2026 · 05 · 28 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-28 13:02
KOSPI 5/28 장중
7,971.51
▼ -3.13%
-257.19pt
1개월 +20.03%
KOSDAQ 5/28 장중
1,075.52
▼ -5.08%
-57.61pt
1개월 -11.52%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.13% (-257 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.08% (-57 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1720.3조 -4.15%
SK하이닉스 1565.1조 -2.10%
LG에너지솔루션 99.3조 +10.69%
삼성바이오로직스 62.3조 -2.75%
POSCO홀딩스 32.4조 -3.31%
현대차 135.1조 -3.08%
기아 62.9조 -2.19%
LG화학 23.4조 +0.23%
삼성SDI 52.3조 +3.02%
NAVER 31.1조 -0.20%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
금강철강 5,810 +0.69%
TIGER 라틴35 7,070 +0.57%
케이피엠테크 803 +0.63%
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 3,167 +0.38%
비투엔 1,053 +0.19%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
SKAI 5,100 1.19%
삼성전기우 577,000 1.94%
아진엑스텍 9,420 1.29%
금강철강 5,810 0.69%
TIGER 라틴35 7,070 0.57%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +10.30 +8.67
비금속광물 -0.33 -0.76
음식료품 -1.06 -3.55
은행 -1.51 -5.00
금융업 -1.99 -3.46
화학 -2.67 -3.18
운수창고 -2.72 -4.91
전기가스업 -2.89 -3.22
통신업 -3.01 -6.59
운수장비 -3.30 -5.03
종이목재 -3.33 -5.77
유통업 -3.72 -6.13
섬유의복 -4.00 +4.91
보험 -4.44 -7.88
증권 -4.64 +2.17
의료정밀 -4.70 -0.18
서비스업 -4.75 -6.28
건설업 -5.13 -8.40
의약품 -5.53 -3.94
철강금속 -5.57 -4.42
기계 -5.84 -6.66
제조업 -6.28 -5.86
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,971.51포인트로 전일 대비 3.13% 하락했으며, KOSDAQ은 1,075.52포인트로 5.08% 급락해 전반적인 시장 약세가 지속되고 있다. 외국인 투자자는 2조 원 이상 순매도하면서 매도 압력을 가중시켰고, 개인 투자자는 순매수를 기록했지만 전체 상승을 견인하기엔 역부족이었다. 반도체 중심의 편중이 심화돼 코스피 8,200선 근처에서 90% 이상의 종목이 하락세를 보였으며, 코스닥은 3%대 급락으로 전일 대비 큰 차이를 보였다. 이러한 매도 물결과 외인 순매도, 그리고 코스피 8,000선 돌파 여부가 향후 시장 방향성을 좌우할 핵심 변수이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-28 13:02
S&P 500
7,519
▲ +0.00%
NASDAQ
26,675
▲ +0.07%
DOW JONES
50,644
▲ +0.36%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 다우가 0.36% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, S&P 500은 7,519포인트로 변동 없고, 나스닥은 0.07% 상승해 26,675포인트를 유지했다. AI·반도체 관련주가 일시적인 조정세를 보이며 나스닥이 강보합에 머물렀지만, 전체적인 상승 흐름은 지속되고 있다. BofA는 과열된 시장을 지적하며 여름 조정 위험을 경고했고, 투자자들은 중동 전쟁 지속과 곧 발표될 PCE 물가 지표 등 외부 변수에 주목하고 있다. 한편 스페이스X의 나스닥 상장 추진과 테슬라 합병설이 떠오르면서 기술주에 대한 기대감도 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.502% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.19 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $89 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.502%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63 수준에 머물렀다. 원유는 WTI 90.19달러(+2.62달러)로 상승했지만, 보도에서는 이란·미국 협상 기대감에 5% 급락해 90달러 이하로 회귀 가능성이 제기돼 가격 변동성이 확대되고 있다. 금은 89달러(+18달러)로 상승했으나, 다수 매체가 국제 금값 약세를 보도하는 등 상승폭이 제한적이다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세, 원·달러는 1,445원(-5.30원)으로 원화가 절상됐으며 비트코인도 67,350달러(+1,240달러)로 상승했다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 지속되는 가운데, 원자재 가격은 지정학적 요인에 따라 급격히 요동치는 모습을 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-28 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,328750.13%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,178 -0.03%
🇬🇧 FTSE 100 100750.13%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.06%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 증시는 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분지수가 0.62% 오른 10,890포인트로 소폭 상승세를 보였으며, 유럽은 독일 DAX가 0.03% 하락한 25,178포인트에 머물러 변동성 없는 횡보, 영국 FTSE 100은 0.13% 상승한 100포인트, STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트를 기록했습니다. 일본 닛케이 225는 1.06% 하락한 100포인트로 약세를 보인 반면, 호주 ASX 200은 0.52% 상승한 8,555포인트에 머물며 지역별 차이를 드러냈습니다. 미국은 다우지수가 사상 최고치를 경신했지만 반도체 지수가 약세를 보이며 업종 순환 매매가 시작됐고, 이란에 대한 추가 공습과 중동 긴장이 지속돼 아시아 증시가 전반적으로 압박을 받았습니다. 한편 AI 투자 확대가 신흥국 주식에 2천억 원 규모의 신규 자본을 유입시키는 등, 기술주와 신흥시장 흐름이 시장 구도를 재편하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/28 ~ 6/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-28 13:02
목 · 5/28 TODAY
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 209K, 이전: 209K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,780K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 4.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -88.60B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.3, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
수 · 6/3
🇺🇸 21:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) (이전: 109K) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 50.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업구매자지수 (5월) (이전: 53.6) ★★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 50.0) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 52.6) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업고용지수 (5월) (이전: 48.0) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 비제조업물가지수 (5월) (이전: 70.7) ★★
핵심 관전 포인트

외인 순매도·코스피 8,000 – 외인 2조 순매도·8,000선 저항, 한국 추가 하락. 미국 금리·달러 약세 – 10년물 5bp↑, 달러인덱스 0.3%↓, 원·달러 절상·원자재 변동성, 매수 기회. PCE·GDP – 21:30 물가·성장 지표가 예상 이하면 다우·나스닥 조정, 초과 시 반등.