2026 · 05 · 19 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-19 07:01
KOSPI 5/18 마감
7,516.04
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +20.85%
KOSDAQ 5/18 마감
1,111.09
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -5.43%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,497.88
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1642.8조 +0.00%
SK하이닉스 1311.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 95.5조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.2조 +0.00%
POSCO홀딩스 36.7조 +0.00%
현대차 135.8조 +0.00%
기아 63.4조 +0.00%
LG화학 26.3조 +0.00%
삼성SDI 49.4조 +0.00%
NAVER 31.4조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,130 +0.00%
KR모터스 395 +0.00%
경방 10,620 +0.00%
삼양홀딩스 60,700 +0.00%
하이트진로 16,540 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,130 0.00%
KR모터스 395 0.00%
경방 10,620 0.00%
삼양홀딩스 60,700 0.00%
하이트진로 16,540 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.17
섬유의복 +0.00 -7.60
종이목재 +0.00 -2.22
화학 +0.00 -3.99
의약품 +0.00 -5.76
비금속광물 +0.00 -7.54
철강금속 +0.00 -3.35
기계 +0.00 -10.32
전기전자 +0.00 -5.15
의료정밀 +0.00 -5.12
운수장비 +0.00 -1.68
유통업 +0.00 -3.69
전기가스업 +0.00 -7.17
건설업 +0.00 -5.71
운수창고 +0.00 +0.71
통신업 +0.00 -7.72
금융업 +0.00 -3.09
은행 +0.00 -2.49
증권 +0.00 -10.20
보험 +0.00 -3.81
서비스업 +0.00 +0.44
제조업 +0.00 -4.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,516.04포인트로 전일 대비 변동이 없었으며 코스닥도 1,111.09포인트에 머물렀다. 하지만 100조원 규모 외국인 순매도가 지속되는 가운데 외국인 지분율은 오히려 상승하는 ‘외인 지분 미스터리’ 현상이 나타났고, 미국·일본 국채 금리 급등 및 원·달러 환율이 1,500원을 넘는 등 거시적 리스크가 가중되고 있다. 코스닥은 외국인 순매수에도 불구하고 이틀 연속 하락했으며, 제약지수가 5.36% 급락해 1만 2천선 위협을 받고 있다. 이러한 변동성에도 코스피는 장중 4% 급락 후 반등해 22.86포인트 상승 마감했다. 따라서 시장은 단기 변동성을 주시하면서 외국인 매도 흐름과 글로벌 금리·환율 압력에 주의해야 한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-19 07:01
S&P 500
7,408
▲ +0.00%
NASDAQ
26,225
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

다우 지수는 2.10% 상승해 5만 포인트를 기록했으나, S&P 500과 나스닥은 각각 0.00%와 소폭 하락세를 보이며 변동성을 보이고 있습니다. 최근 뉴스에서는 반도체·기술주 급락과 고금리·채권 수익률 상승이 주요 압박 요인으로 작용하고, 중동(이란) 긴장과 유가 변동도 시장 심리를 교란하고 있습니다. 미국 증시는 여전히 금리와 유가 흐름, 그리고 이란·미국 협상 전망에 민감하게 반응하고 있어 단기적 혼조 양상을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 다우의 견조한 상승이 전체 지수와는 괴리를 보이며, 기술주 중심의 약세가 지속될 가능성이 높습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-19 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.607% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 159.0140 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $105.78 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1652 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.88 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.607% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 159.0140을 기록해 달러 약세가 지속되고 있습니다. 국제유가는 이란·미국 간 전쟁 불확실성에 힘입어 상승세를 이어가며 WTI는 $105.78(+$2.62)까지 올랐고, 금은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,497.88원, EUR/USD는 0.0031포인트 오른 1.1652로 각각 원화 강세와 유로화 약세가 관측됩니다. 비트코인은 $600(+$1,240)까지 급등했으며, 전반적으로 위험자산 선호가 회복되는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-19 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,963751.08%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,266751.32%
🇬🇧 FTSE 100 100751.08%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100759.98%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(5월 19일) 유럽과 중국 주요 지수는 모두 소폭 상승했다. 독일 DAX는 1.32% 오른 24,266포인트, 영국 FTSE 100은 1.08% 오른 100포인트, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트를 기록했다. 일본 닛케이 225는 9.98% 급등해 100포인트에 머물렀지만, 베트남·한국 등 다른 아시아 시장은 글로벌 국채 금리 급등과 미국‑이란 긴장 고조로 하락 압력을 받았다. 한편, 글로벌 국채 금리 상승과 ‘금리 5% 쇼크’ 우려가 전반적인 위험 프리미엄을 확대하고, 스페이스X의 330조 원 규모 IPO 기대감이 시장에 새로운 불확실성을 더하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/19 ~ 5/26) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-19 07:01
화 · 5/19 TODAY
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (예측: 87.2B, 이전: 57.0B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (예측: 1.2%, 이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

외인 매도·금리·환율: 100조 순매도·10년물 5bp↑·원/달러 1,498원 → 방어주 확대. 다우 견조·기술주 약세: 다우 +2.1% vs S&P·NASDAQ 보합 → 기술주 매도. 달러 약세·원화 강세: 달러인덱스 -0.3·원/달러 5.3원↓ → 금·수출주 매수.