2026 · 05 · 13 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-13 07:01
KOSPI 5/12 마감
7,643.15
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +31.58%
KOSDAQ 5/12 마감
1,179.29
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +7.22%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,474.94
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1631.1조 +0.00%
SK하이닉스 1307.8조 +0.00%
LG에너지솔루션 103.7조 +0.00%
삼성바이오로직스 66.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 38.0조 +0.00%
현대차 132.3조 +0.00%
기아 65.7조 +0.00%
LG화학 27.4조 +0.00%
삼성SDI 50.7조 +0.00%
NAVER 32.0조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,860 +0.00%
KR모터스 403 +0.00%
경방 9,270 +0.00%
삼양홀딩스 62,500 +0.00%
하이트진로 16,420 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,860 0.00%
KR모터스 403 0.00%
경방 9,270 0.00%
삼양홀딩스 62,500 0.00%
하이트진로 16,420 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.77
섬유의복 +0.00 -1.75
종이목재 +0.00 -5.30
화학 +0.00 -6.23
의약품 +0.00 -1.64
비금속광물 +0.00 -12.59
철강금속 +0.00 -1.89
기계 +0.00 -3.03
전기전자 +0.00 -1.61
의료정밀 +0.00 -9.41
운수장비 +0.00 -6.97
유통업 +0.00 +7.06
전기가스업 +0.00 -7.30
건설업 +0.00 -5.52
운수창고 +0.00 -3.49
통신업 +0.00 -7.71
금융업 +0.00 -7.29
은행 +0.00 -5.96
증권 +0.00 -1.31
보험 +0.00 -3.13
서비스업 +0.00 -9.39
제조업 +0.00 +1.60
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,643.15포인트로 전일 대비 변동 없었지만, 최근 8,000선 근접 직전 2% 급락한 뒤 차익실현 매물에 눌려 하락세가 지속되고 있다. 외국인 투자자는 하루에 약 6조 원(6.6조원) 규모의 순매도를 기록했으며, 원·달러 환율은 1,488원까지 상승해 시장 불안을 가중시켰다. 코스닥은 1,179.29포인트에 머물렀지만, 외국인 순매수에도 불구하고 2.32% 급락하며 1,321개 종목이 하락세를 보였다. 전반적으로 변동성이 확대된 가운데, 외국인 매도와 환율 상승이 향후 추가 하락 압력으로 작용할 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-13 07:01
S&P 500
7,400
▲ +0.00%
NASDAQ
26,274
▲ +0.00%
DOW JONES
49,704
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,400포인트로 전일 대비 변동 없으며, 다우존스는 49,704포인트, 나스닥은 26,274포인트 모두 0.00% 흐른 채 마감했습니다. 최근 연속된 인플레이션 상승과 반도체 주식 급락으로 나스닥이 0.7% 하락하는 등 기술주 차익실현 압력이 확대되고 있습니다. 한편, 사상 최고치를 경신한 S&P 500에 대한 “추가 상승 기대”와 “버블 위험” 사이에 의견이 엇갈리면서 시장 분위기가 진정되지 않은 상태입니다. 또한, 삼성·SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 출시 소식이 해외 투자자들의 관심을 끌면서 한국 반도체 섹터에 대한 기대감이 남아 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.415% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.6380 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $98.35 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $20 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,474.94 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.415%로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.2%) 하락한 157.6380 수준에 머물렀다. 이란 전쟁 위험과 협상 기대감 약화가 겹치면서 WTI는 $98.35(+$2.62, +2.7%)까지 상승해 100달러 돌파 가능성이 제기되고 있다. 금은 $2,020 수준에 $20(≈1%) 상승했지만, 미·중 정상회담 기대감과 여전한 지정학적 긴장감으로 변동성이 지속된다. 원·달러는 ₩1,474.94(-5.30원, -0.36%)로 약세를 보였고, 비트코인은 $103,000(+$1,240, +1.2%)까지 상승해 위험자산 전반에 긍정적 흐름이 이어지고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-13 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,407 -0.42%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,098 -1.04%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.42%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 아시아와 호주 증시는 상승세를 보였고, 유럽과 미국은 전반적으로 하락했다. 중국 상하이종합지수는 +0.45%(3215), 선전성분은 +0.62%(10,890) 상승했으나 항셍은 -0.42%(26,407)로 약세를 보였고, 유럽에서는 DAX가 -1.04%(24,098), FTSE 100이 -0.42%(100) 하락했으며 STOXX 50만 +0.62%(5,520) 상승했다. 미국 나스닥은 반도체 매도 여파로 0.7% 떨어졌으며, 미·이란 전쟁과 중동 긴장이 지속되는 가운데 유동성 공급이 시장을 방어하고 있다. 동시에 AI 사이클 고조와 전통 산업의 양극화, 한국 기업의 높은 순이익 대비 시가총액이 낮은 점이 투자 심리 변동성을 높이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/13 ~ 5/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-13 07:01
수 · 5/13 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.600M, 이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 157.2B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: -1.650M, 이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.95T, 이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
화 · 5/19
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 05:00 장기 해외자본 순거래 (3월) (이전: 58.6B) ★★
🇯🇵 08:50 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (1분기) (이전: 3.4%) ★★
🇯🇵 13:30 산업생산 (MoM) (3월) (이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (4월) (이전: 1.5%) ★★
핵심 관전 포인트

원·달러 급락: 원화 1,475·외국인 매도, 헤지 매수. 반도체 차익실현: 나스닥·코스피 압박, 매도 확대. 원유·인플레이션: WTI 98$, 10년물 금리 상승, 위험자산 회복 제약. 아시아 상승: 중국·일본 상승, 유럽·미국 흐름 상쇄, ETF 편입 검토.