2026 · 05 · 12 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-12 13:01
KOSPI 5/12 장중
7,659.71
▼ -2.08%
-162.53pt
1개월 +31.87%
KOSDAQ 5/12 장중
1,183.83
▼ -1.95%
-23.51pt
1개월 +7.64%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.08% (-162 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.95% (-23 pt)
원/달러
₩1,484.05
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1616.5조 -3.15%
SK하이닉스 1336.3조 -0.27%
LG에너지솔루션 103.9조 -5.13%
삼성바이오로직스 66.7조 -1.23%
POSCO홀딩스 38.0조 -6.35%
현대차 130.8조 -1.08%
기아 65.2조 -4.41%
LG화학 27.5조 -8.03%
삼성SDI 50.7조 -8.04%
NAVER 32.0조 -3.55%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
KBI메탈 10,070 +0.90%
대한광통신 28,100 +0.54%
RF머트리얼즈 114,900 +0.09%
파미셀 18,420 +0.88%
민테크 4,515 +0.67%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
KBI메탈 10,080 1.00%
대한광통신 28,100 0.54%
RF머트리얼즈 114,900 0.09%
에프앤가이드 30,800 1.82%
파미셀 18,420 0.88%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
섬유의복 +2.56 -1.09
증권 +1.19 -0.35
전기전자 -0.43 +0.15
음식료품 -0.60 +0.49
은행 -1.41 -5.48
금융업 -1.52 -7.00
유통업 -1.61 +8.13
보험 -1.80 -3.18
운수장비 -2.01 -6.95
종이목재 -2.03 -5.27
운수창고 -2.19 -3.48
의약품 -2.49 -1.22
철강금속 -2.49 -3.04
기계 -2.70 -2.71
통신업 -2.81 -7.30
화학 -3.51 -6.15
제조업 -3.65 +1.97
의료정밀 -3.85 -9.09
전기가스업 -3.87 -7.31
서비스업 -4.38 -9.36
비금속광물 -4.97 -12.42
건설업 -5.35 -5.87
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,659.71포인트로 전일 대비 2.08% 하락했으며, 코스닥도 1,183.83포인트에 머물면서 1.95% 떨어졌다. 급격한 차익 실현 물량이 나오면서 장중 7,999선에 잠시 머물렀던 지수가 급락해 7,400대까지 후퇴한 점이 주요 원인이다. 한때 반도체 불꽃에 힘입어 7,900·8,000선 돌파 기대감이 있었지만, 투자 심리 위축과 매도 물량 확대가 시장 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 전일 대비 전반적인 매도세가 지속돼 단기적인 변동성 확대와 상승 모멘텀 부재가 눈에 띈다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-12 13:01
S&P 500
7,413
▲ +0.19%
NASDAQ
26,274
▲ +0.10%
DOW JONES
49,609
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,413포인트로 0.19% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 나스닥도 26,274포인트로 0.10% 오른 반면 다우는 49,609포인트에서 변동이 없었다. CPI 발표와 이란·중동 지역 긴장에도 불구하고 인공지능·반도체 섹터의 지속적인 매수세가 시장을 끌어올렸고, 다수 애널리스트가 AI 랠리와 1년 내 나스닥 30,000점 도달 가능성을 제시하고 있다. 한편, 폭스바겐의 전기차 브랜드 스카우트가 미국 증시 상장을 검토하고, 바이오 기업 오디세이가 2.79억 달러 규모 IPO를 진행하는 등 신규 상장 흐름이 활기를 더하고 있다. 전반적으로 지수는 소폭 상승세를 유지했으며, 경기 지표와 지정학적 리스크가 혼재된 상황에서도 기술주 중심의 상승 모멘텀이 시장을 견인하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.415% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.5650 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $13 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,484.05 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.415% 수준으로 올랐으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.5650에 거래되었습니다. 국제유가는 미·이란 긴장 고조와 휴전 협상 교착에 따른 지정학적 리스크가 반영돼 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 상승했으며, 이는 브렌트가 3% 급등한 것과 일치합니다. 금값은 $13(+) 상승해 약간의 회복세를 보였지만, 전반적으로는 ‘숨 고른’ 흐름으로 평가됩니다. 위험자산도 견조한 흐름을 이어가며 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,484.05에 마감했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-12 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100750.36%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30750.36%
🇬🇧 FTSE 100 100750.36%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100750.36%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 대부분 상승세를 보였으며, 미국 S&P 500·나스닥은 AI 열풍으로 사상 최고치를 기록했다. 중국 상하이·선전 지수는 각각 +0.45%와 +0.62% 상승해 위안화 강세와 미중 정상회담 기대감에 힘입어 차이나 랠리 분위기를 재점화했다. 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200도 모두 0.36%~0.62% 범위 내 상승했으며, 아시아는 칩 랠리 둔화와 이란 긴장으로 혼조세를 보였다. 한편 삼성증권이 IBKR과 외국인 통합계좌 서비스를 출시하고, 미래에셋증권이 WM·글로벌 투자 성과로 분기 순이익 1조원을 돌파하는 등 금융업계는 성장 동력을 확대하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/12 ~ 5/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-12 13:01
화 · 5/12 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.7%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (예측: -1.4%, 이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (예측: 0.6%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 2.7%, 이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 37.5B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.94T, 이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.879T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
월 · 5/18
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (4월) (이전: 1.7%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월) (이전: 6.1%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (4월) (이전: 5.4%) ★★
핵심 관전 포인트

AI 랠리 지속‑미국 나스닥·S&P 상승과 반도체·AI 매수세가 글로벌 흐름을 주도, 한국 기술주 회복 기대. 미국 인플레이션‑4월 CPI 예상 상승(핵심 0.3%, 전체 0.6%) → 달러 약세·원·달러 강세 가능. 원유·지정학 리스크‑WTI 상승·중동 긴장 지속, 에너지·인플레이션 헤지 포트폴리오 확대 필요.