2026 · 05 · 12 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-12 22:02
KOSPI 5/12 마감
7,643.15
▼ -2.29%
-179.09pt
1개월 +31.58%
KOSDAQ 5/12 마감
1,179.29
▼ -2.32%
-28.05pt
1개월 +7.22%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.29% (-179 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.32% (-28 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +780.5만주
외국인 -782.4만주
기관 -7.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1631.1조 -2.28%
SK하이닉스 1307.8조 -2.39%
LG에너지솔루션 103.7조 -5.34%
삼성바이오로직스 66.8조 -1.03%
POSCO홀딩스 38.0조 -6.45%
현대차 132.3조 +0.00%
기아 65.7조 -3.66%
LG화학 27.4조 -8.26%
삼성SDI 50.7조 -8.04%
NAVER 32.0조 -3.55%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
삼아알미늄 79,300 +0.00%
애드바이오텍 2,700 +0.75%
티케이지애강 828 +0.73%
민테크 4,490 +0.11%
유진투자증권 6,190 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
LS에코에너지 90,000 1.81%
대덕전자 128,000 1.75%
삼아알미늄 79,300 0.00%
애드바이오텍 2,700 0.75%
한양증권우 28,150 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +1.88 -1.75
증권 +0.21 -1.31
음식료품 -0.32 +0.77
철강금속 -1.34 -1.89
보험 -1.75 -3.13
금융업 -1.84 -7.29
은행 -1.92 -5.96
운수장비 -2.02 -6.97
종이목재 -2.06 -5.30
전기전자 -2.18 -1.61
운수창고 -2.21 -3.49
유통업 -2.58 +7.06
의약품 -2.90 -1.64
기계 -3.02 -3.03
통신업 -3.24 -7.71
화학 -3.59 -6.23
전기가스업 -3.86 -7.30
제조업 -4.00 +1.60
의료정밀 -4.20 -9.41
서비스업 -4.40 -9.39
건설업 -5.00 -5.52
비금속광물 -5.17 -12.59
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,643.15포인트로 전일 대비 2.29% 하락했으며, KOSDAQ도 1,179.29포인트로 2.32% 떨어져 전반적인 시장이 급락세를 보였습니다. 외국인 투자자는 약 6조 5000억 원 규모의 대규모 순매도를 기록해 순매도 7.8백만 주에 이르렀고, 기관도 소폭 78천 주를 매도한 반면 개인 투자자는 780만 주를 순매수했습니다. 주요 원인으로는 차익 실현 물량 급증, 원·달러 환율이 1,488원대로 급등한 환율 쇼크, 그리고 8,000선 돌파 직전 급격한 변동성 확대가 꼽히며, 투자 심리 위축과 외국인 자금 유출이 시장 하락을 견인했습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-12 22:02
S&P 500
7,413
▲ +0.19%
NASDAQ
26,274
▲ +0.10%
DOW JONES
49,704
▲ +0.19%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 소폭 상승했으며, S&P 500은 7,413포인트(+0.19%), NASDAQ은 26,274포인트(+0.10%), 다우존스는 49,704포인트(+0.19%)를 기록했다. 그러나 선물시장에서는 최고치 이후 약세 흐름이 나타나고, 아시아·유럽 시장과 연계된 불안 심리가 지속되고 있다. 미국 주식에 대한 ETF 순유입이 급증하면서 특히 DRAM 관련 2배 레버리지 ETF 등 특화 상품에 관심이 집중되고 있다. 반면 한국 투자자(서학개미)는 10개월 만에 순매도로 전환했으며, 일부 분석가들은 AI 랠리 지속을 기대해 나스닥이 1년 내 30,000포인트에 이를 전망을 내놓는 등 의견이 엇갈린다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.415% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.5280 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $101.85 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $26 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.415%로 급등했으며, 이는 미·이란 긴장 고조와 국제 유가 3% 급등(WTI $101.85, 전일 대비 +$2.62)으로 인한 인플레이션 우려가 반영된 결과입니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.53 수준을 기록했지만, 유로는 1.1790으로 소폭 상승했으며 원·달러는 1,445.00원으로 5.30원 강세를 보였습니다. 금은 $1,938(전일 대비 +$18) 수준으로 소폭 올랐으나, 시장에서는 여전히 변동성이 커 금값이 숨 고르는 모습을 보이고 있습니다. 비트코인은 $103,000까지 상승해 $1,240(≈1.2%) 상승했으며, 위험자산 전반에 대한 투자 심리 회복이 이어지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,407 -0.42%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,106 -1.00%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.42%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.44%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 S&P 500과 나스닥이 AI 열풍에 힘입어 사상 최고치를 기록했으며, 유럽 주요 지수는 DAX가 1.00% 하락, FTSE 100이 0.42% 떨어지는 등 전반적으로 약세를 보였다. 반면 STOXX 50은 0.62% 상승해 지역별 흐름이 상반된 모습을 드러냈고, 이는 중동 합의 불확실성과 영국 국채 금리 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 아시아에서는 상하이종합이 0.45%·선전성분이 0.62% 상승한 반면 항셍은 0.42% 하락했고, 일본 닛케이 225는 0.44% 떨어졌으며 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 헤지펀드가 10년 만에 최대 규모로 한국·일본·대만 증시에 자금을 몰아넣는 등 유동성 공급이 지속되는 가운데, 전통 산업군은 AI 중심 주식에 비해 상대적으로 소외되어 섹터 양극화가 심화되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/12 ~ 5/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-12 22:02
화 · 5/12 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.7%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (예측: -1.4%, 이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.25K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 2.7%, 이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: -1.600M, 이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 157.2B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.95T, 이전: 2.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·원·달러 급등 → KOSPI 추가 하락 위험, 방어 섹터(헬스·유틸) 매수. 미국 10년물 금리 5bp 상승 → 레버리지·AI ETF 변동성 확대, 포지션 축소. 미국 CPI 발표 임박 → 물가 상승 시 금·원화 강세, 단기 금 선물 매수 고려. 아시아 AI 자금 유입 지속 → 한국·일본 AI 관련주 편입 기회 포착.