2026 · 05 · 20 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-20 02:01
KOSPI 5/19 마감
7,271.66
▼ -3.25%
-244.38pt
1개월 +16.92%
KOSDAQ 5/19 마감
1,084.36
▼ -2.41%
-26.73pt
1개월 -7.70%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.25% (-244 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.41% (-26 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +781.9만주
외국인 -926.3만주
기관 +141.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1610.6조 -1.96%
SK하이닉스 1243.7조 -5.16%
LG에너지솔루션 93.6조 -1.96%
삼성바이오로직스 62.3조 -2.89%
POSCO홀딩스 34.9조 -4.86%
현대차 123.7조 -8.90%
기아 60.5조 -4.68%
LG화학 24.7조 -6.03%
삼성SDI 47.3조 -4.24%
NAVER 31.1조 -0.95%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
지놈앤컴퍼니 6,600 +0.00%
계양전기우 13,510 +0.67%
현대바이오 10,990 +0.09%
하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 7,840 +0.90%
에프엔씨엔터 3,820 +0.39%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
지놈앤컴퍼니 6,600 0.00%
올릭스 151,200 1.96%
계양전기우 13,510 0.67%
보로노이 253,500 1.60%
현대바이오 10,990 0.09%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기가스업 +3.20 -3.13
은행 +1.15 -0.74
운수창고 +0.63 +1.73
운수장비 +0.53 +0.22
증권 +0.38 -6.62
음식료품 +0.06 +2.03
통신업 -0.69 -7.94
섬유의복 -1.04 -7.83
금융업 -1.65 -4.44
전기전자 -2.07 -6.39
서비스업 -2.11 -1.23
종이목재 -2.37 -3.73
의약품 -2.69 -8.54
화학 -2.99 -6.13
유통업 -3.18 -6.28
비금속광물 -3.28 -8.24
철강금속 -3.73 -5.39
의료정밀 -3.80 -6.16
보험 -4.51 -14.18
건설업 -4.72 -9.37
제조업 -5.18 -12.53
기계 -6.04 -14.86
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 3.25% 하락한 7,271.66포인트, KOSDAQ은 2.41% 내려 1,084.36포인트로 마감했다. 외국인 투자자는 전일 9.263백만 주를 순매도하며 약 6조원 규모의 자금을 회수한 반면, 기관은 1.419백만 주, 개인은 7.819백만 주를 순매수했다. 미국 반도체 업계 충격과 연속된 매크로 ‘블랙 화요일’ 여파가 외국인 매도세를 촉발해 7,300선 아래로 붕괴했으며, 구조적 도약 논란과 단기 버블 우려가 동시에 대두되고 있다. 편입종목 74%가 상승 신호를 보이고 있어 일부 섹터는 방어적 매력을 유지하지만, 전체 흐름은 3거래일째 약세가 지속될 전망이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-20 02:01
S&P 500
7,408
▲ +0.00%
NASDAQ
26,091
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우존스는 2.10% 상승해 5만 포인트를 기록했지만, S&P 500과 나스닥은 각각 7,409·26,091로 변동 없이 머물렀다. 반도체 주가 급락과 연속적인 금리·유가 충격으로 기술주가 압박을 받으며 나스닥은 이틀째 약세를 보이고 있다. 시타델은 최근 자금 흐름이 역전될 위험을 경고했으며, 글로벌 금리 상승이 시장 전반에 숨고르기 현상을 유발하고 있다. 한편 일론 머스크의 스페이스X가 6월 12일 나스닥 상장을 앞두고 있어 우주항공 섹터에 대한 관심이 집중되고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.595% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.1090 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $108.21 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.595% 수준으로 금리 상승세가 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 159.11에 머물러 약세를 보이고 있습니다. 국제유가는 트럼프 전 대통령의 “이란 공격 보류” 발언과 호르무즈 해협 긴장감 속에 3거래일 연속 급등해 WTI가 $108.21(+$2.62)까지 상승했고, 브렌트는 $112 수준을 유지하고 있어 하반기 정유·석화·항공 산업에 압박이 예상됩니다. 금은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했으며, “실제 전쟁 종전 여부와 해상 물류 정상화”가 여전히 불확실해 안전자산 수요가 지속되고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445.00원에 머물고, 비트코인은 $500(+$1,240)로 변동성을 보이며 대체자산 투자 심리가 회복 조짐을 보이고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,675750.04%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,385750.32%
🇬🇧 FTSE 100 100750.04%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1007510.57%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분 0.62%·항셍 0.04% 상승했고, 유럽 DAX와 STOXX 50도 각각 0.32%와 0.62% 오른 반면 호주 ASX 200은 0.52% 올랐습니다. 일본 닛케이 225는 10.57% 급등해 100포인트를 기록했으며, 이는 1분기 GDP가 예상치를 상회한 데 따른 긍정적 반응으로 풀이됩니다. 그러나 글로벌 시장은 금리 상승과 인플레이션·스태그플레이션 우려, 이란·호르무즈 지역 긴장 등 위험 요인이 여전히 상존해 자금 흐름 역전 위험과 단기 조정 가능성을 제기하고 있습니다. 또한 기술주 약세와 반도체 업황 둔화 전망이 아시아 전반에 혼조세를 유발했으며, 외국인 순자본 유입이 연간 100조 원에 달하는 등 변동성이 높은 흐름이 지속되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/20 ~ 5/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-20 02:01
수 · 5/20 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -3.400M, 이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 대규모 매도·기관·개인 순매수로 KOSPI 추가 하락 가능, 방어·수출주 선호. 미국 10년물 금리 상승·달러 약세가 원·달러 환율 안정을 돕고 금·원자재 헷지 매력 강화. NVDA 실적과 나스닥 약세가 반도체 변동성 확대, 기술주 비중 재조정 필요. 원유 재고 감소·중동 긴장으로 WTI 상승, 에너지·석유주 단기 매수 기회.