2026 · 05 · 18 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-18 22:01
KOSPI 5/18 마감
7,516.04
▲ +0.31%
+22.86pt
1개월 +20.85%
KOSDAQ 5/18 마감
1,111.09
▼ -1.66%
-18.73pt
1개월 -5.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.31% (22 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.66% (-18 pt)
원/달러
₩1,497.88
-5.30
투자자 동향
개인 +169.0만주
외국인 -448.6만주
기관 +280.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1642.8조 +3.88%
SK하이닉스 1311.4조 +1.15%
LG에너지솔루션 95.5조 -2.16%
삼성바이오로직스 64.2조 -2.33%
POSCO홀딩스 36.7조 -0.96%
현대차 135.8조 -5.29%
기아 63.4조 -3.27%
LG화학 26.3조 -0.27%
삼성SDI 49.4조 -0.16%
NAVER 31.4조 -1.72%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대한광통신 23,100 +0.43%
KODEX 반도체레버리지 136,940 +0.77%
TIGER 200에너지화학레버리지 11,985 +0.97%
ACE 레버리지 64,160 +0.80%
우진아이엔에스 3,665 +0.69%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 48,540 1.40%
대한광통신 23,100 0.43%
KODEX 반도체레버리지 136,940 0.77%
TIGER 200에너지화학레버리지 11,985 0.97%
하나 레버리지 반도체 ETN 313,310 1.45%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +2.81 -3.98
의료정밀 +1.64 -9.10
제조업 +0.09 -8.07
철강금속 -0.70 -4.64
운수창고 -0.72 -1.51
비금속광물 -0.76 -12.31
의약품 -1.23 -8.50
유통업 -1.25 -6.18
종이목재 -1.28 -4.23
화학 -1.31 -7.44
통신업 -1.63 -10.71
은행 -1.63 -4.37
금융업 -1.65 -4.87
전기전자 -2.00 -7.21
보험 -2.25 -5.49
건설업 -2.36 -10.42
음식료품 -2.55 -0.16
전기가스업 -2.61 -10.76
기계 -3.74 -13.03
운수장비 -3.82 -3.66
증권 -5.36 -10.01
섬유의복 -5.52 -5.86
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.31% 상승한 7,516.04포인트를 기록했으며, KOSDAQ은 1.66% 하락한 1,111.09포인트에 머물렀다. 투자자 흐름은 개인이 169만 주, 기관이 280.3만 주를 순매수한 반면, 외국인은 448.6만 주를 순매도해 상승세를 억제했다. 삼성전자의 반등이 코스피를 끌어올렸지만, 미·일 국채 금리 급등과 원·달러 환율이 1,500원을 넘어가는 등 글로벌 매크로 위험이 확대돼 변동성을 높였다. 코스닥에서는 제약지수가 5.36% 급락해 12,000선 위협과 공제회 자금 이탈 조짐이 나타나는 등 섹터별 하방 압력이 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-18 22:01
S&P 500
7,408
▲ +0.00%
NASDAQ
26,635
▲ +0.00%
DOW JONES
49,526
▼ -1.07%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,409포인트, NASDAQ이 26,635포인트로 변동 없이 마감했지만, 다우존스는 49,526포인트로 전일 대비 1.07% 하락했다. 하방 압력은 이란 지역 갈등 지속과 Nvidia 실적 발표 전후의 불확실성, 반도체 섹터 전반에 대한 약세 전망이 복합적으로 작용한 결과다. 한편, 스페이스X가 6월 12일 나스닥 상장을 앞두고 투자자들의 기대감이 상승하면서 장기 성장 모멘텀에 대한 긍정적 신호가 나오고 있다. 전반적으로 미국 시장은 단기적으로 보합세를 유지하나 지정학적 리스크와 기술주 실적에 대한 민감도가 높아 변동성 확대 위험이 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.607% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9000 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.88 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승해 4.607% 수준으로 오르며 채권 시장은 약세를 보였고, 달러인덱스는 0.32포인트(0.20%) 하락해 158.90에 머물렀다. 국제 유가가 이란·트럼프 관련 지정학적 위험에 의해 급등해 브렌트 111달러·WTI 107달러 수준을 기록했으나, 현물 WTI는 $64.89(+$2.62)로 상승세를 유지했다. 금값은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 국내 24K 순금은 79만원대(약 $500) 수준에 머물며 큰 변동은 없었다. 원·달러는 5.30원 내린 1,497.88원에 거래됐으며, 비트코인은 $600(+$1,240)까지 급등해 디지털 자산 시장의 변동성을 강조했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.17%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.17%
🇬🇧 FTSE 100 100750.17%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.17%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 소폭 상승했으며, 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, DAX·FTSE·STOXX 50 모두 +0.17%~+0.62%를 기록했습니다. 그러나 글로벌 국채 금리 급등과 5% 수준의 금리 쇼크 우려, 그리고 트럼프 전 대통령의 대이란 경고·유가 상승 등이 투자 심리를 압박하고 있습니다. 특히 아시아 시장은 기술주 하락과 채권 금리 상승으로 닛케이 225가 -0.97%까지 떨어지는 등 지역별 편차가 나타났습니다. 이러한 금리·지정학 리스크에도 불구하고 AI 관련 주식은 여전히 매수세를 유지하며 전반적인 시장 상승을 뒷받침하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/18 ~ 5/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-18 22:01
월 · 5/18 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 6.0%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (예측: 5.3%, 이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (예측: 1.2%, 이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

미국채 10년 금리 상승으로 외국인 매도와 원·달러 약세가 겹쳐 코스피 상승 제약. NVIDIA 실적 불확실성은 KOSDAQ·AI주 압박. 원/달러 1,500선·금·유가 상승은 안전자산 매수 유도, 방어 포지션 선호. 미국 GDP·Fed 회의록 발표 전 변동성 확대 예상, 금·원화·고배당 위주로 포트폴리오 조정.