2026 · 05 · 20 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-20 17:02
KOSPI 5/20 마감
7,208.95
▼ -0.86%
-62.71pt
1개월 +15.92%
KOSDAQ 5/20 마감
1,056.07
▼ -2.61%
-28.29pt
1개월 -10.11%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.86% (-62 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.61% (-28 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +276.7만주
외국인 -573.3만주
기관 +275.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1613.6조 +0.18%
SK하이닉스 1243.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 90.0조 -3.88%
삼성바이오로직스 61.9조 -0.67%
POSCO홀딩스 33.0조 -5.33%
현대차 121.2조 -1.99%
기아 58.3조 -3.55%
LG화학 23.4조 -5.28%
삼성SDI 45.9조 -2.90%
NAVER 30.0조 -3.33%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
진시스템 4,330 +0.00%
오늘이엔엠 6,520 +0.46%
대림제지 9,500 +0.11%
대교 1,216 +0.25%
이랜시스 6,900 +0.88%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
삼성전기우 382,000 1.33%
진시스템 4,330 0.00%
TIGER 200IT레버리지 452,000 1.35%
오늘이엔엠 6,520 0.46%
DI동일 28,500 1.24%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 -0.98 -15.02
음식료품 -1.15 +0.86
종이목재 -1.67 -5.35
운수창고 -1.78 -0.08
제조업 -1.89 -14.19
의약품 -2.21 -10.56
건설업 -2.53 -11.66
유통업 -2.78 -8.89
전기전자 -2.82 -9.02
섬유의복 -2.85 -10.46
통신업 -2.88 -10.59
기계 -3.07 -17.47
화학 -3.08 -9.02
증권 -3.10 -9.51
철강금속 -3.16 -8.39
비금속광물 -3.86 -11.78
의료정밀 -3.93 -9.85
은행 -3.97 -4.68
운수장비 -4.25 -4.04
서비스업 -5.01 -6.19
전기가스업 -5.13 -8.10
금융업 -5.50 -9.69
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,208.95로 전일 대비 0.86% 하락했으며, KOSDAQ은 1,056.07로 2.61% 급락해 전반적인 시장 약세가 지속되고 있습니다. 외국인 투자자는 순매도 573.3만 주(약 3조 원 규모)를 기록한 반면, 개인과 기관은 각각 276.7만 주와 275.5만 주를 순매수해 매수세를 보였습니다. 삼성전자 파업 예고와 미국 금리 상승 우려가 변동성을 확대하며 7,200선 부근에서 ‘턱걸이’ 형태의 가격 움직임을 유발했습니다. 이러한 변수들로 인해 투자 심리가 위축돼 단기적으로는 7,000선 이하로 하락 위험이 남아 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-20 17:02
NASDAQ
26,091
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 다우 지수는 5만 포인트로 마감하며 전일 대비 2.10% 상승한 반면, 나스닥은 26,091포인트에 머물러 변동폭이 거의 없고 일부 보도에서는 0.8% 내외의 소폭 하락을 보였습니다. 10년물 국채 수익률이 5.2%를 돌파하며 18년 만 최고치를 기록, 물가 상승 우려와 연계된 금리 상승 압력이 시장 전반에 리스크를 확대하고 있습니다. 반도체 지수는 강보합세를 유지했으나 은행주가 크게 약세를 보이며 섹터 간 격차가 두드러졌습니다. 이러한 금리·채권 시장의 급등과 기업 실적 불확실성으로 인해 투자자들의 불확실성이 고조된 상태입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.655% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9730 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $103.76 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.655%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.9730 수준을 유지하며 약세를 보였습니다. 국제유가는 미국‑이란 협상 기대감과 공급 우려로 WTI가 $103.76(+$2.62)까지 회복했고, 이에 따라 국내 휘발유 가격은 2,000원대를 유지하며 최고가격제 연장이 논의되고 있습니다. 금값은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했지만, 국내 현물가격은 95만8000원 수준에서 보합·소폭 하락세를 보이며 투자 열풍이 지속되고 있습니다. 원·달러는 1,445.00원(-5.30)으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인은 변동성이 커진 가운데 $103(+$1,240) 수준을 기록했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.07%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.07%
🇬🇧 FTSE 100 100750.07%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.07%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분지수는 0.62% 오른 10,890포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했다. 유럽 시장은 대체로 횡보했으나 STOXX 50이 0.62% 오른 5,520포인트로 가장 큰 상승폭을 보였고, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.07% 상승했다. 반면 미국은 국채금리 급등으로 뉴욕증시가 전일 대비 하락했으며, “고금리·현금 부족” 우려가 증시 조정을 촉발하고 있다. 추가로 미중 정상회담 이후 중국의 ‘계산된 침묵’ 전략과 중동 지역 리스크, 그리고 삼성 노조 파업 예고가 아시아 시장 변동성을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/20 ~ 5/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-20 17:02
수 · 5/20 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.500M, 이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -3.400M, 이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도 확대 – KOSPI 7,000선 위험. 미국 10년물 금리 상승 – 4.655%·채권·주식 변동성. 글로벌 리스크 상쇄 – 중국·호주 상승 vs 미국 고금리, 원화 강세. 단기 전략 – 방어주·현금 확대, 금·원화 헤지.