2026 · 05 · 21 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-21 13:02
KOSPI 5/21 장중
7,759.75
▲ +7.64%
+550.80pt
1개월 +21.46%
KOSDAQ 5/21 장중
1,110.44
▲ +5.15%
+54.37pt
1개월 -5.82%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲7.64% (550 pt)
📌 KOSDAQ ▲5.15% (54 pt)
원/달러
₩1,497.35
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1733.4조 +7.43%
SK하이닉스 1380.5조 +11.00%
LG에너지솔루션 92.8조 +3.12%
삼성바이오로직스 64.6조 +4.41%
POSCO홀딩스 34.7조 +5.16%
현대차 132.7조 +9.46%
기아 64.8조 +11.11%
LG화학 24.5조 +4.37%
삼성SDI 48.8조 +6.14%
NAVER 31.2조 +3.97%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코스리거글로벌 4,280 +0.35%
민테크 3,620 +0.84%
YBM넷 2,415 +0.62%
한세엠케이 1,324 +0.00%
옵티시스 12,370 +0.32%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에스에이엠티 14,550 1.89%
동아에스티 40,900 1.74%
나이스정보통신 28,450 1.79%
안국약품 11,250 1.26%
삼화콘덴서 79,400 1.02%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +8.49 -5.91
기계 +7.40 -10.68
유통업 +7.32 -6.43
의료정밀 +7.30 -7.14
건설업 +6.57 -11.35
보험 +5.97 -10.81
의약품 +5.78 -6.11
전기가스업 +5.15 -1.46
서비스업 +4.40 -2.19
철강금속 +4.11 -6.16
비금속광물 +3.19 -9.38
화학 +3.07 -8.84
섬유의복 +2.78 -10.17
증권 +1.80 -9.67
금융업 +1.20 -10.38
운수장비 +1.13 -6.74
통신업 +0.89 -9.48
종이목재 +0.73 -6.06
음식료품 -0.03 -5.55
전기전자 -0.22 -8.83
은행 -0.23 -8.21
운수창고 -0.34 -2.48
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7.64% 상승한 7,759.75포인트, 코스닥은 5.15% 오른 1,110.44포인트로 각각 7,600선·7,500선을 회복하며 강세를 이어갔다. 삼성전자의 파업 리스크 해소와 1분기 실적 급반등이 시장 분위기를 견인했고, 이와 동시에 매수 사이드카가 동시 발동돼 기관·외국인 매수가 확대된 것으로 풀이된다. 급등세가 지속되면서 양지수 모두 전일 대비 5%대 상승을 기록, 매수 심리와 유동성 공급이 크게 강화된 상황이다. 전반적으로 오늘의 흐름은 ‘급등·매수 사이드카’가 결합된 상승 국면으로, 단기적 상승 모멘텀이 확고함을 시사한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-21 13:02
S&P 500
7,369
▲ +0.00%
NASDAQ
26,270
▲ +1.54%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 다우가 2.10% 상승해 5만 포인트, 나스닥이 1.54% 상승해 26,270 포인트, S&P 500은 변동 없이 7,369 포인트를 기록했다. 나스닥 상승은 반도체주와 기술주에 대한 3가지 호재와 유가 하락, 미국‑이란 협상 기대감이 복합적으로 작용한 결과다. 특히 나스닥100 연계 ETF인 ‘TIGER 미국나스닥100’의 순자산이 10조 원을 돌파하면서 국내외 투자자들의 수요가 급증하고 있다. 전반적으로 기술주 중심의 상승세가 두드러지며, S&P 500이 횡보하는 가운데 시장은 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.591% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8440 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $99 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $99 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.591%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32% 하락한 158.8440을 기록해 전반적인 달러 약세가 나타났습니다. WTI 원유는 $107.77(+$2.62)로 소폭 회복했으며, 이는 트럼프 대통령의 이란 종전 협상 최종 단계 발언에 따른 5%대 급락 이후 100달러 선을 다시 넘은 흐름입니다. 금값은 $99(+$18)로 상승해 24K 순금 가격이 100만원대를 앞두고 있으며, 연준 의사록에서 드러난 달러 약세가 추가 상승을 부추길 전망입니다. 원/달러는 ₩1,497.35(-5.30)로 약세를 보이며 원화가 상대적으로 강세를 회복하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,798750.99%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,737751.38%
🇬🇧 FTSE 100 100750.99%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.23%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 지수는 유럽이 강세를 보이며 상승했으며, 독일 DAX는 1.38% 상승해 24,737포인트를 기록했고 영국 FTSE 100도 0.99% 오른 100포인트를 유지했다. 중국 증시는 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분이 0.62% 오른 10,890포인트로 연쇄 상승했지만, 일본 닛케이 225는 1.23% 하락해 100포인트대로 마감했다. 미국 시장은 국채 장기금리 상승과 유가 변동성에도 불구하고 금리 진정 및 엔비디아 실적 호조에 힘입어 주요 3대지수가 상승했으며, 이는 아시아와 유럽 시장에도 긍정적인 흐름을 전파했다. 다만 영국 CPI가 예상치를 밑돌아 물가 상승 압력이 완화된 점과 미-이란 협상 기대감이 혼재하면서 전반적인 변동성은 여전히 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/21 ~ 5/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-21 13:02
목 · 5/21 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.6, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
핵심 관전 포인트

코스피·코스닥 급등 – 삼성전 파업 해소·기관·외국인 매수 확대, 단기 매수세 지속. 나스닥·기술주 연쇄 상승 – 반도체·AI ETF 수요 급증, 한국도 반도체주 편입 검토. 달러 약세·원·금 상승 – 10년물 금리 상승에도 달러·원/달러 하락, 금·원 매수 타이밍. 연준 회의록·미 PMI – 인플레이션·고용 지표 불확실성으로 변동성 확대, 위험 회피 포지션 조정 필요.