2026 · 05 · 14 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-14 17:01
KOSPI 5/14 마감
7,981.41
▲ +1.75%
+137.40pt
1개월 +33.74%
KOSDAQ 5/14 마감
1,191.09
▲ +1.20%
+14.16pt
1개월 +6.17%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.75% (137 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.20% (14 pt)
원/달러
₩1,490.06
-5.30
투자자 동향
개인 -105.2만주
외국인 +75.7만주
기관 +26.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1730.5조 +4.23%
SK하이닉스 1404.0조 -0.30%
LG에너지솔루션 103.4조 +2.79%
삼성바이오로직스 67.1조 +2.77%
POSCO홀딩스 38.6조 +1.67%
현대차 145.8조 +0.28%
기아 69.5조 -0.78%
LG화학 27.7조 +1.29%
삼성SDI 51.3조 +0.32%
NAVER 33.4조 +5.71%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 +0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 +0.89%
대한광통신 24,750 +0.00%
삼양엔씨켐 20,850 +0.72%
리더스코스메틱 1,659 +0.91%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
핀텔 1,702 0.41%
ACE 베트남VN30(합성) 32,450 0.89%
대한광통신 24,750 0.00%
디케이티 33,000 1.38%
하나마이크론 44,600 1.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +6.76 +5.84
건설업 +6.20 -3.36
유통업 +4.50 +6.80
의료정밀 +4.18 -5.87
운수장비 +4.05 -3.25
은행 +3.61 -2.51
화학 +2.86 -2.96
섬유의복 +2.45 +0.48
운수창고 +2.12 -0.63
금융업 +1.98 -4.57
증권 +1.98 -1.25
철강금속 +1.63 -0.61
종이목재 +1.50 -3.84
보험 +0.97 +5.95
의약품 +0.77 +0.08
비금속광물 +0.44 -12.00
서비스업 +0.13 -8.84
통신업 -0.34 -8.84
전기전자 -0.43 -
기계 -0.76 -7.90
제조업 -1.05 +5.41
전기가스업 -1.94 -9.84
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,981.41포인트로 전일 대비 1.75% 상승하며 사상 최고치를 기록했고, KOSDAQ도 1,191.09포인트로 1.20% 올랐습니다. 외국인 투자자는 순매수 75.7만 주, 기관은 26.7만 주를 추가 매수했으나 개인은 105.2만 주를 매도해 순매도 흐름이 남아 있습니다. 상승 배경은 삼성전자의 강세와 미·중 정상회담 기대감 등 외부 요인이며, 증권사들은 연내 KOSPI 8,000·10,000·15,000선 돌파 가능성을 제시하고 있습니다. 코스닥에서는 육아용품 기업 폴레드가 신규 상장하면서 시장 활력을 더하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-14 17:01
S&P 500
7,444
▲ +0.58%
NASDAQ
26,402
▲ +38.70%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,444포인트로 전일 대비 0.58% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, NASDAQ은 26,402포인트에 38.70% 급등해 기록적인 강세를 보였습니다. 시장 상승은 AI·반도체 등 기술주 중심으로 진행되었으며, 엔비디아·액티브 ETF 등에서 2% 이상 상승과 연간 60% 수익률을 기록한 사례가 눈에 띕니다. 젠슨황(NVIDIA) 중국 방문과 트럼프 전 대통령의 방중 일정이 투자 심리를 자극해 추가적인 빅딜 기대감으로 이어졌습니다. 한편, 미국 경기 침체 우려와 국민연금의 30억 달러 손실에도 불구하고, 저점 매수 전략이 지속되고 있어 장기 자금 유입이 꾸준히 이루어지는 모습입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.469% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.8900 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.06 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $101 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,490.06 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $600 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.469% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.89에 머물며 약세를 보이고 있습니다. WTI 원유는 $101.06(전일 대비 +$2.62)으로 100달러대를 넘어섰으며, 이에 한국 정부는 국제 유가가 100달러 이하(혹은 90달러대로) 떨어져야 석유 최고가격제 해제를 검토한다는 입장을 반복해 정책적 압박이 커지고 있습니다. 금값은 $101(+ $18)까지 상승하며 인플레이션 재자극 우려와 함께 실시간 금시세 조회 서비스가 확대되는 등 투자자 관심이 집중되고 있습니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했고, 원/달러는 5.30원 내린 1,490.06에 머물며 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.58%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.58%
🇬🇧 FTSE 100 100750.58%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.58%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 전반적인 상승세를 보였으며, 미국 S&P 500은 사상 최고치를 기록하고 나스닥은 1.2% 상승했다. 유럽 주요 지수(DAX, FTSE 100, STOXX 50)는 0.5~0.62% 상승했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 아시아는 지역별로 상반된 흐름을 보였는데, 중국 상하이·선전·항셍 지수가 각각 0.45~0.62% 상승한 반면, 일본 닛케이 225는 0.98% 하락했다. 상승 배경은 AI와 반도체 주의 랠리, 그리고 미국·중국 정상회담 기대감이 중국 시장에 긍정적 영향을 준 점이며, 미국에서는 생산자물가(PPI) 상승 등 물가 압력으로 혼조세가 나타났다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/14 ~ 5/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-14 17:01
목 · 5/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.7%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 205K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 320.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.1%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
🇨🇳 11:00 NBS 기자 회견 ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (예측: -0.5%, 이전: -2.0%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

1️⃣ 외국인 순매수 확대… KOSPI 8,000 돌파 기대, 미국 AI 랠리와 연동된 매수 흐름. 2️⃣ 미국 금리·달러 약세… 원·달러 강세, 금·원자산 헤지 매력 증가. 3️⃣ 中·美 정상회담 기대… 아시아 증시 상승 동력, 위험자산 포지션은 신중히 조정. 4️⃣ 중요 데이터 발표 (소매·실업·GDP) 전 변동성 확대, 단기 차익실현 및 포지션 정리 전략 권장.