2026 · 05 · 15 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-15 22:01
KOSPI 5/15 마감
7,493.18
▼ -6.12%
-488.23pt
1개월 +23.01%
KOSDAQ 5/15 마감
1,129.82
▼ -5.14%
-61.27pt
1개월 -1.96%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.12% (-488 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.14% (-61 pt)
원/달러
₩1,499.29
-5.30
투자자 동향
개인 +1025.7만주
외국인 -885.6만주
기관 -153.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1581.4조 -8.61%
SK하이닉스 1296.4조 -7.66%
LG에너지솔루션 97.6조 -5.66%
삼성바이오로직스 65.7조 -2.07%
POSCO홀딩스 37.0조 -3.91%
현대차 143.3조 -1.69%
기아 65.6조 -5.67%
LG화학 26.4조 -4.71%
삼성SDI 49.5조 -3.46%
NAVER 31.9조 -4.46%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 +0.28%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 +0.00%
나노 5,900 +0.68%
에스앤더블류 3,790 +0.00%
테이팩스 17,680 +0.45%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 0.28%
KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN 10,110 1.61%
베노티앤알 1,047 1.36%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 0.00%
엑스큐어 2,355 1.07%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -0.30 -2.92
운수장비 -0.39 -2.81
종이목재 -1.60 -4.72
전기가스업 -1.71 -10.28
음식료품 -1.99 +1.02
서비스업 -1.99 -8.40
전기전자 -2.03 -5.70
철강금속 -2.63 -4.70
금융업 -3.13 -5.82
증권 -3.60 -5.65
은행 -3.71 -5.74
섬유의복 -3.78 -2.68
화학 -4.67 -7.57
비금속광물 -4.83 -15.21
기계 -5.14 -9.51
통신업 -5.45 -14.14
의약품 -5.57 -6.64
유통업 -6.20 -2.00
제조업 -6.86 -4.60
의료정밀 -7.87 -12.41
건설업 -8.27 -
보험 -8.94 -3.84
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,493.18포인트로 전일 대비 6.12% 하락했으며, 코스닥도 5.14% 떨어진 1,129.82포인트로 마감했습니다. 외국인 투자자는 순매도 8.86백만주(약 5.5조원)와 기관의 순매도 1.53백만주(≈8조원)로 매도 압력을 강화한 반면, 개인 투자자는 1,025.7만 주를 순매수했습니다. 이날 코스피는 8,000포인트를 잠시 돌파했지만 급락 전환해 변동성이 급증했으며, 트럼프 전 대통령 발언과 제약·바이오 섹터 약세가 추가 하방 요인으로 작용했습니다. 전반적으로 외국인·기관의 차익 실현 매도가 주도한 급락 국면이며, 향후 변동성 확대와 추가 매도세가 지속될 가능성이 높습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-15 22:01
S&P 500
7,501
▲ +0.77%
NASDAQ
26,635
▲ +0.88%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,501포인트(전일 대비 +0.77%)에, 나스닥은 26,635포인트(+0.88%)에 도달하며 사상 최고치를 경신했다. 상승 배경은 AI·반도체 대형주와 최근 상장된 세레브라스·Fervo Energy 등 기술주와 신규 IPO에 대한 투자 열기로, 특히 나스닥 100 관련 레버리지 ETF에 대한 관심이 확대되고 있다. 한편, 미·중 정상회담 실망과 국채금리 급등이 나스닥 선물에 1%대 하락 압력을 가했고, 암호화폐 시장은 차익실현 매도로 매도 압력이 커졌다. 일본 증시도 미국 시장의 훈풍을 받아 63,000포인트 상승 출발하는 등 글로벌 연동성이 강화되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.492% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.4670 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1633 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,499.29 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.492%에 머물렀으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 158.4670을 기록해 위험 회피 분위기가 약화되고 있습니다. WTI 원유는 미중 정상회담에서 호르무즈 해협 개방 합의가 논의된 뒤 $2.62 오른 $64.89에 거래돼 유가가 제한적인 상승세를 유지하고 있습니다. 국제 금값은 $18 상승해 온스당 $500을 기록했지만, 국내 금시장은 소폭 하락하는 등 양방향 흐름을 보이고 있습니다. EUR/USD는 1.1633으로 소폭 상승했고, 원·달러는 ₩1,499.29(‑5.30)로 약세를 보였으며, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올라 비전통 자산 전반에 위험 선호가 확대되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -1.39%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -1.39%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.39%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -1.39%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 AI 랠리와 미중 정상회담 첫날 호재에 힘입어 다우·S&P·나스닥 모두 상승했으며, 다우는 5만 포인트를 돌파했다. 아시아에서는 중국 상하이·선전 지수가 각각 +0.45%·+0.62%로 소폭 상승한 반면, 홍콩·일본·유럽 주요 지수는 -1.39% 수준으로 하락해 지역별 견인력에 차이가 나타났다. 유럽은 DAX와 FTSE가 -1.39%로 급락했지만 STOXX 50이 +0.62%를 기록, 섹터별 순환이 진행 중임을 보여준다. 시장 전반을 뒤흔든 핵심 이슈는 AI 투자 열풍, 미중 정상회담에 따른 지정학적 안정감, 그리고 연방 금리 우려가 아시아·유럽에서 일시적인 매도 압력을 가한 점이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/15 ~ 5/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-15 22:01
금 · 5/15 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 02:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 AI·반도체 랠리가 나스닥·S&P 사상 최고치, 한국은 외국인·기관 매도로 변동성 확대 → 미국 성장주, 한국 방어형. 10년물 금리·달러 약세가 원·달러 1,500원 이하 압박, 단기 원화 약세 지속 예상. 1분기 GDP·NVDA 실적이 시장 흐름 좌우, NVDA 호조 시 AI주 급등 가능.