2026 · 05 · 28 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-28 02:02
KOSPI 5/27 마감
8,228.70
▲ +2.25%
+181.19pt
1개월 +23.91%
KOSDAQ 5/27 마감
1,133.13
▼ -3.36%
-39.39pt
1개월 -6.78%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.25% (181 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.36% (-39 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -110.6만주
외국인 -27.4만주
기관 +155.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1794.8조 +2.68%
SK하이닉스 1598.6조 +9.31%
LG에너지솔루션 89.7조 -4.01%
삼성바이오로직스 64.1조 -2.88%
POSCO홀딩스 33.6조 -4.19%
현대차 139.4조 -1.16%
기아 64.3조 -1.38%
LG화학 23.4조 -5.70%
삼성SDI 50.8조 -1.87%
NAVER 31.2조 -0.60%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 +0.16%
코아스 2,020 +0.25%
애드바이오텍 2,650 +0.95%
리센스메디컬 28,500 +0.88%
아티스트스튜디오 4,250 +0.47%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 0.16%
코아스 2,020 0.25%
애드바이오텍 2,650 0.95%
얼라인드 4,020 1.52%
리센스메디컬 28,500 0.88%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +2.13 +9.28
증권 +0.07 +7.15
유통업 -1.21 -2.50
전기전자 -1.90 -1.48
전기가스업 -2.22 -0.34
통신업 -2.22 -3.69
음식료품 -2.39 -2.52
운수창고 -2.71 -2.25
운수장비 -2.89 -1.79
종이목재 -2.90 -2.52
기계 -3.44 -0.87
철강금속 -3.45 +1.22
은행 -3.53 -3.54
화학 -3.57 -0.53
의료정밀 -3.78 +4.75
비금속광물 -4.06 -0.43
의약품 -4.21 +1.68
금융업 -4.27 -1.50
보험 -5.23 -3.60
제조업 -5.23 +0.45
건설업 -6.07 -3.44
서비스업 -6.20 -1.60
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8228.70포인트로 2.25% 상승해 8200선을 돌파했지만, 상승 종목은 전체의 10%에 불과해 90%가 하락하는 K자형 양극화가 심화되고 있다. 상승 동력은 삼성전자·하이닉스 중심의 반도체 펀딩과 삼전·닉스 레버리지 ETF 상장에 기인했으며, 기관투자자는 순매수 155.1만주를 기록한 반면 외국인과 개인은 각각 27.4만주·110.6만주 순매도했다. 반면 코스닥은 3.36% 떨어진 1133.13포인트에 머물며, 개인 순매수 6413억 원에도 불구하고 1,507종목이 하락하는 광범위한 약세를 보였다. 향후 반도체 편중과 변동성 확대가 시장 전반의 리스크 요인으로 작용할 전망이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-28 02:02
S&P 500
7,526
▲ +0.00%
NASDAQ
26,656
▲ +0.00%
DOW JONES
50,487
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500(7,526), 나스닥(26,656), 다우 존스(50,487) 모두 전일 대비 0.00%로 변동이 없으며, 전반적인 시장 분위기는 횡보세를 유지하고 있습니다. 메모리주와 마이크론(Micron) 주가가 각각 2% 이상 상승하면서 S&P 500·나스닥은 사상 최고치를 기록했지만, 원유 가격이 배럴당 90달러 이하로 떨어진 영향으로 큰 상승 모멘텀은 제한되었습니다. 한편, 토큰화된 주식의 24시간 거래 가능성 확대와 ‘FEMO(여성 투자자)’ 중심의 랠리 전망이 새로운 투자 흐름으로 주목받고 있습니다. 투자자들은 세금 부담 회피와 규제 변화(예: 나스닥 100 룰 변경)에도 주의를 기울이며, 변동성 없는 현재 흐름을 관찰하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.483% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.5240 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.51 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률은 5bp 상승한 4.483%로 금리 상승 흐름이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.52 수준을 유지하고 있습니다. 원유 가격은 $90.51(+$2.62)으로 다소 회복했지만, 이란의 호르무즈 해협 재개 방침과 관련해 “가격 4% 급락”·“90달러 이하 하락” 등 상반된 보도가 나오면서 시장 변동성이 남아 있습니다. 금값은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했지만, 여러 매체가 최근 국제 금값 하락을 보도하고 있어 투자 심리는 여전히 불확실합니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원에 머물며 약세를 보이고, 비트코인은 $500 수준에서 $1,240 상승한 것으로 나타났습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,599750.23%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,344750.63%
🇬🇧 FTSE 100 100750.23%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 전반적으로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62%, 유럽 DAX는 0.63%, 영국 FTSE 100은 0.23%, STOXX 50은 0.62%, 일본 닛케이 225는 0.46%, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. AI 대장주의 강세가 기술주 랠리를 촉진해 한국과 대만이 각각 세계 7위·5위 주가 상승률을 기록했으며, 아시아 증시는 사상 최고치를 연속 경신했다. 그러나 한국은 코스피가 20% 급등함에도 1분기 순대외금융자산이 1,300억 달러 감소하는 등 해외 순자산이 급감하는 역설적 상황에 직면했다. 한편, 외국인 통합 계좌 서비스 출범과 중동 정세 불확실성이 투자 흐름에 새로운 변수로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/28 ~ 6/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-28 02:02
목 · 5/28 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 209K, 이전: 209K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,780K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 4.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -88.60B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.3, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 50.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (이전: 53.6) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 8200선 돌파·기관 순매수 – 반도체 ETF 매수 확대, 외·내 매도 잇고 변동성 주의. 미국 메모리·원유 회복 – 마이크론·메모리주 2%↑, 원유 $90 이하 변동성, 금리 상승·채권 매도 신호. 글로벌 연동·오늘 주요 지표 – 유럽·일본·중국 상승, 달러 약세, 한국 금리·소비·GDP, 미국 JOLTS가 변동성 트리거.