2026 · 05 · 25 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-25 07:01
KOSPI 5/24 마감
7,847.71
▲ +0.41%
+32.12pt
1개월 +18.63%
KOSDAQ 5/24 마감
1,161.13
▲ +4.99%
+55.16pt
1개월 -5.31%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.41% (32 pt)
📌 KOSDAQ ▲4.99% (55 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +360.3만주
외국인 -342.0만주
기관 -30.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1710.0조 -2.34%
SK하이닉스 1383.4조 +0.05%
LG에너지솔루션 93.2조 -0.62%
삼성바이오로직스 65.5조 +1.43%
POSCO홀딩스 35.5조 +0.90%
현대차 134.1조 -1.65%
기아 64.3조 -1.85%
LG화학 24.8조 +0.86%
삼성SDI 52.1조 +5.03%
NAVER 31.8조 +1.75%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 +0.00%
와토스코리아 6,080 +0.00%
플레이위드 2,625 +0.19%
포인트엔지니어링 4,755 +0.74%
인터로조 22,150 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 0.00%
성문전자 3,250 1.88%
와토스코리아 6,080 0.00%
플레이위드 2,625 0.19%
포인트엔지니어링 4,755 0.74%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +7.91 +6.18
증권 +6.37 +3.37
섬유의복 +5.97 +2.89
비금속광물 +5.39 -0.06
의약품 +5.02 +5.58
제조업 +4.13 +6.16
서비스업 +3.96 +0.92
운수장비 +2.97 -0.94
화학 +2.46 -0.36
통신업 +2.45 -0.94
은행 +2.34 -2.37
금융업 +2.29 -3.22
운수창고 +2.08 -0.32
음식료품 +2.00 +0.98
건설업 +1.95 +0.65
보험 +1.90 +2.04
기계 +1.52 +0.32
전기전자 +1.52 -3.88
종이목재 +1.35 -2.62
철강금속 +0.86 -1.97
전기가스업 +0.76 +4.28
유통업 +0.58 +2.55
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,847.71포인트로 전일 대비 0.41% 상승했으며, KOSDAQ은 1,161.13포인트로 4.99% 급등했다. 개인 투자자는 360.3만 주를 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 342.0만 주와 30.8만 주를 순매도해 순자금 흐름이 개인 중심으로 전환됐다. 배당수익률이 사상 최저 수준으로 떨어지고 PBR 1배 미만 종목이 다수 상승하는 저가주 중심 랠스가 이어지는 가운데, 중동 협상·연준 금통위·레버리지 ETF 등 변동성 요인이 남아 8,000포인트 돌파 가능성은 불확실하다. 한편, 국민성장펀드가 완판되면서 코스닥 성장주에 대한 투자 심리가 고조되어 코스닥 랠리가 KOSPI 상승을 견인할 잠재적 요인으로 부각되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-25 07:01
S&P 500
7,469
▲ +0.00%
NASDAQ
26,344
▲ +0.19%
DOW JONES
50,580
▲ +0.58%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,469포인트로 전일과 동일(0.00%)을 기록했으며, 나스닥은 26,344포인트로 0.19% 상승, 다우존스는 50,580포인트로 0.58% 오른 사상 최고 수준을 유지했습니다. 그러나 “미국 증시는 사상 최고인데 체감경기는 최악”이라는 보도처럼 소비자 심리는 바닥을 보이고 있어 주가와 실물 경기 사이의 괴리가 확대되고 있습니다. 델·마블 등 AI 관련 기업들의 실적 급등이 AI 랠리를 정당화하고 있지만, 이번 주 발표될 PCE 물가지수 등 인플레이션 지표가 향후 시장 방향에 중요한 변수로 작용할 전망입니다. 동시에 메타 AI 글래스 출시, 스페이스X의 나스닥 상장 전 발사 성공, SEC의 비트코인 옵션 규제 완화 등 기술·암호화폐 섹터에서 새로운 모멘텀이 형성되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-25 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.574% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.1550 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $98.00 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $98 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.574%로 오르며 채권시장이 매도 압력을 받는 한편, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 159.15 수준을 유지해 상대적으로 약세를 보이고 있습니다. 국제 유가는 호르무즈 해협 봉쇄 위험과 공급 우려가 지속되면서 WTI가 $98(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 국내 휘발유 가격은 소폭 하락(전일 대비 1,201원→1,191원)했지만 전반적인 원유 가격 상승세는 지속될 전망입니다. 금은 $98(+$18)으로 상승하고 비트코인은 $600(+$1,240)까지 급등하면서 위험자산과 안전자산 모두 매수세가 나타났으며, 이는 전쟁 종전 협상과 인플레이션 기대 변화에 기인한 것으로 보입니다. 한편, 한국은행은 금리 동결을 검토하면서도 매파적 태도를 유지할 가능성이 높아 원화는 1,445.00원(전일 대비 -5.30)으로 달러 대비 강세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-25 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.22%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.22%
🇬🇧 FTSE 100 100750.22%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.22%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 5월 25일 모두 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 3215(+0.45%), 선전성분은 10890(+0.62%), 항셍은 100(+0.22%)를 기록했다. 유럽 주요 지수는 0.22~0.62% 상승, 일본 닛케이 225는 +0.22%, 호주 ASX 200은 8555(+0.52%)로 마감했다. 그러나 미국 증시는 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 소비자 체감 경기가 급락하는 등 가격과 실물 경기 간 괴리가 커지고 있다. 동시에 미·이란 전쟁 종전 전망과 호르무즈 해협 재개방 논의가 이어지며 지정학적 위험이 완화되고, 휴머노이드 로봇 대량 양산 등 AI·로봇 분야가 본격 진입하면서 투자 흐름이 전통 M7 국가에서 유럽·중국·인도 등 신흥 시장으로 이동할 가능성이 제기되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/25 ~ 6/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-25 07:01
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (예측: 91.9, 이전: 92.8) ★★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.7%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (예측: 1.0%, 이전: 0.9%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
목 · 5/28
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 209K, 이전: 209K) ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (예측: 661K, 이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (예측: 1.442M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (예측: 3.3%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
금 · 5/29
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 01:00 원유재고 (이전: -7.863M) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (4월) (이전: 1.8%) ★★★
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 01:00 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.604M) ★★
🇺🇸 02:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.175%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,714B) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (4월) (예측: -1.0%, 이전: -0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (4월) (예측: -88.60B, 이전: -87.45B) ★★
🇺🇸 21:30 자동차 제외 소매 재고 (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:10 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 22:45 시카고 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.3, 이전: 49.2) ★★
핵심 관전 포인트

코스닥 성장주 랠리·개인 순매수 확대가 KOSPI 8,000 돌파 기대감으로 전환, 단기 매수 포지션 검토. 미국 인플레이션·PCE 발표가 연준 금리 정책 방향을 좌우, 변동성 확대 시 방어적 포트폴리오 전환. 원/달러 약세·금·비트코인 동반 상승, 안전·위험 자산 동시 매수 기회. WTI 상승·중동 협상 완화가 에너지 주가를 견인, 단기 롱 포지션 유리.