2026 · 05 · 15 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-15 02:01
KOSPI 5/14 마감
7,981.41
▲ +1.75%
+137.40pt
1개월 +31.03%
KOSDAQ 5/14 마감
1,191.09
▲ +1.20%
+14.16pt
1개월 +3.35%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.75% (137 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.20% (14 pt)
원/달러
₩1,491.14
-5.30
투자자 동향
개인 -104.1만주
외국인 +75.7만주
기관 +26.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1730.5조 +4.23%
SK하이닉스 1404.0조 -0.30%
LG에너지솔루션 103.4조 +2.79%
삼성바이오로직스 67.1조 +2.77%
POSCO홀딩스 38.6조 +1.67%
현대차 145.8조 +0.28%
기아 69.5조 -0.78%
LG화학 27.7조 +1.29%
삼성SDI 51.3조 +0.32%
NAVER 33.4조 +5.71%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 +0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 +0.89%
대한광통신 24,750 +0.00%
삼양엔씨켐 20,850 +0.72%
리더스코스메틱 1,659 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 0.89%
대한광통신 24,750 0.00%
디케이티 33,000 1.38%
하나마이크론 44,600 1.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +6.76 +3.07
건설업 +6.20 -1.23
유통업 +4.50 +4.48
의료정밀 +4.18 -4.93
운수장비 +4.05 -2.43
은행 +3.61 -2.10
화학 +2.86 -3.05
섬유의복 +2.45 +1.14
운수창고 +2.12 -2.63
금융업 +1.98 -2.78
증권 +1.98 -2.12
철강금속 +1.63 -2.13
종이목재 +1.50 -3.17
보험 +0.97 +5.61
의약품 +0.77 -1.13
비금속광물 +0.44 -10.91
서비스업 +0.13 -6.54
통신업 -0.34 -9.19
전기전자 -0.43 -3.75
기계 -0.76 -4.60
제조업 -1.05 +2.43
전기가스업 -1.94 -8.71
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,981.41포인트로 전일 대비 1.75% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥도 1.20% 오른 1,191.09포인트를 기록했다. 외국인 투자자는 순매수 75.7만 주, 기관은 순매수 26.1만 주를 확대한 반면 개인은 104.1만 주를 매도해 차익실현이 진행되고 있다. 미·중 정상회담 기대감과 증권사의 역대급 실적 발표가 시장 전반에 매수 분위기를 조성했으며, AI 투자 확대 전망이 KB증권의 2026년 코스피 목표치를 15,000선으로 올리는 등 상승 모멘텀을 강화하고 있다. 다만 개인 투자자의 매도와 8천선 돌파가 아직 어려운 점을 감안하면, 단기적으로는 8,000선 근접이 주요 저항선으로 작용할 가능성이 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-15 02:01
S&P 500
7,444
▲ +0.00%
NASDAQ
26,088
▲ +0.00%
DOW JONES
49,693
▼ -0.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동성이 낮아 S&P 500은 7,444포인트로 전일 대비 0.00% 유지, NASDAQ은 26,088포인트에서 변동 없었으며, 다우존스는 49,693포인트로 0.14% 하락했다. AI 투자 기대감이 지속돼 시스코가 15% 급등하고 나스닥은 최근 1.09% 상승세를 보였지만 전반적인 흐름은 관망세로 전환되었다. 한편 뉴욕 대형 투자자들이 한국 시장을 주목하는 가운데, 한국 국민연금은 1분기 미국 주식에서 30억 달러 손실을 기록했지만 저점 매수 전략을 유지하고 있다. 신규 IPO(세레브라스 5억 5천 만 달러)와 마이크웨어 상장이 이어지는 반면, 리비바 파마슈티컬스는 OTCQB 강등으로 급락하는 등 섹터 간 격차가 두드러졌다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.469% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.9250 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $100.48 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,491.14 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 5bp 오른 4.469%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.9250 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있다. 원유가격은 WTI 100.48달러(+2.62)로 100달러 선을 간신히 웃돌아 정부가 제시한 최고가격제 해제 조건에 부합하지 못하고 있어, 소상공인 지원법 발의 등 정책 대응 논의가 활발히 전개되고 있다. 금은 500달러(+18)로 상승하며 안전자산 수요가 지속되고, 원·달러는 5.30원 내린 1,491.14원으로 원화 강세가 나타났다. 비트코인 역시 1,240달러 상승한 67,350달러를 기록해 위험자산 전반에 대한 투자 심리가 유지되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.40%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.40%
🇬🇧 FTSE 100 100750.40%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.40%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 미국 증시가 S&P 500 최고치를 기록하며 강세를 이어가면서 전반적으로 상승했다. 유럽 주요 지수는 DAX(+0.40%), FTSE 100(+0.40%), STOXX 50(+0.62%)가 모두 상승했고, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승했다. 아시아에서는 상하이종합(+0.45%)·선전성분(+0.62%)이 미‑중 정상회담 전 기대감에 소폭 상승했지만, 일본 닛케이 225는 -0.98% 하락했고 한국 증시는 자본 엑소더스로 혼조세를 보였다. 이는 투자자들이 미국 금리 우려를 일시적으로 뒤로 미루면서도, 미‑중 관계와 미국 물가·PPI 충격에 대한 불확실성을 동시에 주시하고 있음을 보여준다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/15 ~ 5/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-15 02:01
금 · 5/15 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 26.24B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 순매수 주도 KOSPI 8,000선 저항 관전 10년물 금리·달러 약세가 원·달러 강세·금·비트코인 상승 견인 미국 GDP·NVIDIA·Fed 회의록 발표가 리스크·AI 섹터 매수·헷지 방향 좌우