2026 · 05 · 16 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-16 02:01
KOSPI 5/15 마감
7,493.18
▼ -6.12%
-488.23pt
1개월 +20.35%
KOSDAQ 5/15 마감
1,129.82
▼ -5.14%
-61.27pt
1개월 -2.85%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.12% (-488 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.14% (-61 pt)
원/달러
₩1,492.99
-5.30
투자자 동향
개인 +1025.7만주
외국인 -885.6만주
기관 -153.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1581.4조 -8.61%
SK하이닉스 1296.4조 -7.66%
LG에너지솔루션 97.6조 -5.66%
삼성바이오로직스 65.7조 -2.07%
POSCO홀딩스 37.0조 -3.91%
현대차 143.3조 -1.69%
기아 65.6조 -5.67%
LG화학 26.4조 -4.71%
삼성SDI 49.5조 -3.46%
NAVER 31.9조 -4.46%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 +0.28%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 +0.00%
나노 5,900 +0.68%
에스앤더블류 3,790 +0.00%
테이팩스 17,680 +0.45%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 0.28%
KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN 10,110 1.61%
베노티앤알 1,047 1.36%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 0.00%
엑스큐어 2,355 1.07%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -0.30 -0.80
운수장비 -0.39 +0.16
종이목재 -1.60 -2.99
전기가스업 -1.71 -8.36
음식료품 -1.99 +2.46
서비스업 -1.99 -6.61
전기전자 -2.03 -5.32
철강금속 -2.63 -3.97
금융업 -3.13 -3.27
증권 -3.60 -4.92
은행 -3.71 -2.78
섬유의복 -3.78 -0.36
화학 -4.67 -6.21
비금속광물 -4.83 -11.64
기계 -5.14 -9.65
통신업 -5.45 -9.23
의약품 -5.57 -7.36
유통업 -6.20 -4.99
제조업 -6.86 -8.16
의료정밀 -7.87 -10.57
건설업 -8.27 -8.25
보험 -8.94 -3.32
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,493.18포인트로 전일 대비 6.12% 하락했으며, 코스닥도 1,129.82포인트로 5.14% 떨어졌다. 외국인 투자자는 8.86백만 주 순매도와 함께 약 5.5조~8조 원 규모의 차익 매도를 진행한 반면, 기관도 1.53백만 주를 순매도했지만 개인은 10.26백만 주를 순매수했다. 이날 코스피는 일시적으로 8,000포인트를 넘어섰지만 급락하면서 변동성이 크게 확대됐으며, 특히 제약·바이오 섹터가 연속 하락해 코스닥 제약지수가 13,000선을 되돌렸다. 외국인·기관 매도 압력이 지속될 경우 추가 조정 가능성이 남아 있어 시장 전반에 신중한 흐름이 유지된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-16 02:01
S&P 500
7,501
▲ +0.00%
NASDAQ
26,635
▲ +0.88%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,501포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, NASDAQ은 26,635포인트로 0.88% 상승해 소폭 호조를 보였습니다. 그러나 나스닥 선물은 미·중 정상회담 실망감과 미국 국채금리 급등으로 1%대 하락 압력을 받으며, 기술주 전반에 투자심리 위축이 지속되고 있습니다. 동시에 암호화폐 시장에서는 차익실현 매도세가 강화돼 하락세가 가속화됐으며, 일부 신규 상장 종목인 세레브라스가 68% 급등하는 등 변동성이 뚜렷합니다. 전반적으로 주요 지수는 큰 변동 없이 마감했지만, 고금리 환경과 지정학적 불확실성이 시장의 단기 방향성을 불투명하게 만들고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-16 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.492% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.6920 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $104.62 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $3 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1630 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,492.99 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.492%로 상승세를 보이며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.2%) 하락한 158.69 수준을 유지했다. 국제유가는 트럼프 전 대통령의 발언과 미중 정상회담에서 호르무즈 해협 개방 합의 등 지정학적 요인에 힘입어 WTI가 $104.62(+$2.62)까지 상승했으며, 브렌트는 $105 근처에서 보합 마감했다. 금값은 인플레이션 우려와 물가지수 상승 등으로 5월 16일 기준 $3(+$18) 수준에 머물며 하락세를 지속하고 있다. 원·달러는 5.30원 내린 1,492.99원, 비트코인은 $67,350(+$1,240)으로 상승해 위험자산 선호가 확대되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-16 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -1.87%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.87%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.87%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.87%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 지역별로 엇갈린 모습을 보였으며, 중국 본토 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분은 +0.62% 상승했지만 홍콩항셍은 ‑1.87% 하락했고, 일본 닛케이 225는 ‑1.87% 떨어졌다. 유럽에서는 STOXX 50이 +0.62% 상승했지만 DAX와 FTSE 100은 각각 ‑1.87%로 약세를 보였으며, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 미국 증시는 미중 정상회담 첫날 다우 5만 돌파 등 강세를 이어가며 AI 랠리와 연계된 투자 심리를 확대했지만, 금리 불확실성 및 반도체 랠리 둔화가 아시아 시장에 압력을 가해 급락세를 야기했다. 따라서 AI와 외교적 기대감이 상승 모멘텀을 지원하는 한편, 금리·섹터 위험이 변동성을 확대하고 있어 신중한 매수 전략이 요구된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/16 ~ 5/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-16 02:01
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (예측: 1.6%, 이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (예측: 5.9%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (예측: 0.4%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (예측: 9.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (예측: -29.7B, 이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
금 · 5/22
🇺🇸 02:00 10년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 1.896%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,729B) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (5월) (이전: 99.2) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (4월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) (예측: 4.5%, 이전: 4.5%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (5월) (예측: 48.5, 이전: 48.5) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (5월) (예측: 48.2, 이전: 48.2) ★★
🇺🇸 23:00 미국 선행지수 (MoM) (4월) (이전: -0.6%) ★★
핵심 관전 포인트

1) 외국인·기관 매도 지속, 코스피·코스닥 급락 → 방어형(배당) 매수. 2) 미국 10년물 금리 상승·NASDAQ 변동성 확대 → 테크·AI 포지션 축소. 3) 중국·유럽 상승·원·달러 약세가 수출·원화 강세, 5/19 GDP·5/20 NVDA 실적이 시장 방향을 좌우.