2026 · 05 · 18 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-18 13:01
KOSPI 5/18 장중
7,563.68
▲ +0.94%
+70.50pt
1개월 +21.62%
KOSDAQ 5/18 장중
1,113.75
▼ -1.42%
-16.07pt
1개월 -5.20%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.94% (70 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.42% (-16 pt)
원/달러
₩1,497.88
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1660.3조 +4.99%
SK하이닉스 1315.6조 +1.48%
LG에너지솔루션 94.9조 -2.76%
삼성바이오로직스 64.2조 -2.33%
POSCO홀딩스 36.5조 -1.39%
현대차 137.6조 -4.00%
기아 63.7조 -2.92%
LG화학 26.4조 -0.13%
삼성SDI 48.8조 -1.30%
NAVER 31.5조 -1.47%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
DKME 3,000 +0.50%
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 48,300 +0.90%
대한광통신 23,050 +0.22%
디바이스 28,250 +0.53%
오르비텍 9,770 +0.21%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
DKME 3,000 0.50%
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 48,300 0.90%
대한광통신 23,050 0.22%
서희건설 2,240 1.82%
디바이스 28,250 0.53%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +1.67 -5.05
의료정밀 +1.04 -9.63
제조업 +0.72 -7.49
철강금속 -0.16 -4.13
운수창고 -0.56 -1.36
비금속광물 -0.60 -12.17
유통업 -0.83 -5.78
의약품 -0.90 -8.19
화학 -1.36 -7.48
통신업 -1.43 -10.53
금융업 -1.62 -4.84
은행 -1.68 -4.42
종이목재 -1.75 -4.68
보험 -1.82 -5.08
전기전자 -1.89 -7.11
음식료품 -1.94 +0.47
전기가스업 -2.93 -11.05
건설업 -3.08 -11.08
기계 -3.14 -12.49
운수장비 -3.77 -3.62
증권 -5.08 -9.75
섬유의복 -5.32 -5.66
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,563.68포인트(+0.94%)로 마감해 7,500선을 회복했으며, 개인 투자자의 1.6조원 순매수가 주요 상승 동력으로 작용했다. 반면 코스닥은 1,113.75포인트(-1.42%)로 하락 마감해 2%대 약세 흐름을 보였다. 미국 경기·달러 강세 등 글로벌 매크로 위험이 장 초반에 4%대 급락과 7,200선 후퇴를 야기했지만, 이후 급격히 반등한 점이 눈에 띈다. 증시 상승에도 불구하고 자영업자·실물경제와의 격차가 심화돼 ‘증시와 실물경제는 따로 논다’는 지적이 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-18 13:01
S&P 500
7,408
▼ -1.24%
NASDAQ
26,635
▲ +0.00%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,409포인트로 전일 대비 1.24% 하락했으며, 나스닥은 26,635포인트로 변동 없이 마감된 반면, 다우존스는 50,000포인트로 2.10% 상승해 시장을 끌어올렸다. 주요 요인으로는 이란과의 갈등 지속, 미·중 정상회담 실망 및 인플레이션 우려가 투자 심리를 위축시킨 점과, 엔비디아 실적 발표 대기와 채권금리 급등으로 기술주 랠리가 급격히 둔화된 점이 꼽힌다. 한편, AI 기업에 대한 과열 우려가 커지면서 나스닥 상승률이 닷컴버블 수준에 근접했다는 경고가 나오고 있다. 이러한 상황에도 불구하고 SK하이닉스와 경쟁 구도를 형성할 일본 키옥시아의 미국 예탁증서 상장과 스페이스X·세레브라스 등 신규 상장이 향후 시장 변동성을 높일 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.607% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.9130 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $107.83 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.88 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.607% 수준으로 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.9130을 기록했습니다. 국제유가는 트럼프 대통령의 이란 공격 재개 압박과 맞물려 WTI가 $107.83(+$2.62)까지 급등했으며, 이와 동시에 원·달러는 5.30원 내린 1,497.88원으로 1,500원선 근처에서 진정되었습니다. 금은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 일부 보도에서는 이란 전쟁 발발에 따른 인플레이션 우려로 급락 가능성을 제기하고 있습니다. 비트코인 가격도 $500(+$1,240)까지 상승하며 위험자산에 대한 선호가 유지되는 모습을 보였습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 11 -1.71%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.71%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.71%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.71%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 고르게 분열된 모습을 보이며, 중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%와 +0.62% 상승한 반면, 홍콩과 유럽 주요 지수(DAX, FTSE)는 -1.71%로 동반 하락했다. 일본 닛케이 역시 -1.71% 하락했으며, 호주 ASX 200만 +0.52% 상승해 유일한 상승국을 기록했다. 이런 흐름은 최근 브렌트유가 배럴당 110달러를 돌파한 호르무즈 해협 봉쇄와 글로벌 국채 금리 5% 급등이라는 두 가지 충격 요인이 위험 회피 심리를 촉발한 데 기인한다. 특히 한국은 기준금리 최소 4회 추가 인상 전망과 코스피 7,100선 이하 급락으로 금리·채권 시장 불확실성이 확대되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/18 ~ 5/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-18 13:01
월 · 5/18 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 6.0%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (예측: 5.3%, 이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (예측: 1.2%, 이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 반등·개인 순매수 1.6조에 힘입어 7,500선 회복, 단기 대형주 매수 기회. 미국 기술주 위축·NVDA 실적·Fed 회의록 주시, S&P·NASDAQ 회피·방어주 중심. 금리·원·금·비트코인·10년물 4.61%↑·원·달러 1,498·금·비트코인 상승, 헤지·리스크 비중 조정. 글로벌 원자재·WTI 상승·유럽·일본 하락, 원유재고와 호주 상승이 변동성 촉발.