2026 · 05 · 12 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-12 02:02
KOSPI 5/11 마감
7,822.24
▲ +4.32%
+324.24pt
1개월 +34.67%
KOSDAQ 5/11 마감
1,207.34
▼ -0.03%
-0.38pt
1개월 +9.77%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲4.32% (324 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.03% (0 pt)
원/달러
₩1,470.17
-5.30
투자자 동향
개인 +616.4만주
외국인 -799.8만주
기관 +159.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1669.1조 +6.33%
SK하이닉스 1339.9조 +11.51%
LG에너지솔루션 109.5조 -1.78%
삼성바이오로직스 67.5조 -0.95%
POSCO홀딩스 40.6조 -2.48%
현대차 132.3조 +5.38%
기아 68.2조 +6.20%
LG화학 29.9조 -1.40%
삼성SDI 55.1조 +0.88%
NAVER 33.2조 -1.63%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
젠큐릭스 3,675 +0.00%
씨엔알리서치 705 +0.14%
레이저옵텍 4,905 +0.72%
케이웨더 2,500 +0.00%
프로티나 51,700 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에프엔씨엔터 4,045 1.51%
일진홀딩스 13,910 1.53%
젠큐릭스 3,675 0.00%
파인디앤씨 3,275 1.71%
씨엔알리서치 705 0.14%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +3.87 +5.83
유통업 +3.15 +9.90
의약품 +0.77 +1.31
기계 +0.16 -0.01
전기전자 -0.40 +0.58
보험 -0.54 -1.40
철강금속 -0.76 -0.56
증권 -0.77 -1.52
건설업 -1.25 -0.55
음식료품 -1.41 +1.10
화학 -1.45 -2.73
종이목재 -1.79 -3.31
서비스업 -1.92 -5.21
의료정밀 -2.07 -5.44
전기가스업 -2.09 -3.57
운수창고 -2.13 -1.31
섬유의복 -2.33 -3.56
금융업 -2.64 -5.56
운수장비 -2.96 -5.05
은행 -3.04 -4.12
비금속광물 -4.04 -7.83
통신업 -5.40 -4.62
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7822.24포인트로 전일 대비 +4.32% 상승해 5일 연속 최고치를 기록했으며, 개인 투자자 +616.4만주와 기관 +159.9만주의 순매수가 견인했다. 반면 외국인 투자자는 -799.8만주를 순매도해 시장 흐름에 부정적 영향을 미쳤다. 상승 동력은 반도체 및 바이오 분야의 기술이전 계약 기대감이며, 코스닥은 1207.34포인트로 ‑0.03% 흐리며 횡보했다. 전반적으로 국내 자본이 주도하는 강세장으로 전환했지만, 외국인 매도와 소비심리 위축 우려가 남아 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-12 02:02
S&P 500
7,399
▲ +0.00%
NASDAQ
25,806
▲ +0.00%
DOW JONES
49,609
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 7,399포인트, NASDAQ은 25,806포인트, 다우존스는 49,609포인트를 기록했다. 다우는 소폭 하락, S&P는 소폭 상승, 나스닥은 0.22% 하락하는 등 거래 초반엔 혼조세를 보였지만 최종적으로는 0.00%로 마감했다. 트럼프 대통령이 이란 제안을 거부하면서 유가가 급등하고, 미·이란 협상이 교착 상태에 빠진 점이 시장 전반에 하방 압력을 가했다. 동시에 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 상장 기대와 마운틴 크레스트 IPO, 루멘텀의 나스닥100 편입 등 개별 이슈가 투자자 관심을 집중시켰다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.386% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.0210 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $97.05 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $97 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,470.17 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $11 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승해 4.386% 수준을 유지했으며, 이는 시장에서 금리 인상의 기대감을 강화하고 있다. 달러인덱스는 0.2% 하락해 157.02를 기록, 원·달러는 5.30원 상승한 1,470.17원으로 약세를 보였다. 국제유가가 배럴당 $97.05(+$2.62)까지 올면서 한국의 소비자물가 상승 압력이 커지고, KDI 등은 고유가가 지속될 경우 연간 물가 상승률이 3%대로 상승할 가능성을 경고하고 있다. 금은 $97(+$18)≈1,970 USD(그램당)까지 상승했으며, 미국‑이란 협상 불투명성 등 지정학적 불확실성에 대한 헤지 수요와 동시에 일부 분석가의 금값 하락 전망이 교차하고 있다. 비트코인은 약 $1,240 상승한 $11,000 수준으로 급등해 위험자산 선호가 회복되고 있음을 시사한다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,407750.05%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 대부분 상승세를 보이며 마감했으며, 상하이종합은 0.45% 상승해 3,215포인트, DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 닛케이 225는 0.46% 상승해 56,734포인트를 기록했다. 유럽과 아시아 시장의 견조한 흐름은 반도체 강세와 미중 정상회담 기대감이 견인했으나, 미국은 유가 상승과 글로벌 수익률 불안감으로 S&P 500 선물이 하락하는 등 혼조세를 보였다. JP모건은 지정학 리스크·AI·고물가가 투자 질서를 재편하고 있다고 진단했으며, 중동 긴장과 이란‑미국 갈등이 여전히 변동성을 남긴다. 전반적으로 주요 지수는 0.5~0.8% 수준의 상승을 기록했으며, 향후 지정학·인플레이션 흐름이 시장 방향성을 좌우할 것으로 예상된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/12 ~ 5/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-12 02:02
화 · 5/12 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.7%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (예측: -1.4%, 이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 2.7%, 이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 37.5B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.94T, 이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 연속 상승 – 개인·기관 매수·반도체·바이오 기대감, 외국인 매도에도 매수 적정. 미국 금리·유가 불확실성 – 10년채 +5bp, WTI $97, 이란 긴장. 금·달러 헤지 권고. 글로벌 동조 상승 – 유럽·일본·중국 0.5~0.8% 상승, AI·반도체 흐름에 비중 확대. 인플레이션 데이터 주목 – 5/12 미국 CPI·PPI, 5/13 한국 실업·원유재고. 초과 시 금리 인상·채권 매도.