2026 · 05 · 18 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-18 17:01
KOSPI 5/18 마감
7,516.04
▲ +0.31%
+22.86pt
1개월 +20.85%
KOSDAQ 5/18 마감
1,111.09
▼ -1.66%
-18.73pt
1개월 -5.43%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.31% (22 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.66% (-18 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +168.9만주
외국인 -448.7만주
기관 +280.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1642.8조 +3.88%
SK하이닉스 1311.4조 +1.15%
LG에너지솔루션 95.5조 -2.16%
삼성바이오로직스 64.2조 -2.33%
POSCO홀딩스 36.7조 -0.96%
현대차 135.8조 -5.29%
기아 63.4조 -3.27%
LG화학 26.3조 -0.27%
삼성SDI 49.4조 -0.16%
NAVER 31.4조 -1.72%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대한광통신 23,100 +0.43%
KODEX 반도체레버리지 136,940 +0.77%
TIGER 200에너지화학레버리지 11,985 +0.97%
ACE 레버리지 64,160 +0.80%
우진아이엔에스 3,665 +0.69%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 48,540 1.40%
대한광통신 23,100 0.43%
KODEX 반도체레버리지 136,940 0.77%
TIGER 200에너지화학레버리지 11,985 0.97%
하나 레버리지 반도체 ETN 313,310 1.45%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +2.81 -3.98
의료정밀 +1.64 -9.10
제조업 +0.09 -8.07
철강금속 -0.70 -4.64
운수창고 -0.72 -1.51
비금속광물 -0.76 -12.31
의약품 -1.23 -8.50
유통업 -1.25 -6.18
종이목재 -1.28 -4.23
화학 -1.31 -7.44
통신업 -1.63 -10.71
은행 -1.63 -4.37
금융업 -1.65 -4.87
전기전자 -2.00 -7.21
보험 -2.25 -5.49
건설업 -2.36 -10.42
음식료품 -2.55 -0.16
전기가스업 -2.61 -10.76
기계 -3.74 -13.03
운수장비 -3.82 -3.66
증권 -5.36 -10.01
섬유의복 -5.52 -5.86
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,516.04포인트로 전일 대비 0.31% 상승했으며, 코스닥은 1,111.09포인트로 1.66% 하락했다. 개인 투자자는 168.9만 주, 기관은 280.4만 주를 순매수했지만 외국인은 448.7만 주를 순매도해 자금 흐름이 상반되었다. 삼성전자의 반등과 기관 매수가 코스피를 7,500선 회복시키는 데 기여했지만, 금리 상승과 AI 랠리 둔화 우려가 변동성을 확대하고 있다. 코스닥은 외국인 순매수에도 불구하고 연속 하락세를 유지하며 2%대 약세를 보이고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-18 17:01
S&P 500
7,408
▲ +0.00%
NASDAQ
26,635
▲ +0.00%
DOW JONES
49,526
▼ -1.07%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500과 NASDAQ이 각각 7,409포인트와 26,635포인트로 변동 없이 마감된 반면, 다우존스는 49,526포인트로 1.07% 하락했다. 주요 원인은 최근 이란 지역 갈등과 연준 금리 상승 압력으로 채권금리가 급등하면서 기술주 랠리가 멈추고, Nvidia 실적 발표 대기 상황이 투자심리를 위축시킨 데 있다. 동시에 스페이스X의 6월 12일 나스닥 상장 예상과 ‘엔비디아 대항마’ 세레브라스의 신규 상장이 발표돼 장기적인 성장 기대감도 부각되고 있다. 다우의 하락과 기술주 위축이 전체 시장의 약세를 주도하고 있으나, 변동성 확대와 블랙스완 지표 상승으로 단기적 위험이 여전히 높다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.607% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8780 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.63 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1617 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.607% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.88로 약세를 보였습니다. 이란 관련 지정학적 위험과 트럼프 전 대통령의 발언으로 국제유가가 급등해 WTI가 $107.6(+$2.62)까지 상승했으며, 브렌트유는 $111를 넘었습니다. 위험 자산 선호가 강화되면서 금은 $500(+$18) 수준으로 소폭 상승했지만, 국내 금 시세는 21만원대에서 약세를 보이고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내리며 ₩1,445.00을 기록, 원화가 달러 대비 약세를 유지했습니다. 전반적으로 금리 상승·달러 약세·유가 급등이 동시에 진행되는 불안정한 시장 환경이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -1.71%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.71%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.71%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.71%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 전반적으로 약세 흐름을 보이며 주요 선진국 지수는 평균 1.7% 하락했으며, 유럽 DAX와 FTSE 100이 각각 -1.71%를 기록했다. 반면 중국 본토와 호주는 각각 상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, ASX 200 +0.52%로 소폭 상승해 지역 간 격차가 확대됐다. 이번 하방 압력은 글로벌 국채 금리 급등과 브렌트유가 배럴당 110달러를 넘은 중동 긴장(호르무즈 해협 봉쇄) 등 외부 요인이 크게 작용했으며, 한국은 기준금리 최소 4회 추가 인상을 시사해 주식시장에 추가 부담을 더하고 있다. 기술주 약세와 이란·이란 관련 지정학적 리스크도 아시아 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 따라서 단기적으로는 금리와 지정학 리스크 해소가 없이는 주요 시장의 회복이 어려울 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/18 ~ 5/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-18 17:01
월 · 5/18 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 6.0%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (예측: 5.3%, 이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (예측: 1.2%, 이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리·채권 급등 → 위험자산 매도, KOSPI·유럽 추가 하락 압력. 중국·호주 상승은 원자재 회복 신호, 비중 확대 검토. NVIDIA 실적이 기술주 전환점, 호조 시 단기 매수. 원·달러 약세와 금·원자재 강세, 헤지 비중 확대.