2026 · 05 · 28 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-28 22:01
KOSPI 5/28 마감
8,185.29
▼ -0.53%
-43.41pt
1개월 +23.25%
KOSDAQ 5/28 마감
1,104.36
▼ -2.54%
-28.77pt
1개월 -9.15%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.53% (-43 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.54% (-28 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +650.0만주
외국인 -517.3만주
기관 -161.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 -2.44%
SK하이닉스 1631.4조 +2.05%
LG에너지솔루션 103.4조 +15.25%
삼성바이오로직스 63.6조 -0.79%
POSCO홀딩스 33.3조 -0.83%
현대차 138.6조 -0.59%
기아 64.1조 -0.24%
LG화학 24.3조 +4.08%
삼성SDI 54.5조 +7.30%
NAVER 32.2조 +3.12%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
더코디 5,000 +0.00%
코퍼스코리아 2,400 +0.21%
KODEX 반도체레버리지 162,615 +0.89%
네이처셀 32,300 +0.94%
이지트로닉스 3,340 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아모텍 30,200 1.17%
코리아써키트 112,000 1.63%
더코디 5,000 0.00%
프로텍 88,200 1.73%
코퍼스코리아 2,400 0.21%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +11.55 +9.90
비금속광물 +1.25 +0.81
음식료품 +0.44 -2.09
은행 +0.38 -3.18
화학 -0.14 -0.67
금융업 -0.42 -1.91
통신업 -0.64 -4.31
의료정밀 -0.72 +3.99
전기가스업 -1.19 -1.53
증권 -1.47 +5.57
운수창고 -1.50 -3.72
운수장비 -1.62 -3.38
유통업 -1.68 -4.14
종이목재 -1.72 -4.20
섬유의복 -1.92 +7.18
건설업 -2.57 -5.92
의약품 -2.90 -1.27
서비스업 -2.92 -4.48
보험 -3.65 -7.12
철강금속 -3.69 -2.52
기계 -4.01 -4.84
제조업 -4.08 -3.64
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 8,185.29포인트로 전일 대비 0.53% 하락했으며, KOSDAQ은 1,104.36포인트로 2.54% 급락했다. 외국인과 기관이 각각 약 517만주와 161만주를 순매도한 반면, 개인투자자는 650만주를 순매수하며 소극적인 매수에 그쳤다. 중동 지역 갈등 격화와 미국·이란 무력 충돌 위험, 연준·한은의 금리 인하 기대 감소 등 글로벌 지정학·금리 리스크가 변동성을 확대해 시장 전반에 하방 압력을 가했다. 국민연금이 국내주식 비중을 확대해 충격 완화를 시도하고 있으나, 현재는 기관·외인 매도세가 주도하고 있어 단기적인 상승 전환은 어려워 보인다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-28 22:01
S&P 500
7,519
▲ +0.00%
NASDAQ
26,656
▲ +0.00%
DOW JONES
50,462
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 변동이 거의 없었으며, S&P 500은 7,519포인트, 나스닥은 26,656포인트, 다우존스는 50,462포인트로 모두 0.00% 보합을 기록했습니다. 다우존스는 0.4% 상승하면서 사상 최고치를 경신했지만, S&P 500과 나스닥은 반도체·AI 칩 관련주 약세와 AI 자동매매 서비스 도입 등으로 흐름이 제한되었습니다. BofA는 현재 시장이 과열 상태라며 여름철 조정을 대비할 것을 경고했으며, 중동 긴장이 아시아 시장에 혼란을 주는 등 외부 리스크도 지속되고 있습니다. 한편, 한국 투자자들의 미국 주식 보유액이 302조원을 넘어서는 등 해외 투자자 자금 유입이 여전히 강세를 보이고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.502% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.60 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $6 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.502%로 5bp 상승하며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록해 달러 약세가 이어지고 있다. WTI 원유는 이란의 보복 공습과 호르무즈 리스크 재부상에도 불구하고 $90.60(전일 대비 +$2.62)으로 소폭 상승했으며, UAE의 OPEC 탈퇴와 미·이란 협상 기대감 등 변동성이 높은 상황이다. 금은 $4,018 수준(전일 대비 +$18)으로 소폭 오른 반면, 국내 보도에서는 3거래일 연속 하락세가 지속돼 단기적인 가격 압력이 남아 있다. 원·달러는 1,445.00원(전일 대비 -5.30원)으로 원화가 강세를 보이고, 비트코인은 $1,240 상승해 위험자산 수요가 회복되는 조짐을 보인다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,328 -1.00%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,077 -0.40%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.00%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 다우존스는 반도체 랠리가 완화되는 가운데 사상 최고치를 경신했으며, 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 0.40%·1.00% 하락한 반면 STOXX 50은 0.62% 상승해 지역별 견조함이 엇갈렸다. 아시아는 중동 긴장 고조와 이란 추가 공습 우려로 전반적인 약세를 보였으며, 일본 닛케이 225가 0.46% 상승한 데 반해 홍콩 항셍은 1.00% 떨어졌다. 중국 본토 주식은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승해 상대적 강세를 유지했다. 한편 AI 투자 확대와 신흥국 주식 2천억 원 규모 유입 전망이 나오면서, 현금 보유 위험성 논의와 증시 거래시간 연장 논쟁이 투자 심리에 추가 변수를 제공하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/28 ~ 6/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-28 22:01
목 · 5/28 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 211K, 이전: 210K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,780K, 이전: 1,771K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.1%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 4.0%, 이전: 1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (예측: -3.800M, 이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 15:00 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -86.70B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.6, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 09:30 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 55.3, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.9, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (이전: 53.6) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 50.0, 이전: 51.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.7, 이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
핵심 관전 포인트

- 금리·물가 지표 – 한국은행 금리 동결·미국 핵심PCE·GDP 발표가 변동성 핵심, 금리 인하 기대 감소는 원·달러 강세·주식 상승 억제. - 외국인·기관 매도 – 외인·기관 600만주 순매도로 코스피·코스닥 연속 하락, 개인 매수 미미, 단기 매도·현금 보유 권고. - 중동·글로벌 연계 – 이란·미국 긴장·원유 $90↑, 달러 약세·금·비트코인 회복, 다우 사상 최고·유럽·중국 혼조, 방어 섹터·원/달러 헤지 강조.