2026 · 05 · 18 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-18 07:01
KOSPI 5/17 마감
7,493.18
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +20.49%
KOSDAQ 5/17 마감
1,129.82
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -3.83%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,497.88
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1581.4조 +0.00%
SK하이닉스 1296.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 97.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 65.7조 +0.00%
POSCO홀딩스 37.0조 +0.00%
현대차 143.3조 +0.00%
기아 65.6조 +0.00%
LG화학 26.4조 +0.00%
삼성SDI 49.5조 +0.00%
NAVER 31.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,070 +0.00%
KR모터스 378 +0.00%
경방 10,060 +0.00%
삼양홀딩스 61,100 +0.00%
하이트진로 16,960 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,070 0.00%
KR모터스 378 0.00%
경방 10,060 0.00%
삼양홀딩스 61,100 0.00%
하이트진로 16,960 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +2.46
섬유의복 +0.00 -0.36
종이목재 +0.00 -2.99
화학 +0.00 -6.21
의약품 +0.00 -7.36
비금속광물 +0.00 -11.64
철강금속 +0.00 -3.97
기계 +0.00 -9.65
전기전자 +0.00 -5.32
의료정밀 +0.00 -10.57
운수장비 +0.00 +0.16
유통업 +0.00 -4.99
전기가스업 +0.00 -8.36
건설업 +0.00 -8.25
운수창고 +0.00 -0.80
통신업 +0.00 -9.23
금융업 +0.00 -3.27
은행 +0.00 -2.78
증권 +0.00 -4.92
보험 +0.00 -3.32
서비스업 +0.00 -6.61
제조업 +0.00 -8.16
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,493.18포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, KOSDAQ도 1,129.82포인트에서 동결되었습니다. 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 코스피는 장중 8,000포인트를 돌파했지만 곧 급락해 마감선에 머물렀고, 이에 따라 곱버스 ETF에 3,276억 원 규모의 역방향 자금이 몰리는 등 투자자들의 매도 심리가 나타났습니다. 한편, 코스피 시가총액이 수도권 주택 시장을 추월하면서 자금 흐름이 주식으로 전환된 것이 확인되었으나, AI 붐에 따른 리스크와 고점 부근에서의 과열 우려가 여전히 변동성을 자극하고 있습니다. 전반적으로 시장는 상승 모멘텀과 리스크 회피 사이에서 균형을 잡으며 횡보세를 유지하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-18 07:01
S&P 500
7,501
▲ +0.00%
NASDAQ
26,225
▼ -1.54%
DOW JONES
50,000
▲ +2.10%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,501포인트로 전일 대비 변동이 없었으나, 기술주 중심의 NASDAQ은 2,625포인트(‑1.54%) 하락한 반면, 다우존스는 50,000포인트로 2.10% 상승해 시장 전체가 양분된 모습을 보였다. AI 관련 주식 급등에 대한 우려가 커지면서 “나스닥 버블” 논조가 확산되고, 이에 따라 투자자들은 기술주보다 방어적 종목에 비중을 이동시키는 흐름이 나타났다. 한편 일론 머스크의 스페이스X가 내달 12일 나스닥 상장을 앞당길 가능성이 제기돼 차기 성장주에 대한 기대감이 남아 있다. 국내 ‘서학개미’의 미국 주식 보관액이 300조원을 돌파하면서, 외국인 투자자와 달리 한국 투자자들의 순환 매수세가 시장에 추가적인 영향을 미치고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.492% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.7310 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $105.42 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $101 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1624 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,497.88 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년국채 수익률은 5bp 상승한 4.492% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.73에 머물러 약세를 보이고 있습니다. 국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄와 57개국의 고유가 대응 조치(그 중 16개국은 가격 상한제 시행) 영향으로 WTI가 $105.42(+$2.62)까지 상승했습니다. 원/달러는 5.30원 약세를 보인 1,497.88원, EUR/USD는 1.1624(+0.0031)로 소폭 상승해 위험자산 가격이 회복되는 흐름을 나타냅니다. 금값은 $101(+$18)으로 상승했으며, 중동 긴장과 물가 상승 우려가 안전자산 선호를 강화하고 있습니다. 비트코인 역시 $600 수준에서 $1,240 급등하며 변동성이 큰 디지털 자산에 대한 매수 심리가 살아 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-18 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 11 -1.71%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.71%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.71%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.71%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보이며, 중국 상해종합지수는 +0.45%, 심천성분지수는 +0.62% 상승한 반면 홍콩과 일본 닛케이 225는 각각 -1.71% 하락했다. 유럽에서는 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 -1.71%로 약세를 보였으나, STOXX 50이 +0.62% 상승해 전체적인 균형을 유지했다. 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했으며, 베트남 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 일부 신흥시장은 강세를 지속했다. 주요 이슈로는 외국인 투자자 계좌가 3배 급증하고 증권사 해외점포 수익이 전년 대비 68%↑한 점, AI 붐이 미국·한국 경제 성장의 절반을 차지한다는 전망, 고금리와 디지털자산 투자 확대가 시장 변동성을 높이고 있다는 점이 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/18 ~ 5/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-18 07:01
월 · 5/18 TODAY
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 6.0%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (예측: 5.3%, 이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (예측: 1.2%, 이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 210K, 이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (예측: 17.9, 이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (예측: 53.6, 이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (예측: 51.1, 이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (예측: -0.23T, 이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (예측: 1.380M, 이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (예측: 1.420M, 이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

NASDAQ 급락 vs 다우 상승 – 기술주 위험, 방어주 비중 확대. 10년 국채·금리 상승 – 달러 약세·원/달러 약세, 위험자산 매수 기조. 코스피 8,000 돌파 후 반등 – 반도체 슈퍼사이클 지속, 역방향 ETF 주의.