2026 · 05 · 14 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-14 07:02
KOSPI 5/13 마감
7,844.01
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +31.44%
KOSDAQ 5/13 마감
1,176.93
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +4.91%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,489.35
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1660.3조 +0.00%
SK하이닉스 1408.3조 +0.00%
LG에너지솔루션 100.6조 +0.00%
삼성바이오로직스 65.3조 +0.00%
POSCO홀딩스 37.9조 +0.00%
현대차 145.4조 +0.00%
기아 70.1조 +0.00%
LG화학 27.4조 +0.00%
삼성SDI 51.1조 +0.00%
NAVER 31.6조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,820 +0.00%
KR모터스 393 +0.00%
경방 9,390 +0.00%
삼양홀딩스 60,900 +0.00%
하이트진로 16,300 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,820 0.00%
KR모터스 393 0.00%
경방 9,390 0.00%
삼양홀딩스 60,900 0.00%
하이트진로 16,300 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.86
섬유의복 +0.00 -1.93
종이목재 +0.00 -5.26
화학 +0.00 -5.66
의약품 +0.00 -0.69
비금속광물 +0.00 -12.39
철강금속 +0.00 -2.21
기계 +0.00 -7.20
전기전자 +0.00 -2.30
의료정밀 +0.00 -
운수장비 +0.00 -7.01
유통업 +0.00 +2.19
전기가스업 +0.00 -8.06
건설업 +0.00 -9.00
운수창고 +0.00 -2.70
통신업 +0.00 -8.53
금융업 +0.00 -6.42
은행 +0.00 -5.90
증권 +0.00 -3.16
보험 +0.00 +4.93
서비스업 +0.00 -8.96
제조업 +0.00 +6.52
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,844.01포인트로 마감했으며, 전일 대비 200.86포인트(≈2.6%) 상승한 뒤 변동성 완화로 0.00%를 기록했습니다. 올해 변동성이 사상 최고 수준으로, 사이드카가 15차례 발동되는 등 급등·급락이 반복되었으나 개인·기관 투자자들의 ‘쌍끌이 매수’가 7,800선 방어와 2%대 반등을 견인했습니다. 특히 가계 통화량이 역대 최대폭 감소할 정도로 개인 자금이 급속히 주식시장으로 유입된 점이 눈에 띕니다. 전반적으로 상승 모멘텀이 유지되는 가운데, 변동성 확대와 외국인·기관 매도·매수 동향 파악이 향후 시장 방향 판단에 중요한 변수로 작용할 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-14 07:02
S&P 500
7,401
▲ +0.00%
NASDAQ
26,088
▲ +0.00%
DOW JONES
49,693
▼ -0.14%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 오늘 S&P 500이 7,401포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 26,088포인트에서 0.00% 변동, 다우는 49,693포인트로 0.14% 하락했습니다. 그러나 거래 중반까지는 AI·반도체 주도의 강세가 이어져 나스닥이 1% 이상 상승하고, 엔비디아·알파벳·애플 등 주요 기술주가 사상 최고치를 경신했습니다. 모건스탠리는 기업 실적 회복력을 근거로 연말 S&P 500 목표치를 상향 조정했으며, 카카오모빌리티의 미국 상장 추진 소식이 추가적인 시장 관심을 모았습니다. 전반적으로 물가 상승 우려와 이란 전쟁 리스크에도 불구하고 기술주 중심의 상승 모멘텀이 시장을 지탱하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 07:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.473% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.8670 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $102 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,489.35 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.473%로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.8670 수준을 기록해 달러 약세가 이어지고 있습니다. 원유는 트럼프·시진핑 정상회담 기대감으로 브렌트가 2% 하락했음에도 불구하고 WTI는 $64.89(+ $2.62)로 소폭 상승했으며, 금은 $102(+ $18)까지 상승해 안전자산 수요가 회복되고 있음을 시사합니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 유로 강세, 원/달러는 5,30원 하락한 1,489.35원으로 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다. 비트코인은 $67,350(+ $1,240)까지 상승해 디지털 자산 시장 역시 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-14 07:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.17%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.17%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.17%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.17%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 본토 증시는 상하이종합지수가 0.45% 상승해 3 215포인트, 선전성분지수가 0.62% 오른 10 890포인트를 기록하며 소폭 강세를 보였으나 홍콩항셍은 0.17% 하락해 100포인트에 머물렀다. 유럽은 STOXX 50이 0.62% 상승해 5 520포인트까지 올랐지만 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.17%씩 떨어지는 등 지역별 편차가 뚜렷했다. 일본 닛케이 225와 미국 주요 지수는 인플레이션 우려와 물가 충격으로 각각 0.17% 하락하는 등 변동성을 보였으며, 미중 정상회담 전반적인 관망세가 지속되고 있다. 한편, 글로벌 증시 예탁자산이 77조 달러 규모로 확대되고 외국인 통합계좌가 급증하면서 자금 유입 기대감이 높아지는 가운데, 반도체 주식 비중이 40%를 넘어 위험 신호도 제기되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/14 ~ 5/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-14 07:02
목 · 5/14 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.7%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 205K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.1%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
수 · 5/20
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -2.188M) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
핵심 관전 포인트

미국 금리·채권 상승 – 10년물 5bp↑,