2026 · 05 · 21 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-21 02:01
KOSPI 5/20 마감
7,208.95
▼ -0.86%
-62.71pt
1개월 +12.84%
KOSDAQ 5/20 마감
1,056.07
▼ -2.61%
-28.29pt
1개월 -10.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.86% (-62 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.61% (-28 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +276.6만주
외국인 -573.3만주
기관 +275.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1613.6조 +0.18%
SK하이닉스 1243.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 90.0조 -3.88%
삼성바이오로직스 61.9조 -0.67%
POSCO홀딩스 33.0조 -5.33%
현대차 121.2조 -1.99%
기아 58.3조 -3.55%
LG화학 23.4조 -5.28%
삼성SDI 45.9조 -2.90%
NAVER 30.0조 -3.33%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
진시스템 4,330 +0.00%
오늘이엔엠 6,520 +0.46%
대림제지 9,500 +0.11%
대교 1,216 +0.25%
이랜시스 6,900 +0.88%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
삼성전기우 382,000 1.33%
진시스템 4,330 0.00%
TIGER 200IT레버리지 452,000 1.35%
오늘이엔엠 6,520 0.46%
DI동일 28,500 1.24%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 -0.98 -15.83
음식료품 -1.15 -5.53
종이목재 -1.67 -6.74
운수창고 -1.78 -2.15
제조업 -1.89 -13.28
의약품 -2.21 -11.24
건설업 -2.53 -16.82
유통업 -2.78 -12.82
전기전자 -2.82 -8.63
섬유의복 -2.85 -12.60
통신업 -2.88 -10.28
기계 -3.07 -16.83
화학 -3.08 -11.55
증권 -3.10 -11.27
철강금속 -3.16 -9.86
비금속광물 -3.86 -12.17
의료정밀 -3.93 -13.46
은행 -3.97 -8.00
운수장비 -4.25 -7.77
서비스업 -5.01 -6.31
전기가스업 -5.13 -6.28
금융업 -5.50 -11.45
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 0.86% 하락한 7,208.95포인트, 코스닥은 2.61% 떨어진 1,056.07포인트로 마감했습니다. 외국인은 순매도 573.3만 주(약 3조원) 규모를 기록한 반면, 기관은 275.7만 주, 개인은 276.6만 주를 순매수했습니다. 삼성전자의 파업 예고와 장기 미국 국채수익률 급등이 변동성을 확대해 코스피를 7,200선 근처에 머물게 했습니다. 한편, K‑팔란티어 계열사인 마키나락스의 코스닥 상장은 주목받았지만, 전체 시장 하락세를 상쇄하기엔 부족했습니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-21 02:01
S&P 500
7,354
▲ +0.00%
NASDAQ
25,871
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식시장은 다우존스가 2.10% 상승한 50,000 포인트를 기록한 반면, S&P 500은 7,354포인트, 나스닥은 25,871포인트로 변동 없이 마감해 전반적으로는 보합세를 보였습니다. 엔비디아 실적 발표가 나스닥과 반도체 섹터에 긍정적인 영향을 미친 데 반해, 은행주가 약세를 보이며 일부 투자자들의 위험 회피 심리를 반영했습니다. 국제 유가 하락과 미‑이란 협상 기대감이 시장 전반에 불확실성을 남겼지만, 러셀2000은 1%대 상승하며 소형주가 상대적으로 강세를 유지했습니다. 이러한 혼조 흐름은 주요 대형주와 섹터 간 성과 차이가 크게 나타난 점을 시사합니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.655% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.7490 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.655% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.75에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. WTI 원유는 $107.77(+$2.62)로 소폭 상승했지만, 해외 투자은행들의 전망이 상향과 동시에 재고 우려로 3%대 하락 가능성도 제기돼 유가 변동성이 확대되고 있다. 금은 $20(≈$2,020) 상승해 20달러 가까이 올랐으며, 중동 지역 평화 기대감과 달러 흐름, 국채 금리 등 복합 요인으로 가격이 비교적 안정된 모습을 보이고 있다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $600(+$1,240) 상승해 위험자산 수요가 회복되는 흐름이 나타난다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,798750.64%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,642750.99%
🇬🇧 FTSE 100 100750.64%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100758.25%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대체로 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 독일 DAX는 0.99% 오른 24,642포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했다. 일본 닛케이 225는 예외적으로 8.25% 급등해 100포인트 수준을 유지했으며, 이는 아시아 시장 전반이 미국 국채 금리 급등과 중동 지정학 리스크로 인해 하락세를 보인 가운데 눈에 띄는 상승이다. 그러나 미국 장기채 수익률 상승과 현금 유동성 부족 우려가 “조정·매도” 경고를 촉발하고 있어, 특히 중국과 유럽은 소폭 상승에 그쳐 향후 변동성 확대 가능성이 남아 있다. 전반적으로는 고금리와 지정학 리스크가 감쇄된 가운데도 주요 지수는 플러스 마이너스를 기록했으며, 시장 전반에 신중한 매수 심리가 지속될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/21 ~ 5/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-21 02:01
목 · 5/21 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.6, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
핵심 관전 포인트

- 미국 10년국채 수익률 급등… KOSPI 7,200선 저항, 기관 매수 위주 방어주·헬스케어 선호. - 엔비디아 실적 호조 vs 은행주 약세… 나스닥 보합, 반도체·클라우드 중소형주에 단기 로테이션. - 엔·달러 약세·원·달러 강세… 원화‑달러 헤지와 수출주(반도체·조선) 매수 기회. - 일본 닛케이 8% 급등… 아시아 위험 선호 회복, 한국·호주 고배당 REIT·인프라 ETF 주목.