2026 · 05 · 13 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-13 17:01
KOSPI 5/13 마감
7,844.01
▲ +2.63%
+200.86pt
1개월 +35.04%
KOSDAQ 5/13 마감
1,176.93
▼ -0.20%
-2.36pt
1개월 +7.01%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.63% (200 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.20% (-2 pt)
원/달러
₩1,492.87
-5.30
투자자 동향
개인 +373.5만주
외국인 -567.7만주
기관 +164.2만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1660.3조 +1.79%
SK하이닉스 1408.3조 +7.68%
LG에너지솔루션 100.6조 -2.93%
삼성바이오로직스 65.3조 -2.29%
POSCO홀딩스 37.9조 -0.10%
현대차 145.4조 +9.91%
기아 70.1조 +6.65%
LG화학 27.4조 -0.26%
삼성SDI 51.1조 +0.79%
NAVER 31.6조 -1.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코스맥스엔비티 7,200 +0.70%
아스플로 14,900 +0.74%
유진테크 133,600 +0.38%
두산퓨얼셀 93,600 +0.97%
비트맥스 2,960 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코스맥스엔비티 7,200 0.70%
아스플로 14,900 0.74%
DB 2,300 2.00%
비츠로셀 61,700 1.31%
유진테크 133,600 0.38%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +7.03 +3.68
제조업 +3.81 +5.47
의약품 +0.27 -1.37
금융업 -0.25 -7.53
운수창고 -0.37 -3.85
통신업 -0.45 -8.12
서비스업 -0.45 -9.80
유통업 -0.50 +6.52
은행 -0.64 -6.57
전기전자 -0.78 -2.37
섬유의복 -0.79 -2.53
화학 -0.79 -6.97
종이목재 -0.83 -6.08
건설업 -0.86 -6.33
기계 -1.04 -4.04
전기가스업 -1.11 -8.32
운수장비 -1.37 -8.24
철강금속 -1.65 -3.51
음식료품 -1.76 -1.00
비금속광물 -2.53 -14.81
의료정밀 -2.73 -11.89
증권 -3.48 -4.75
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,844.01포인트로 2.63% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, KOSDAQ은 0.20% 떨어진 1,176.93포인트로 마감했습니다. 개인투자자는 373.5만주, 기관투자자는 164.2만주 순매수를 기록한 반면, 외국인 투자자는 567.7만주를 순매도해 최근 4일간 약 20조원 규모의 매도 폭탄에도 불구하고 지수가 상승했습니다. 이날 거래대금은 사상 최대 141조원을 돌파했으며, 삼성전자와 닉스가 전체 거래량의 약 35%를 차지해 상승을 견인했습니다. 외국인 매도 압력이 지속되고 있으나, 개인·기관의 강한 매수세가 7,800~7,850선 부근에서 단기적 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-13 17:01
S&P 500
7,413
▲ +0.00%
NASDAQ
26,088
▼ -0.71%
DOW JONES
49,761
▲ +0.59%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 3대지수는 혼조 마감했으며, S&P 500은 7,413포인트로 변동 없이 머물렀고, 다우존스는 49,761포인트로 0.59% 상승했다. 반면 나스닥은 26,088포인트에 머물며 0.71% 하락했으며, 이는 반도체주 대규모 차익매도와 3년 만에 최고치를 기록한 미국 소비자물가 상승이 투자심리를 압박한 결과다. 인플레이션 급등과 반도체 섹터의 급락이 시장 전반에 불확실성을 남겼지만, 다우존스는 방어적인 산업주가 견조히 매수되면서 소폭 상승을 유지했다. 한편 카카오모빌리티의 미국 상장 추진 소식이 추가적인 변동성을 야기할 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 0.00% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.7060 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,492.87 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 157.71에 머물렀다. WTI 원유는 공급 전망 하향과 미·이란 협상 교착 등 지정학적 요인으로 $64.89(+$2.62)까지 상승해 고물가 압력을 강화하고 연내 연방준비제도 금리 인하 전망을 후퇴시켰다. 금은 $500(+$18)으로 사상 고점에 근접했으며, 국내 금값도 100만원대를 재진입해 안전자산 선호가 확대되고 있다. 원/달러는 5.30원 내린 1,492.87원으로 강세를 보였고, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 역시 상승세를 이어가고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100 -0.04%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.04%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.04%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.04%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식은 혼조세를 보였으며, 미국 나스닥은 반도체 차익매물과 인플레이션 우려로 0.7% 하락했다. 아시아에서는 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분이 +0.62% 상승한 반면 홍콩항셍은 -0.04%이며, 일본 닛케이 225는 -0.04%, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 유럽은 STOXX 50이 +0.62% 올랐지만 DAX와 FTSE 100이 각각 -0.04%로 약세를 보였다. 시장은 미중 정상회담 전과 중동 전쟁 등 지정학적 리스크로 인해 전반적인 상승 동력이 약화된 상태다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/13 ~ 5/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-13 17:01
수 · 5/13 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -2.000M, 이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 157.2B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.650M, 이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.95T, 이전: 2.70T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 33.00K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 매도 vs