2026 · 05 · 21 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-21 17:04
KOSPI 5/21 마감
7,815.59
▲ +8.42%
+606.64pt
1개월 +22.34%
KOSDAQ 5/21 마감
1,105.97
▲ +4.73%
+49.90pt
1개월 -6.20%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲8.42% (606 pt)
📌 KOSDAQ ▲4.73% (49 pt)
원/달러
₩1,497.35
-5.30
투자자 동향
개인 -583.0만주
외국인 +359.8만주
기관 +258.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1751.0조 +8.51%
SK하이닉스 1382.6조 +11.17%
LG에너지솔루션 93.8조 +4.29%
삼성바이오로직스 64.6조 +4.34%
POSCO홀딩스 35.1조 +6.35%
현대차 136.4조 +12.50%
기아 65.6조 +12.38%
LG화학 24.6조 +4.82%
삼성SDI 49.6조 +8.07%
NAVER 31.3조 +4.18%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
미디어젠 4,545 +0.22%
졸스 2,115 +0.95%
엔시트론 1,907 +0.42%
동아에스티 40,500 +0.75%
나이스정보통신 28,200 +0.89%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
국일제지 3,925 1.03%
이노테나 6,770 1.04%
미디어젠 4,545 0.22%
졸스 2,115 0.95%
엔시트론 1,907 0.42%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +9.59 -4.96
기계 +8.50 -9.76
유통업 +8.32 -5.56
의료정밀 +6.47 -7.87
건설업 +6.30 -11.58
보험 +5.91 -10.86
전기가스업 +5.71 -0.93
의약품 +5.65 -6.23
서비스업 +4.40 -2.19
철강금속 +4.26 -6.01
화학 +3.44 -8.51
비금속광물 +1.98 -10.43
금융업 +1.78 -9.87
섬유의복 +0.99 -11.73
통신업 +0.24 -10.07
종이목재 +0.09 -6.66
음식료품 +0.08 -5.45
운수장비 -0.06 -7.83
증권 -0.08 -11.34
전기전자 -0.51 -9.10
운수창고 -1.21 -3.34
은행 -1.78 -9.64
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,815.59포인트로 전일 대비 8.42% 상승했으며, 코스닥도 1,105.97포인트로 4.73% 오른 상황이다. 이번 급등은 삼성전자의 노사 잠정합의가 확정되면서 파업 리스크가 해소되고 매수 사이드카가 발동된 것이 핵심 동력으로 작용했다. 외국인 투자자는 순매수 359.8만 주, 기관은 순매수 258.2만 주를 기록한 반면, 개인은 583만 주를 순매도하였다. 증권주를 중심으로 상승 폭이 확대돼 키움증권이 12% 이상 상승하는 등 시장 전반에 매수 분위기가 확산됐다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-21 17:04
S&P 500
7,369
▲ +0.00%
NASDAQ
26,270
▲ +1.54%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 5월 21일 미국 주식시장은 S&P 500이 7,369포인트로 변동 없이 마감했지만, NASDAQ은 1.54% 상승해 26,270포인트, 다우존스는 2.10% 오른 50,000포인트를 기록했다. AI 기술주 중심의 급등 이후 사상 최고치를 경신한 뒤 최초 조정 국면에 진입했음에도 불구하고, 특히 나스닥이 견조한 상승세를 유지하고 있다. 한편, 국내 투자자들의 관심이 집중된 ‘TIGER 미국나스닥100’ ETF의 순자산이 10조 원을 돌파하며 미국 기술주에 대한 자금 흐름이 지속되고 있다. 전반적으로 기술주 중심의 상승 모멘텀이 유지되는 가운데 변동성 확대 위험이 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 17:04
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.591% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9810 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $99 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.59% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.98에 머물러 달러 약세가 지속되고 있습니다. 국제유가는 트럼프 대통령의 이란 협상 최종 단계 발언으로 일시적인 5% 급락 후 반등해 WTI가 $107.77(+$2.62)까지 회복되었고, 금은 $500(+$18)으로 상승해 1만 원대 상승세를 보이고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30엔 하락해 ₩1,497.35에 머물며 원화가 강세를 유지하고, 비트코인 역시 $99(+$1,240) 상승해 디지털 자산 매수 심리가 살아 있음을 시사합니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 동반되는 가운데, 원자재와 암호화폐는 상승 모멘텀을 회복하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 17:04
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,651750.99%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,737751.38%
🇬🇧 FTSE 100 100750.99%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100753.60%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시가 전반적으로 상승세를 보였으며, 미국은 유가와 국채 금리 하락에 힘입어 주요 3대 지수가 모두 강세를 기록했다. 유럽은 DAX가 1.38%·FTSE 100이 0.99%·STOXX 50이 0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225는 소프트뱅크·키옥시아 주도의 6일 만 반등으로 3.60% 급등했다. 중국·홍콩·호주 시장도 각각 0.45%~0.99% 수준으로 소폭 상승했지만, 반도체 섹터가 상대적 강세를 보였다. 한편 엔비디아의 실적 호조와 트럼프 대통령의 중동 협상 진전 발언이 아시아 증시, 특히 한국 코스피를 8% 이상 급등시키는 등 기술주와 지정학적 요인이 상승 모멘텀을 확대했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/21 ~ 5/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-21 17:04
목 · 5/21 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.6, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.883%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
핵심 관전 포인트

삼성전기 합의 확정 → 코스피 +8%, 외·기관 매수, 증권·반도체 매수. NASDAQ 기술주 견조 → 나스닥100 ETF 10조, 단기 롱포지션. 달러 약세·원화 강세 → 원/달러 1,497, 금·WTI·비트코인 상승, 원자재·디지털 회전.