2026 · 05 · 14 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-14 22:01
KOSPI 5/14 마감
7,981.41
▲ +1.75%
+137.40pt
1개월 +33.74%
KOSDAQ 5/14 마감
1,191.09
▲ +1.20%
+14.16pt
1개월 +6.17%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.75% (137 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.20% (14 pt)
원/달러
₩1,490.06
-5.30
투자자 동향
개인 -104.1만주
외국인 +75.7만주
기관 +26.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1730.5조 +4.23%
SK하이닉스 1404.0조 -0.30%
LG에너지솔루션 103.4조 +2.79%
삼성바이오로직스 67.1조 +2.77%
POSCO홀딩스 38.6조 +1.67%
현대차 145.8조 +0.28%
기아 69.5조 -0.78%
LG화학 27.7조 +1.29%
삼성SDI 51.3조 +0.32%
NAVER 33.4조 +5.71%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 +0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 +0.89%
대한광통신 24,750 +0.00%
삼양엔씨켐 20,850 +0.72%
리더스코스메틱 1,659 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 0.89%
대한광통신 24,750 0.00%
디케이티 33,000 1.38%
하나마이크론 44,600 1.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +6.76 +5.84
건설업 +6.20 -3.36
유통업 +4.50 +6.80
의료정밀 +4.18 -5.87
운수장비 +4.05 -3.25
은행 +3.61 -2.51
화학 +2.86 -2.96
섬유의복 +2.45 +0.48
운수창고 +2.12 -0.63
금융업 +1.98 -4.57
증권 +1.98 -1.25
철강금속 +1.63 -0.61
종이목재 +1.50 -3.84
보험 +0.97 +5.95
의약품 +0.77 +0.08
비금속광물 +0.44 -12.00
서비스업 +0.13 -8.84
통신업 -0.34 -8.84
전기전자 -0.43 -2.72
기계 -0.76 -7.90
제조업 -1.05 +5.41
전기가스업 -1.94 -9.84
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,981.41 포인트(전일 대비 +1.75%)로 사상 최고치를 기록했으며, KOSDAQ도 1,191.09 포인트(+1.20%)까지 상승했습니다. 이번 상승은 미·중 정상회담 기대감에 힘입은 것으로, 외국인은 순매수 75.7만주, 기관은 순매수 26.1만주를 보인 반면 개인은 104.1만주를 순매도했습니다. 증권사의 역대급 실적과 AI 투자 확대에 대한 전망(KB증권은 2026년 KOSPI 목표 15,000 포인트 제시)도 시장 분위기를 견인했습니다. 다만 8,000선까지는 아직 19포인트 남아 있어, 향후 상승 여력은 미·중 회담 결과에 따라 달라질 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-14 22:01
S&P 500
7,401
▲ +0.00%
NASDAQ
26,088
▲ +0.00%
DOW JONES
49,693
▼ -0.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 7,401포인트로 변동 없으며, NASDAQ도 26,088포인트에서 동일하게 유지됐고, 다우는 0.14% 하락해 49,693포인트를 기록했다. 전반적인 무변동에도 불구하고 AI 버블과 반도체주(특히 엔비디아) 상승이 시장을 견인하고 있으며, 최근 나스닥은 1.2% 상승세를 보였다. 한국 투자자들의 움직임도 눈에 띄는데, 국민연금이 1분기 30억 달러 손실에도 불구하고 저점 매수를 확대하고, 카카오모빌리티 등 한국 기업들의 미국 ADR 상장이 활기를 더하고 있다. 다만, 9개월 연속 상승 후 서학개미가 매도 전환하고, 다우가 소폭 하락한 점은 경기 침체 우려가 여전히 남아 있음을 시사한다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.469% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.9120 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.04 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,490.06 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $13 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리는 5bp 상승한 4.469% 수준으로 금리 인상 기대감이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.91에 머물러 달러 약세가 이어지고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,490.06원으로 원화가 다소 강세를 보였고, WTI 원유는 $101.04(전일 대비 +$2.62)로 상승했으며, 국제유가가 $100 이하로 내려가야 석유 최고가격제 해제 논의가 가능하다는 정부·산업부 입장이 나오고 있습니다. 금값은 $500(전일 대비 +$18)으로 상승했고, 한국투자증권의 실시간 금 시세 제공이 확대되는 등 투자자 관심이 집중되고 있습니다. 비트코인은 $13까지 급등해 전일 대비 $1,240 상승했으며, 변동성 확대가 눈에 띕니다. 전반적으로 금리 상승, 원화 강세, 원유와 금 가격 상승, 그리고 암호화폐 급등이 복합적으로 작용하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 18 -0.28%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,475751.40%
🇬🇧 FTSE 100 100750.26%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 미국 S&P 500이 사상 최고치를 기록하며 상승세를 이어가고, 독일 DAX가 1.40% 상승하는 등 전반적으로 강세를 보이고 있다. 아시아에서는 중국 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승한 반면 항셍은 0.28% 하락했으며, 일본 닛케이 225는 0.46%, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 미국 물가 충격이 완화되고 AI·반도체 기업 실적이 견인하면서 시장 전반에 긍정적 분위기가 퍼졌지만, 한국 증시는 자본 유출 압력에도 불구하고 “글로벌 투자처 도약” 기대감이 제시되고 있다. 투자자들은 미·중 정상회담 전후로 나타난 아시아 증시의 상이한 반응에 주목하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/14 ~ 5/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-14 22:01
목 · 5/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.7%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 205K, 이전: 199K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 320.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,758K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.1%, 이전: 1.5%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.9%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 26.24B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

1. 미·중 정상회담 기대 – 외국인 순매수, KOSPI·아시아 상승, 매수 우위. 2. 미국 10년물 금리 상승 – 달러 약세·원화 강세, 금·원유 상승, 위험자산 비중 축소. 3. NVDA·AI 반도체 실적 – 나스닥·글로벌 펀드 재진입, 코스피 AI주 매수 신호.