2026 · 05 · 21 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-21 07:01
KOSPI 5/20 마감
7,208.95
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +12.84%
KOSDAQ 5/20 마감
1,056.07
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -10.43%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1613.6조 +0.00%
SK하이닉스 1243.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 90.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 61.9조 +0.00%
POSCO홀딩스 33.0조 +0.00%
현대차 121.2조 +0.00%
기아 58.3조 +0.00%
LG화학 23.4조 +0.00%
삼성SDI 45.9조 +0.00%
NAVER 30.0조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 +0.00%
KR모터스 369 +0.00%
경방 9,730 +0.00%
삼양홀딩스 58,300 +0.00%
하이트진로 16,710 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,940 0.00%
KR모터스 369 0.00%
경방 9,730 0.00%
삼양홀딩스 58,300 0.00%
하이트진로 16,710 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -5.53
섬유의복 +0.00 -12.60
종이목재 +0.00 -6.74
화학 +0.00 -11.55
의약품 +0.00 -11.24
비금속광물 +0.00 -12.17
철강금속 +0.00 -9.86
기계 +0.00 -16.83
전기전자 +0.00 -8.63
의료정밀 +0.00 -13.46
운수장비 +0.00 -7.77
유통업 +0.00 -12.82
전기가스업 +0.00 -6.28
건설업 +0.00 -16.82
운수창고 +0.00 -2.15
통신업 +0.00 -10.28
금융업 +0.00 -11.45
은행 +0.00 -8.00
증권 +0.00 -11.27
보험 +0.00 -15.83
서비스업 +0.00 -6.31
제조업 +0.00 -13.28
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,208.95포인트로 전일 대비 변동이 없었지만, 외국인 순매도 3조 원 규모가 지속돼 7,200선 위에서 저항을 받고 있다. 코스닥도 1,056.07포인트로 동반 정체했으나, 당일 2.61% 급락하며 하락세가 강조됐다. 미국 장기채 수익률 급등과 유가·금리 변동성, 삼성전자 파업 예고가 시장 변동성을 확대하고 있다. 신규 상장주인 마키나락스가 공모가 대비 4배에 거래되면서 코스닥 내 섹터별 편차가 확대되는 양상을 보였다. 전반적으로 지수는 횡보하나 외국인 매도와 거시 변수 영향으로 하방 압력이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-21 07:01
S&P 500
7,369
▲ +0.00%
NASDAQ
25,871
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우존스는 2.10% 상승해 50,000포인트를 기록했으며, S&P 500과 나스닥은 각각 7,369포인트, 25,871포인트로 전일 대비 변동이 없었다. 나스닥 상승세를 예상했던 반도체 실적 호조(엔비디아·마이크론·AMD)와 유가·채권금리 하락이 시장 전반에 긍정적 영향을 미쳤지만, 최종 매수세는 미·이란 협상 기대감에 제한적으로 반영돼 지수 상승폭이 소멸했다. 유가가 하락하고 금리 상승 압력이 완화되면서 에너지·소비재 주가가 견조했으며, 스페이스X의 나스닥 상장 추진 소식이 투자 심리를 추가로 부양했다. 전반적으로 다우는 강세를 보인 반면, 주요 성장지수인 S&P 500·나스닥은 변동성 확대와 지정학적 요인에 따라 보합세를 유지했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.655% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8320 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.77 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $104 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.655% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.2%) 하락해 158.83에 머물러 달러 약세가 이어지고 있다. 원유는 WTI가 $107.77(+$2.62)로 100달러 위를 유지했지만, 이란 협상 진행과 호르무즈 해역 통과 선박 소식 등 지정학적 요인으로 가격 하락 기대감이 동시에 형성돼 변동성이 확대되고 있다. 금은 $20 상승해 가격이 안정세를 보였으며, “중동 평화 기대감”이 투자심리를 뒷받침하고 있다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했고, 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00에 거래돼 원화 강세가 지속된다. 비트코인은 $104 상승한 $1,240 수준을 기록해 위험자산 수요가 회복되는 흐름을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-21 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,798750.99%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,737751.38%
🇬🇧 FTSE 100 100750.99%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.23%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 유럽이 주도해 DAX가 1.38% 상승한 24,737을 기록하고, FTSE 100도 0.99% 오른 100을 유지했다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 0.45% 상승해 3,215, 선전성분이 0.62% 오른 10,890을 보였지만, 일본 닛케이 225는 1.23% 하락해 6만 이하로 마감했다. 미국에서는 국채 금리 상승과 현금 부족 우려가 지속돼 조정 가능성이 제기됐지만, 원유 가격 하락과 금리 완화 기대감으로 뉴욕증시가 소폭 상승했다. 한편, 미중 회담 이후 중국의 ‘계산된 침묵’과 중동 리스크, 삼성 노조 파업 전망 등 지정학·기업 리스크가 변동성을 증폭시키고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/21 ~ 5/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-21 07:01
목 · 5/21 TODAY
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.6, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.8, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
수 · 5/27
🇺🇸 02:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.812%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 42.25K) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·3조원 압력 – KOSPI 7,200선 저항, 하방 위험↑ 미국 10년물 국채 5bp 상승 – 금리 상승이 성장주·리스크자산에 부담, PMI·실업수당 지표가 방향키 유가·중동 협상 변동성 – WTI $107 유지·하락 기대와 지정학 리스크 동시, 에너지·원/달러 연동 주시 다우 2% 돌파·스페이스X 상장 기대 – 대형주 강세 속 방어형 배당주·금·원화 헤지 전략이 단기 포인트.