2026 · 05 · 22 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-22 07:01
KOSPI 5/21 마감
7,815.59
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +21.78%
KOSDAQ 5/21 마감
1,105.97
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -6.36%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 +0.00%
SK하이닉스 1382.6조 +0.00%
LG에너지솔루션 93.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.6조 +0.00%
POSCO홀딩스 35.1조 +0.00%
현대차 136.4조 +0.00%
기아 65.6조 +0.00%
LG화학 24.6조 +0.00%
삼성SDI 49.6조 +0.00%
NAVER 31.3조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,980 +0.00%
KR모터스 384 +0.00%
경방 9,910 +0.00%
삼양홀딩스 58,800 +0.00%
하이트진로 16,460 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,980 0.00%
KR모터스 384 0.00%
경방 9,910 0.00%
삼양홀딩스 58,800 0.00%
하이트진로 16,460 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -3.53
섬유의복 +0.00 -8.27
종이목재 +0.00 -5.14
화학 +0.00 -4.03
의약품 +0.00 -0.70
비금속광물 +0.00 -5.89
철강금속 +0.00 -3.48
기계 +0.00 -4.87
전기전자 +0.00 -
의료정밀 +0.00 +0.00
운수장비 +0.00 -7.47
유통업 +0.00 +0.68
전기가스업 +0.00 +0.80
건설업 +0.00 -3.60
운수창고 +0.00 -3.05
통신업 +0.00 -4.89
금융업 +0.00 -6.96
은행 +0.00 -6.16
증권 +0.00 -8.03
보험 +0.00 -2.11
서비스업 +0.00 -0.20
제조업 +0.00 +2.04
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,815.59포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥도 1,105.97포인트에 동일하게 마감했다. 다만 최근 보도에서는 삼성전자 노사 잠정합의와 파업 리스크 완화가 투자심리를 자극해 코스피가 7,800선을 돌파하고 8%대 상승세를 보였다고 전한다. 이와 동시에 이차전지·로봇·반도체 등 성장주 중심의 코스닥 역시 4.7% 급등하는 등 섹터별 강세가 두드러졌다. 그러나 지수는 결국 횡보 마감함으로써 투자자들의 차익실현 움직임이 나타났으며, 단기적으로는 상승 모멘텀이 유지될지 관망이 필요하다. 주요 변수는 삼성전자의 노사 협상 진행 상황과 글로벌 경기 둔화 우려이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-22 07:01
NASDAQ
26,270
▲ +39.37%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 나스닥은 26,270포인트로 전일 대비 0.09% 상승했으며, 연초 대비 39.37% 상승한 반면 다우는 50,000포인트에 머물며 2.10% 상승했다. 주요 기술주가 차익실현 압박을 받아 약세를 보였지만, 반도체 섹터와 AI 관련 주식의 지속적인 매수세가 시장 전반을 지지했다. 원유가격 하락이 분위기를 완화시키면서 아마존은 강세를, 월마트는 약세를 기록했다. 한편 VCI 글로벌와 허브 그룹의 보고서 제출 지연 등 규제 이슈가 일부 종목에 부정적 영향을 미쳤으며, 국내 투자자들의 나스닥100 ETF 순자산이 10조원을 돌파하는 등 해외 투자 수요는 꾸준히 확대되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-22 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.591% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9830 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.40 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $50 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1625 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.591% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있음을 보여준다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.98에 머물렀지만, 원·달러는 5.30원 떨어진 1,445원으로 원화 강세가 나타났다. 국제유가는 이란·미국 협상 기대감에 2.3% 하락했음에도 불구하고, WTI는 $97.40(+$2.62)까지 회복세를 보이며 유가 변동성이 확대되고 있다. 금은 $18 오른 $50(한화 약 9.6만원) 수준을 유지하며 달러 약세와 인플레이션 우려 사이에서 상승세를 지속하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-22 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 18751.55%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,543 -0.79%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.36%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225753.14%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미·이란 협상 진전 기대감과 엔비디아(Nvidia) 호실적이 미국·아시아 시장을 끌어올려 다우지수는 사상 최고치를 기록하고, 일본 닛케이 225는 3.14% 상승해 225포인트를 회복했다. 중국 증시는 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분이 0.62% 오른 10,890포인트로 소폭 상승세를 유지했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 반면 유럽은 DAX가 0.79% 떨어진 24,543포인트, FTSE 100이 0.36% 하락한 100포인트로 약세를 보였고, STOXX 50만 0.62% 상승해 5,520포인트에 머물렀다. 주요 변수는 미·이란 협상 마무리 전망, 트럼프의 발언에 따른 아시아 증시 급등, 그리고 반도체·양자컴퓨팅 관련 주식의 강세다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/22 ~ 5/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-22 07:01
금 · 5/22 TODAY
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
목 · 5/28
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (5월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) (이전: 3.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 2.0%, 이전: 2.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (4월) (이전: 682K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 02:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.955%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -9.100M) ★★
🇺🇸 21:10 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (1분기) (예측: 4.30%, 이전: 4.30%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (4월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (1분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) (이전: 3.5%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (4월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 23:00 신규 주택판매 (MoM) (4월) (이전: 7.4%) ★★
핵심 관전 포인트

1) 삼성전자 노사 합의 → 코스피·코스닥 상승 지속 여부 2) 미국 10년물 금리 4.59% 상승 → 달러 약세·원·달러 환차익 3) 미·이란 협상·AI·반도체 수요가 나스닥·닛케이 상승, 단기 기술주·ETF 매수