2026 · 05 · 29 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-29 07:01
KOSPI 5/28 마감
8,185.29
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +22.33%
KOSDAQ 5/28 마감
1,104.36
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -9.50%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,495.30
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 +0.00%
SK하이닉스 1631.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 103.4조 +0.00%
삼성바이오로직스 63.6조 +0.00%
POSCO홀딩스 33.3조 +0.00%
현대차 138.6조 +0.00%
기아 64.1조 +0.00%
LG화학 24.3조 +0.00%
삼성SDI 54.5조 +0.00%
NAVER 32.2조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,800 +0.00%
KR모터스 350 +0.00%
경방 8,900 +0.00%
삼양홀딩스 56,900 +0.00%
하이트진로 16,480 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,800 0.00%
KR모터스 350 0.00%
경방 8,900 0.00%
삼양홀딩스 56,900 0.00%
하이트진로 16,480 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -4.01
섬유의복 +0.00 +1.14
종이목재 +0.00 -5.48
화학 +0.00 -3.05
의약품 +0.00 -5.99
비금속광물 +0.00 -4.34
철강금속 +0.00 -3.35
기계 +0.00 -6.27
전기전자 +0.00 +8.26
의료정밀 +0.00 -3.63
운수장비 +0.00 -6.17
유통업 +0.00 -4.69
전기가스업 +0.00 -2.27
건설업 +0.00 -7.72
운수창고 +0.00 -5.68
통신업 +0.00 -6.60
금융업 +0.00 -4.11
은행 +0.00 -5.39
증권 +0.00 -0.75
보험 +0.00 -8.84
서비스업 +0.00 -8.12
제조업 +0.00 -7.47
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,185.29포인트(전일 대비 0.00%)에, 코스닥은 1,104.36포인트(0.00%)에 마감했으며, 당일 시세는 변동성이 큰 흐름을 보였다. 중동 지역 긴장 고조와 연방준비제도·유럽중앙은행의 금리 인상 기조가 시장 전반에 압력을 가해 코스피는 한때 4.7% 급락, 코스닥은 2% 이상 하락했지만 최종적으로는 회복해 제자리 마감했다. 외국인과 기관 투자자는 순매도를 지속한 반면, 개인 투자자는 소극적인 매수에 나서며 “줍줍” 전략을 유지했다. 한편 국민연금이 국내주식 비중을 추가로 확대한다는 발표가 나오면서 장기적인 수급 전망에 대한 기대감도 동시에 형성되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-29 07:01
S&P 500
7,520
▲ +0.00%
NASDAQ
26,675
▲ +0.00%
DOW JONES
50,644
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 NASDAQ이 각각 7,520포인트와 26,675포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 50,644포인트에서 동일하게 유지되었습니다. 이날 미국‑이란 협상 종료 소식과 AI 기술주 급등이 시장에 긍정적 영향을 미쳐 전일에는 S&P 500이 0.58%, NASDAQ이 0.9% 상승해 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 연속 상승 이후 투자자들의 이익 실현 매도가 나타나면서 장 마감 시점에는 상승 모멘텀이 소멸해 지수는 보합을 기록했습니다. 추가로 4월 PCE 물가 상승률이 3년 만에 최고 수준에 도달하면서 인플레이션 우려가 여전히 남아 시장 변동성을 높이고 있습니다. 전반적으로 기술주와 지정학적 리스크 완화가 단기적 상승을 견인했지만, 이익 실현과 물가 압력으로 인해 종합적인 흐름은 중립적인 모습을 보이고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.502% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.2060 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $89 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,495.30 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.502% 수준이며 달러인덱스는 0.32% 하락해 159.21에 머물러 달러 약세와 금리 상승 기대가 동시에 작용하고 있다. WTI 원유는 $89.39까지 $2.62(≈3%) 상승했는데, 이는 미국‑이란 긴장 고조와 호르무즈 해협 리스크 재부상 등 지정학적 요인이 혼재된 결과다. 금은 $89(+$18) 상승했지만 최근 국제 금값 하락폭이 주춤해 상승 모멘텀이 제한적인 상황이며, AI 랠리와 유가 흐름에 민감하게 반응하고 있다. 원·달러는 5.30원 약세를 보이며 1,495.30원에 거래됐고, 비트코인은 $67,350까지 $1,240(≈1.9%) 상승해 위험자산 수요가 여전히 존재함을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-29 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,328 -0.84%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,026 -0.60%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.84%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.27%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 증시는 미국이 이란과의 협상 종료 소식에 나스닥·다우·S&P 500 모두 사상 최고치를 기록하며 상승세를 주도했지만, 중동 긴장이 재점화되면서 아시아는 전반적으로 약세를 보였다. 중국 본토 시장은 상하이종합지수 +0.45%, 선전성분지수 +0.62% 상승했으나 홍콩 항셍지수는 -0.84%로 하락했으며, 정책 수혜를 기대한 신흥 산업 트랙이 상승을 견인했다. 유럽은 독일 DAX -0.60%, 영국 FTSE 100 -0.84% 등 주요 지수가 하락한 반면, STOXX 50은 +0.62%로 상승했고, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 일본 닛케이 225는 -1.27% 급락했으며, 한국 코스피는 중동 리스크와 변동성 우려로 일시 4.7% 급락했다는 보도가 나와 아시아 전반에 변동성이 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/29 ~ 6/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-29 07:01
금 · 5/29 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (예측: -3.800M, 이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 15:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -86.70B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.6, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.8%, 이전: 3.8%) ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (이전: 53.6) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 51.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
목 · 6/4
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 03:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (5월) (이전: 427.88B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기) (예측: 0.8%, 이전: 1.8%) ★★
🇺🇸 21:30 단위노동비용 (QoQ) (1분기) (예측: 2.3%, 이전: 4.4%) ★★
핵심 관전 포인트

- 중동 긴장 재점화, 원·달러 약세·비트코인 상승, 위험자산 매수 기회. - 미국 금리·인플레이션 10년물↑, PCE↑, 달러 약세·금 방어 매수. - 국내 정책 금리·소매·CPI 발표, 금리 동결·주식·채권 포지션 재조정.