2026 · 05 · 27 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-27 17:02
KOSPI 5/27 마감
8,228.70
▲ +2.25%
+181.19pt
1개월 +24.39%
KOSDAQ 5/27 마감
1,133.13
▼ -3.36%
-39.39pt
1개월 -7.59%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.25% (181 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.36% (-39 pt)
원/달러
₩1,499.84
-5.30
투자자 동향
개인 -110.2만주
외국인 -27.4만주
기관 +154.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1794.8조 +2.68%
SK하이닉스 1598.6조 +9.31%
LG에너지솔루션 89.7조 -4.01%
삼성바이오로직스 64.1조 -2.88%
POSCO홀딩스 33.6조 -4.19%
현대차 139.4조 -1.16%
기아 64.3조 -1.38%
LG화학 23.4조 -5.70%
삼성SDI 50.8조 -1.87%
NAVER 31.2조 -0.60%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 +0.16%
코아스 2,020 +0.25%
애드바이오텍 2,650 +0.95%
리센스메디컬 28,500 +0.88%
아티스트스튜디오 4,250 +0.47%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
푸드나무 3,195 0.16%
코아스 2,020 0.25%
애드바이오텍 2,650 0.95%
얼라인드 4,020 1.52%
리센스메디컬 28,500 0.88%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +2.13 +10.36
증권 +0.07 +7.06
유통업 -1.21 +5.61
전기전자 -1.90 -1.98
전기가스업 -2.22 +5.35
통신업 -2.22 -3.46
음식료품 -2.39 -2.44
운수창고 -2.71 -3.43
운수장비 -2.89 -1.85
종이목재 -2.90 -2.44
기계 -3.44 +7.56
철강금속 -3.45 +5.53
은행 -3.53 -5.27
화학 -3.57 +2.89
의료정밀 -3.78 +11.52
비금속광물 -4.06 +1.54
의약품 -4.21 +7.42
금융업 -4.27 +0.26
보험 -5.23 +2.10
제조업 -5.23 +10.09
건설업 -6.07 +2.64
서비스업 -6.20 +2.73
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 8,228.70포인트로 2.25% 상승하며 사상 최고치를 기록했으며, 이는 반도체 투자심리와 ‘삼전닉스’ 레버리지 ETF 상장이 주요 촉진 요인으로 작용했다. 반면 코스닥은 1,133.13포인트로 3.36% 하락해 1,507종목이 전일보다 가격이 떨어졌고, 개인 투자자는 6,413억 원 규모의 순매수를 했음에도 불구하고 전반적인 매도세가 지속됐다. 기관투자자는 154.7만 주 순매수로 시장을 견인한 반면, 개인은 110.2만 주, 외국인은 27.4만 주를 순매도했으며, 외국인 투자자는 14일 만에 처음으로 순매수를 전환했다. 또한 ETF 시가총액이 500조 원을 돌파하면서 자금 흐름이 급속히 확대돼 코스피 상승을 더욱 가속화하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-27 17:02
S&P 500
7,519
▲ +0.61%
NASDAQ
26,591
▲ +0.00%
DOW JONES
50,462
▼ -0.23%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7519포인트(+0.61%)로 사상 최고치를 기록했으며, 나스닥도 26,591포인트로 변동 없이 유지돼 메모리·반도체주 상승이 시장 전반을 끌어올렸다. 마이크론은 시가총액 1조 달러를 돌파하고 UBS는 목표가를 535달러에서 1,625달러로 대폭 상향 조정하는 등 AI 메모리 열풍이 핵심 동력으로 작용했다. 반면 다우존스는 50,462포인트(-0.23%)로 소폭 하락해 전반적인 과열 우려와 기대수익률 감소에 대한 월가의 경고가 잔존한다. 추가로, 중국이 해외주식 우회투자를 전면 차단하면서 자금 유출 위험이 커져 외국인 투자자 흐름에 변수가 생길 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-27 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.483% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 97.63 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.94 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,499.84 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $93 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.483%를 기록했고, 달러 인덱스는 0.32% 하락한 97.63 수준에 머물렀습니다. 호르무즈 해협 차단이 지속되고 최근 이란에 대한 미국 공습 보도가 나오면서 원유가격은 $2.62 오른 $91.94에 머물며 공급 우려가 가격을 끌어올렸습니다. 금은 $20 하락해 약 $2,000 수준을 유지했으며, 국내 언론은 최근 금값이 조정 국면에 접어들었다고 보도하고 있습니다. 한편 EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승했고, 원/달러는 1,499.84로 5.30원 약세를 보였으며, 비트코인은 $93까지 급등(전일 대비 +$1,240)하는 등 자산별 흐름이 분화되었습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-27 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,382 -0.85%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,185 -0.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.24%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.70%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 아시아 증시는 전반적으로 상승세를 보였으며, 일본 닛케이 225가 0.70% 상승해 6만6000선에 근접하고 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 중국 본토 시장은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승했지만 홍콩 항셍지수는 0.85% 하락해 지역 간 격차가 나타났다. 유럽은 DAX가 0.80% 떨어진 반면 FTSE 100과 STOXX 50은 각각 0.24%·0.62% 상승해 혼조 흐름을 보였다. 한편 한국에서는 코스피 급등에도 불구하고 순대외금융자산이 1,300억 달러 이상 감소하고 외국인 보유액이 확대되는 등 자본 흐름이 변동하고, AI 및 AI 반도체 주도의 랠이가 아시아 전체 상승을 견인하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/27 ~ 6/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-27 17:02
수 · 5/27 TODAY
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
목 · 5/28
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 209K, 이전: 209K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -1.0%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -88.60B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.3, 이전: 49.2) ★★
월 · 6/1
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 55.3) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업구매자지수 (5월) (이전: 52.7) ★★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (1분기) (이전: 6.5%) ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (5월) (이전: 23.76B) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (5월) (이전: 52.2) ★★
🇺🇸 23:00 건설지출 (MoM) (4월) (이전: 0.6%) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업고용지수 (5월) (이전: 46.4) ★★
🇺🇸 23:00 ISM 제조업물가지수 (5월) (이전: 84.6) ★★
화 · 6/2
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월) (이전: 2.6%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) (이전: 6.866M) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
핵심 관전 포인트

코스피·S&P 500 동반 사상 최고…반도체·AI ETF 급자금, 외국인 순매수 전환 → 단기 매수 선호. 달러 약세·원/달러 급락…원화 1,500원 이하, 원화 매수·달러 헤지. WTI 원유 상승…공급 우려 지속, 에너지 선물 롱. 중국·홍콩 격차·유럽 DAX 하락…아시아 AI 랠이 유지, 포트폴리오 리밸런스 필요.