2026 · 05 · 15 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-15 17:02
KOSPI 5/15 마감
7,493.18
▼ -6.12%
-488.23pt
1개월 +23.01%
KOSDAQ 5/15 마감
1,129.82
▼ -5.14%
-61.27pt
1개월 -1.96%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.12% (-488 pt)
📌 KOSDAQ ▼5.14% (-61 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1025.8만주
외국인 -885.6만주
기관 -153.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1581.4조 -8.61%
SK하이닉스 1296.4조 -7.66%
LG에너지솔루션 97.6조 -5.66%
삼성바이오로직스 65.7조 -2.07%
POSCO홀딩스 37.0조 -3.91%
현대차 143.3조 -1.69%
기아 65.6조 -5.67%
LG화학 26.4조 -4.71%
삼성SDI 49.5조 -3.46%
NAVER 31.9조 -4.46%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 +0.28%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 +0.00%
나노 5,900 +0.68%
에스앤더블류 3,790 +0.00%
테이팩스 17,680 +0.45%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비케이홀딩스 712 0.28%
KB 인도 대형 성장주 Select 5 ETN 10,110 1.61%
베노티앤알 1,047 1.36%
N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 11 0.00%
엑스큐어 2,355 1.07%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -0.30 -2.92
운수장비 -0.39 -2.81
종이목재 -1.60 -4.72
전기가스업 -1.71 -10.28
음식료품 -1.99 +1.02
서비스업 -1.99 -8.40
전기전자 -2.03 -5.70
철강금속 -2.63 -4.70
금융업 -3.13 -5.82
증권 -3.60 -5.65
은행 -3.71 -5.74
섬유의복 -3.78 -2.68
화학 -4.67 -7.57
비금속광물 -4.83 -15.21
기계 -5.14 -9.51
통신업 -5.45 -14.14
의약품 -5.57 -6.64
유통업 -6.20 -2.00
제조업 -6.86 -4.60
의료정밀 -7.87 -12.41
건설업 -8.27 -9.40
보험 -8.94 -3.84
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7493.18포인트로 전일 대비 488.23포인트(6.12%) 하락했고, 코스닥도 1129.82포인트로 5.14% 떨어졌다. 외국인은 885.6만주(약 5.5조원) 순매도, 기관은 153.1만주(≈1.5조원) 순매도했으며, 개인은 1025.8만주(≈1.03억주) 순매수에 머물렀다. 코스피가 사상 처음 8,000포인트를 찍은 뒤 차익실현 매물이 급증하면서 외국인·기관이 총 8조원 가량 매도한 것이 급락의 주요 원인이다. 시장는 단기 조정 국면으로 전환됐으며, 향후 외국인 흐름과 기업 실적 전망이 향후 방향성을 좌우할 것으로 보인다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-15 17:02
S&P 500
7,500
▲ +0.00%
NASDAQ
26,635
▲ +0.88%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,500으로 전일 대비 변동 없이 횡보했지만, NASDAQ은 26,635까지 0.88% 상승해 기술주 랠리가 시장 전반을 견인하고 있다. 엔비디아가 4.4% 급등하고, AI 전용 반도체 기업 세레브라스가 나스닥 데뷔 첫날 68% 폭등하는 등 AI·반도체 섹터의 강세가 눈에 띈다. 반면, 액티브 펀드 4개 중 1개만이 S&P 500 수익률을 앞섰으며, 짐 로저스는 트럼프 시기의 증시 호황이 곧 끝날 수 있음을 경고해 금·은·달러와 같은 안전자산으로의 전환 가능성을 제시하고 있다. 이러한 흐름 속에서 다우는 5만선을 돌파하고, 주요 지수는 사상 최고치를 경신했지만, 시장 전반의 과열 우려와 대체 투자 선호가 동시에 부각되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.492% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.6270 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.97 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.492%로 5bp 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 내려 158.6270을 기록해 달러 약세가 지속되고 있습니다. 국제유가는 미중 정상회담에서 호르무즈 해협 개방 합의와 트럼프 전 대통령의 발언 영향으로 WTI 101.97달러(+$2.62) 수준을 유지하며 1.5%대 상승 압력을 받았습니다. 금은 $20(≈2,020달러) 상승했지만, 국내 보도에 따르면 국제·국내 금값이 모두 소폭 하락세를 보이며 가격 변동성이 확대되고 있습니다. 비트코인은 $1,240 급등해 현재 약 $500 수준을 돌파했으며, 위험자산 선호가 회복되는 조짐을 나타내고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-15 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 11750.46%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.46%
🇬🇧 FTSE 100 100750.46%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수는 0.45% ~ 0.62% 상승해 전반적으로 강세를 보였으며, 상하이종합지수는 3,215(+0.45%), DAX는 30,000(+0.46%), FTSE 100은 100,000(+0.46%) 수준까지 회복했다. 미국 증시는 미중 정상회담 첫날 다우존스가 5만 포인트를 돌파하는 등 AI 랠리와 회담 기대감에 힘입어 전일 대비 모두 상승했으며, 외국인 순자금 유출도 크게 감소했다. 반면 아시아는 동조되지 않아 일본 닛케이 225가 0.46% 상승한 반면, 한국 코스피는 반도체 주가 하락과 원·달러 환율 1,500원 초과 압력으로 7,400선 이하로 급락했다. 유가는 미중 회담 영향으로 크게 변동하지 않아 안정세를 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/15 ~ 5/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-15 17:02
금 · 5/15 TODAY
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 02:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -4.306M) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.702M) ★★
목 · 5/21
🇺🇸 03:00 연방공개시장위원회 회의록 ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 211K) ★★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월) (이전: 26.7) ★★★
🇺🇸 22:45 제조업 구매관리자지수 (5월) (이전: 54.5) ★★★
🇺🇸 22:45 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★★
🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇯🇵 08:50 조정무역수지 (이전: 0.09T) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (4월) (이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (4월) (이전: 643.0B) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.0) ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (4월) (이전: 1.363M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,782K) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (4월) (이전: 1.502M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (4월) (이전: 10.8%) ★★
🇺🇸 21:30 필라델피아 연준 고용률 (5월) (이전: -5.1) ★★
🇺🇸 22:45 마킷 종합 구매관리자지수 (5월) (이전: 51.7) ★★
🇺🇸 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 대규모 매도→코스피 -6%, 위험 회피 분위기; AI·반도체 급등→NASDAQ·NVDA 상승, 기술주 매수 기회; 달러 약세·원·달러 1,445→리스크 헤지와 원/달러 변동성 주시.