2026 · 05 · 27 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-27 22:02
KOSPI 5/27 마감
8,228.70
▲ +2.25%
+181.19pt
1개월 +24.39%
KOSDAQ 5/27 마감
1,133.13
▼ -3.36%
-39.39pt
1개월 -7.59%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.25% (181 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.36% (-39 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -110.6만주
외국인 -27.4만주
기관 +155.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1794.8조 +2.68%
SK하이닉스 1598.6조 +9.31%
LG에너지솔루션 89.7조 -4.01%
삼성바이오로직스 64.1조 -2.88%
POSCO홀딩스 33.6조 -4.19%
현대차 139.4조 -1.16%
기아 64.3조 -1.38%
LG화학 23.4조 -5.70%
삼성SDI 50.8조 -1.87%
NAVER 31.2조 -0.60%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 +0.16%
코아스 2,020 +0.25%
애드바이오텍 2,650 +0.95%
리센스메디컬 28,500 +0.88%
아티스트스튜디오 4,250 +0.47%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 0.16%
코아스 2,020 0.25%
애드바이오텍 2,650 0.95%
얼라인드 4,020 1.52%
리센스메디컬 28,500 0.88%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +2.13 +10.36
증권 +0.07 +7.06
유통업 -1.21 +5.61
전기전자 -1.90 -1.98
전기가스업 -2.22 +5.35
통신업 -2.22 -3.46
음식료품 -2.39 -2.44
운수창고 -2.71 -3.43
운수장비 -2.89 -1.85
종이목재 -2.90 -2.44
기계 -3.44 +7.56
철강금속 -3.45 +5.53
은행 -3.53 -5.27
화학 -3.57 +2.89
의료정밀 -3.78 +11.52
비금속광물 -4.06 +1.54
의약품 -4.21 +7.42
금융업 -4.27 +0.26
보험 -5.23 +2.10
제조업 -5.23 +10.09
건설업 -6.07 +2.64
서비스업 -6.20 +2.73
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 8228.70포인트로 전일 대비 2.25% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 반면 KOSDAQ은 1133.13포인트로 3.36% 하락했다. 상승세는 삼성전자·NIK스 등 반도체·하이테크 주가 집중에 힘입었으며, 기관투자자는 155만주 순매수, 개인과 외국인은 각각 110만주·27만주 순매도했다. 그러나 상승 종목이 75개에 불과해 ‘K자형’ 양극화와 변동성 확대 우려가 커지고, 코스닥 전반에 걸친 급락이 투자심리 위축을 시사한다. 또한 삼전·닉스 레버리지 ETF 상장 등 구조적 요인도 시장 흐름을 강화하고 있어 단기 변동성에 주의가 필요하다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-27 22:02
S&P 500
7,519
▲ +0.61%
NASDAQ
26,591
▲ +0.00%
DOW JONES
50,462
▼ -0.23%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,519포인트로 0.61% 상승해 사상 최고치를 기록했지만, 다우존스는 50,462포인트에 0.23% 하락해 소폭 약세를 보였습니다. 나스닥은 26,591포인트에서 변동 없이 마감했으며, 상승을 주도한 것은 마이크론 등 AI 메모리주 급등으로, 마이크론 시가총액이 1조 달러를 넘어선 점이 눈에 띕니다. 시장 전반보다는 메모리·반도체 섹터 중심의 랠이가 이어지고 있으며, 투자자들 사이에서는 여성 투자자(FEMO)의 참여 확대와 토큰화 주식의 24시간 거래 가능성 등 새로운 트렌드가 주목받고 있습니다. 한편, 금리 불확실성과 글로벌 성장 신호가 혼재하면서 일부 투자자는 세금 부담 회피를 위해 포트폴리오 재조정에 나서고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-27 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.483% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.21 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $94 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.483% 수준으로 오르고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 97.63을 기록했습니다. 원유가격은 호르무즈 해협 봉쇄 지속 전망과 이란 전쟁 위험감응으로 WTI가 $90.21(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 금값은 $94(+$18)로 일시적 상승했지만 최근 금값 하락 논조와 강세 달러가 추가 하방 압력을 가할 가능성이 있습니다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를 보였으며, 원/달러는 1,445.00원(-5.30원)으로 약세를 유지했습니다. 비트코인은 $500에서 $1,240 상승하는 급등세를 보였으나 변동성이 크게 확대된 상황입니다. 전반적으로 유가 상승과 달러 강세가 시장 전반에 상승 모멘텀을 제공하고 있지만, 금과 같은 안전자산은 단기 조정 압력을 받고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-27 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,599750.23%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40750.23%
🇬🇧 FTSE 100 100750.23%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.23%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 유럽 STOXX 50은 0.62% 상승해 5,520포인트, 일본 닛케이 225는 0.23% 오른 225포인트를 기록했다. AI와 반도체 관련주가 견인차 역할을 하면서 한국은 AI 대장주 순위 7위, 대만은 5위로 도약했고, 양국 증시가 사상 최고치를 경신했다. 그러나 1분기 순대외금융자산이 1,321억 달러 감소해 대외부채가 급증하면서 구조적 위험이 부각되고 있다. 중동 정세가 변동성을 남기고 있지만, 현재는 AI 반도체 랠리와 기술주 상승이 전반적인 상승 모멘텀을 압도하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/27 ~ 6/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-27 22:02
수 · 5/27 TODAY
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 40.80K) ★★
목 · 5/28
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 209K, 이전: 209K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,780K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 4.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (예측: 3.8%, 이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -0.4%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -88.60B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.3, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
핵심 관전 포인트

- KOSPI 사상 최고·기관 155만주 순매수·반도체·AI 랠리 → 코스피 중심 롱 - 코스닥 급락·개인·외국인 매도·변동성 확대 → 헷지·저가 매수 검토 - 미국 10년채 5bp 상승·금리 동결·원·달러 약세·WTI·비트코인 급등 → 위험자산·AI·메모리 레버리지 전략