2026 · 05 · 13 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-13 22:01
KOSPI 5/13 마감
7,844.01
▲ +2.63%
+200.86pt
1개월 +35.04%
KOSDAQ 5/13 마감
1,176.93
▼ -0.20%
-2.36pt
1개월 +7.01%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.63% (200 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.20% (-2 pt)
원/달러
₩1,489.39
-5.30
투자자 동향
개인 +373.4만주
외국인 -567.6만주
기관 +164.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1660.3조 +1.79%
SK하이닉스 1408.3조 +7.68%
LG에너지솔루션 100.6조 -2.93%
삼성바이오로직스 65.3조 -2.29%
POSCO홀딩스 37.9조 -0.10%
현대차 145.4조 +9.91%
기아 70.1조 +6.65%
LG화학 27.4조 -0.26%
삼성SDI 51.1조 +0.79%
NAVER 31.6조 -1.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코스맥스엔비티 7,200 +0.70%
아스플로 14,900 +0.74%
유진테크 133,600 +0.38%
두산퓨얼셀 93,600 +0.97%
비트맥스 2,960 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스맥스엔비티 7,200 0.70%
아스플로 14,900 0.74%
DB 2,300 2.00%
비츠로셀 61,700 1.31%
유진테크 133,600 0.38%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +7.03 +3.68
제조업 +3.81 +5.47
의약품 +0.27 -1.37
금융업 -0.25 -7.53
운수창고 -0.37 -3.85
통신업 -0.45 -8.12
서비스업 -0.45 -9.80
유통업 -0.50 +6.52
은행 -0.64 -6.57
전기전자 -0.78 -2.37
섬유의복 -0.79 -2.53
화학 -0.79 -6.97
종이목재 -0.83 -6.08
건설업 -0.86 -6.33
기계 -1.04 -4.04
전기가스업 -1.11 -8.32
운수장비 -1.37 -8.24
철강금속 -1.65 -3.51
음식료품 -1.76 -1.00
비금속광물 -2.53 -14.81
의료정밀 -2.73 -11.89
증권 -3.48 -4.75
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,844.01포인트(2.63%) 상승해 사상 최고치를 기록했으며, 반대로 코스닥은 0.20% 하락한 1,176.93에 머물렀다. 이날 순매수는 개인 투자자 373.4만주, 기관 투자자 164.2만주가 늘어난 반면 외국인 투자자는 567.6만주를 매도해 순유출이 확대됐다. 개인·기관의 ‘쌍끌이 매수’가 강세를 견인했으나, 외국인 매도 압력과 3월 이후 최고 수준의 변동성이 지속될 위험이 남아 있다. 전반적으로 상승세가 이어지고 있으나, 외국인 순매도와 변동성 상승을 주시할 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-13 22:01
S&P 500
7,401
▲ +0.00%
NASDAQ
26,088
▼ -0.71%
DOW JONES
49,704
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 혼조 마감했으며, S&P 500은 7,401 포인트로 변동 없고 다우존스는 49,704 포인트에서 소폭 상승했지만, 나스닥은 26,088 포인트로 0.71% 떨어졌다. 나스닥 하락은 반도체주가 3% 급락한 것과 지난달 발표된 소비자물가 상승이 3년 만에 최고치를 기록하면서 투자 심리가 위축된 것이 주요 원인이다. 한편, 카카오모빌리티가 미국 증시 상장을 검토한다는 보도가 이어져 해외 기업의 미국 시장 진입 관심이 높아지고 있으나, 당일 시장 흐름에 직접적인 영향을 미치지는 않았다. 전체적으로 급격한 변동은 없었지만, 반도체 섹터와 인플레이션 압력이 나스닥을 견제하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 22:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.473% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.8700 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,489.39 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.473%로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.87 수준을 유지했지만, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,489.39원으로 1,500원 선을 가까이 잡아 에너지 가격 상승에 따른 원화 약세가 심화되고 있다. 국제유가는 3일 연속 상승해 배럴당 64.89달러(+2.62달러)까지 올랐으며, 이는 EIA 공급 전망 하향과 고물가 압력으로 연내 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망이 후퇴한 데 기인한다. 금 가격도 500달러(+18달러)로 상승해 100만 원대에 근접하고, 비트코인도 67,350달러(+1,240달러)까지 올라 위험자산에 대한 수요가 확대된 모습을 보인다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 22:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,348750.78%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,126750.71%
🇬🇧 FTSE 100 100750.78%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.78%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합·선전성분·항셍이 각각 0.45%·0.62%·0.78% 상승하고, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50이 0.71%·0.78%·0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225는 0.78% 상승했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 반면, 미국 나스닥은 반도체 매도 압력으로 0.7% 하락했다. 이와 동시에 이데일리는 글로벌 증시 예탁자산이 77조 달러 규모로 확대돼 반도체 주식의 랠리를 지원할 가능성을 제시했으며, 미중 정상회담과 중동 긴장 속 AI 관련 호재가 아시아 시장에 긍정적 흐름을 더하고 있다. 주요 이슈는 반도체 주식의 변동성, 대규모 자금 유입 기대, 그리고 지정학적·정책적 변수(미중 회담, 중동 긴장, AI 기대)이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/13 ~ 5/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-13 22:01
수 · 5/13 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.7%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.000M, 이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 157.2B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.650M, 이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.95T, 이전: 2.70T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.7%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 205K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,790K, 이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.1%, 이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (예측: 0.4%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.8%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 08:00 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 상승+외국인 순매도→개인·기관 매수 주도, 변동성↑; 미국 나스닥 반도체 급락→리스크 회피 흐름; 원·달러 약세·원유·금 상승→인플레이션 압력 지속, 에너지·귀금속 매수 검토; 한국 CPI·PPI·미국 소매판매가 금리·달러 방향을 좌우, 단기 포지션 재조정 필요.