2026 · 05 · 22 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-22 02:01
KOSPI 5/21 마감
7,815.59
▲ +8.42%
+606.64pt
1개월 +21.78%
KOSDAQ 5/21 마감
1,105.97
▲ +4.73%
+49.90pt
1개월 -6.36%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲8.42% (606 pt)
📌 KOSDAQ ▲4.73% (49 pt)
원/달러
₩1,497.35
-5.30
투자자 동향
개인 -593.1만주
외국인 +367.2만주
기관 +260.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 +8.51%
SK하이닉스 1382.6조 +11.17%
LG에너지솔루션 93.8조 +4.29%
삼성바이오로직스 64.6조 +4.34%
POSCO홀딩스 35.1조 +6.35%
현대차 136.4조 +12.50%
기아 65.6조 +12.38%
LG화학 24.6조 +4.82%
삼성SDI 49.6조 +8.07%
NAVER 31.3조 +4.18%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
미디어젠 4,545 +0.22%
졸스 2,115 +0.95%
엔시트론 1,907 +0.42%
동아에스티 40,500 +0.75%
나이스정보통신 28,200 +0.89%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
국일제지 3,925 1.03%
이노테나 6,770 1.04%
미디어젠 4,545 0.22%
졸스 2,115 0.95%
엔시트론 1,907 0.42%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +9.59 +2.04
기계 +8.50 -
유통업 +8.32 +0.68
의료정밀 +6.47 +0.00
건설업 +6.30 -3.60
보험 +5.91 -2.11
전기가스업 +5.71 +0.80
의약품 +5.65 -0.70
서비스업 +4.40 -0.20
철강금속 +4.26 -3.48
화학 +3.44 -4.03
비금속광물 +1.98 -5.89
금융업 +1.78 -6.96
섬유의복 +0.99 -8.27
통신업 +0.24 -4.89
종이목재 +0.09 -5.14
음식료품 +0.08 -3.53
운수장비 -0.06 -7.47
증권 -0.08 -8.03
전기전자 -0.51 -7.21
운수창고 -1.21 -3.05
은행 -1.78 -6.16
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,815.59포인트로 전일 대비 8.42% 상승하며 7,800선 위로 회복했으며, 코스닥도 1,105.97포인트로 4.73% 상승했다. 삼성전자 노사 간의 잠정 합의 소식이 시장 심리를 크게 개선해 급등을 견인했으며, 이차전지·로봇·반도체 등 성장 주도 섹터가 상승을 주도했다. 투자자 흐름은 개인이 5.93백만 주 순매도했지만, 외국인 3.67백만 주와 기관 2.61백만 주의 순매수가 이를 상회해 순유입을 기록했다. 다만 외국인 투자자는 11거래일 연속 순매도 상태를 유지하고 있어, 상승 모멘텀 지속 여부에 대한 주의가 필요하다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-22 02:01
S&P 500
7,369
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,369포인트로 전일 대비 변동이 없었으며(0.00%), 반면 다우존스는 50,000포인트까지 상승해 2.10% 상승을 기록했습니다. AI 관련 주식이 사상 최고치를 경신한 뒤 첫 조정 국면에 들어선 점이 기술주 차익실현 압박과 함께 시장 전반에 혼조세를 유발하고 있습니다. 미국 주식 24시간 거래 플랫폼 ‘24X’에 대한 신한증권의 7% 지분 확보와 같은 해외 사업 확장이 투자 심리를 일정 부분 지지하고 있습니다. 국내 투자자들의 관심이 집중된 나스닥100 ETF 순자산이 10조원을 돌파하면서, 미국 시장에 대한 자본 흐름이 지속되고 있음을 보여줍니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-22 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.591% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.0770 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $78,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.591%로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 내려 159.08 수준을 유지했다. 국제유가는 이란 협상 불확실성과 호르무즈 해협 봉쇄 위험 경고에 힘입어 WTI가 $107.77(+$2.62, +2.4%)까지 상승했으며, 석유 최고가격 조정 주기가 2주에서 4주로 연장됐다. 금은 달러 약세와 인플레이션 우려에도 불구하고 $20(+$18) 상승해 96만원대에 근접했으며, 원·달러 환율은 5.30원 내려 1,497.35원, 비트코인은 $78,000(+$1,240)까지 상승했다. 전반적으로 금리와 원화는 강세, 원유와 위험자산은 상승세를 이어가고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-22 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 18751.43%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,599 -0.56%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.28%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225756.49%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 전반적인 상승세를 보였으며, 미국 뉴욕증시는 유가와 국채금리 하락에 힘입어 주요 지수가 모두 상승 마감했다. 아시아에서는 일본 닛케이 225가 6.49% 급등해 가장 큰 폭을 기록했고, 중국 상하이종합·선전성분지수가 각각 +0.45%와 +0.62%, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승했다. 유럽은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 -0.56%와 -0.28% 하락한 반면, STOXX 50은 +0.62% 상승해 엇갈린 흐름을 보였다. 상승 배경으로는 엔비디아 실적 호조에 따른 기술주 강세와 트럼프 전 대통령의 종전 협상 발언이 아시아 시장에 긍정적 신호를 줬으며, 미국 국채 투자 주체 변화가 성장주 멀티플에 압박을 가하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/22 ~ 5/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-22 02:01
금 · 5/22 TODAY
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 49.8) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
목 · 5/28
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
핵심 관전 포인트

삼성전자 노사 합의·이차전지·반도체 상승, 기관·외국인 매수 흐름에 편입하면 KOSPI 지속 추격 미국 금리 상승·달러 약세가 원·달러 강세와 금·비트코인 상승을 지원, 원/달러 매수 고려 WTI 급등·인플레이션 우려로 에너지·원자재 섹터 강세, 기술주 차익실현 리스크 주시 미·한 경기지표(소비자신뢰·PCE·한국 금리) 발표 전후 변동성 확대, 단기 포지션 신중히.