2026 · 05 · 20 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-20 13:01
KOSPI 5/20 장중
7,108.69
▼ -2.24%
-162.97pt
1개월 +14.30%
KOSDAQ 5/20 장중
1,045.76
▼ -3.56%
-38.60pt
1개월 -10.99%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.24% (-162 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.56% (-38 pt)
원/달러
₩1,489.93
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1572.6조 -2.36%
SK하이닉스 1244.7조 +0.09%
LG에너지솔루션 90.1조 -3.75%
삼성바이오로직스 61.3조 -1.56%
POSCO홀딩스 32.7조 -6.24%
현대차 120.2조 -2.81%
기아 58.1조 -4.00%
LG화학 23.2조 -6.28%
삼성SDI 44.7조 -5.45%
NAVER 30.0조 -3.38%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
핀텔 1,574 +0.00%
로킷헬스케어 60,600 +0.33%
DI동일 28,200 +0.18%
비나텍 138,000 +0.58%
한세엠케이 1,348 +0.07%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
핀텔 1,574 0.00%
SGA솔루션즈 3,155 1.77%
우림피티에스 13,540 1.96%
로킷헬스케어 60,600 0.33%
DI동일 28,200 0.18%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 -1.42 +0.58
보험 -1.60 -15.55
운수창고 -2.21 -0.52
종이목재 -2.29 -5.94
제조업 -2.35 -14.59
의약품 -3.21 -11.47
철강금속 -3.55 -8.75
은행 -3.59 -4.30
전기전자 -3.61 -9.76
건설업 -3.92 -12.92
섬유의복 -4.00 -11.51
화학 -4.03 -9.91
기계 -4.09 -18.34
통신업 -4.20 -11.81
유통업 -4.23 -10.25
증권 -4.28 -10.61
비금속광물 -4.57 -12.44
운수장비 -4.71 -4.51
의료정밀 -4.90 -10.76
서비스업 -5.36 -6.53
전기가스업 -6.35 -9.28
금융업 -7.32 -11.44
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,108.69포인트로 전일 대비 2.24% 하락했으며, KOSDAQ도 1,045.76포인트에 머물며 3.56% 떨어졌다. 주요 원인으로는 미국 금리가 5%대를 넘어 급등하면서 외국인 투자자들이 하루에 약 1.5조 원을 매도한 점과, 이에 따른 급격한 변동성 확대가 꼽힌다. 특히 7,100선 아래로 밀려들며 ‘롤러코스피’ 양상이 지속되고 있어 시장 전반에 매도 압력이 남아 있다. 한편, 삼성전자의 공급·가격 협상이 진행 중인 점이 남은 불확실성을 더하고 있다. 전반적으로 미국 금리 상승과 외국인 매도세가 주도한 약세 흐름이 지속될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-20 13:01
NASDAQ
25,871
▼ -0.84%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

NASDAQ는 0.84% 하락한 25,871포인트로 마감했으며, 이는 18년 만에 최고치를 기록한 미국 국채 금리 상승에 따른 기술주 매도세가 반영된 결과다. 반면 다우존스는 2.10% 상승한 50,000포인트를 기록해 은행주가 약세를 보이는 가운데 제약주가 견조한 수요를 이끌었다. 금리 급등은 미국 주식·채권시장을 동시에 압박하면서 일본 증시까지 1%대 하락으로 연동되는 등 글로벌 위험 회피 흐름이 확대되고 있다. 투자자는 금리 환경 변화와 섹터별 실적 차이를 고려해 포트폴리오 리밸런스를 검토할 필요가 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.655% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9370 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $104.04 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,489.93 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리가 5bp 오른 4.655% 수준에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.9370을 기록해 상대적으로 약세를 보였습니다. 원유는 미·이란 협상 기대감과 트럼프 전 대통령의 공격 옵션 발언에 힘입어 $104.04(+$2.62)로 상승했으며, 이는 100달러선 유지와 정부의 6차 최고가격제 대비 압박을 완화시키는 요인으로 작용했습니다. 금은 4,985달러(+$18)로 소폭 상승했지만, 달러 약세와 국채금리 상승이 동시에 진행돼 여전히 변동성이 큰 상황이며, 국내 금시세는 96만원대 보합권을 유지하고 있습니다. 원·달러는 5.30엔 내린 1,489.93원에 머물며 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $500(+$1,240)으로 급등해 디지털 자산 위험 선호가 회복되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-20 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,675750.07%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,401750.38%
🇬🇧 FTSE 100 100750.07%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 1007510.57%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 DAX가 0.38% 상승해 24,401을 기록하고, FTSE 100은 0.07% 오른 100, STOXX 50은 0.62% 오른 5,520으로 소폭 상승세를 보였다. 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45% 오른 3,215, 선전성분지수가 0.62% 오른 10,890을 기록했지만, 일본 닛케이 225는 1.3% 하락해 약세를 보였으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555에 머물렀다. 미국 시장은 최근 국채 금리 급등과 고금리 지속 우려로 다우·S&P·나스닥이 모두 하락했으며, 월가에서는 현금 부족과 금리 인상 가능성이 강조돼 추가 조정 가능성이 제기되고 있다. 한편, 삼성전자의 노조 파업 예고가 코스피에 급락 압력을 가하고, 반도체 섹터 매도세가 아시아 전반에 혼조세를 확대하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/20 ~ 5/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-20 13:01
수 · 5/20 TODAY
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -3.400M, 이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
화 · 5/26
🇺🇸 23:00 CB 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 92.8) ★★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (3월) (이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (3월) (이전: 0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 10년물 4.66%↑·금리 지속 → 기술·코스피 약세, 현금 비중 확대. 외국인 1.5조 매도·코스피 7,100선 붕괴 → 매수보다는 위험 회피 전략 필요. NVDA 실적·연준 회의록·원·비트코인 급등 → 재배분 시점, 금·원화 헤지 검토.