%, 영국 FTSE 100은 -0.84% 등 주요 지수가 하락하는 등 흐름이 엇갈렸습니다. 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했으며, AI 관련주와 평화 기대감이 시장을 견인했지만 비트코인 등 일부 대체자산은 여전히 부진한 상황입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/29 ~ 6/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-29 17:02
금 · 5/29 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (예측: -3.800M, 이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 2.2%, 이전: 3.9%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 15:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -86.70B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.6, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.3, 이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (예측: 24.30B, 이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (예측: 51.4, 이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (예측: 85.3, 이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 3.0%, 이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (예측: 6.800M, 이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
🇺🇸 14:50 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (예측: 110K, 이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 53.6) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -3.327M) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 52.3, 이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 215K) ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,786K) ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 4.4%) ★★
핵심 관전 포인트

기관 매수·코스피 사상 최고 – 외국인 43조 유출에도 2.4조 순매수, 단기 매수 타점. 미·이란 협상·AI·칩 랠리 – 미국·유럽 위험 선호 확대, 메모리·AI주 편입. 달러 약세·원·달러 급락 – 1,495원 이하 가능, 환헷지·원화 매수 검토.