2026 · 05 · 11 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-11 17:02
KOSPI 5/11 마감
7,822.24
▲ +4.32%
+324.24pt
1개월 +34.67%
KOSDAQ 5/11 마감
1,207.34
▼ -0.03%
-0.38pt
1개월 +9.77%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲4.32% (324 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.03% (0 pt)
원/달러
₩1,461.80
-5.30
투자자 동향
개인 +615.8만주
외국인 -799.8만주
기관 +160.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1669.1조 +6.33%
SK하이닉스 1339.9조 +11.51%
LG에너지솔루션 109.5조 -1.78%
삼성바이오로직스 67.5조 -0.95%
POSCO홀딩스 40.6조 -2.48%
현대차 132.3조 +5.38%
기아 68.2조 +6.20%
LG화학 29.9조 -1.40%
삼성SDI 55.1조 +0.88%
NAVER 33.2조 -1.63%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
젠큐릭스 3,675 +0.00%
씨엔알리서치 705 +0.14%
레이저옵텍 4,905 +0.72%
케이웨더 2,500 +0.00%
프로티나 51,700 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에프엔씨엔터 4,045 1.51%
일진홀딩스 13,910 1.53%
젠큐릭스 3,675 0.00%
파인디앤씨 3,275 1.71%
씨엔알리서치 705 0.14%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +3.87 +7.62
유통업 +3.15 +16.88
의약품 +0.77 +1.27
기계 +0.16 +0.41
전기전자 -0.40 +1.71
보험 -0.54 -2.56
철강금속 -0.76 +0.01
증권 -0.77 -3.34
건설업 -1.25 -0.06
음식료품 -1.41 -1.23
화학 -1.45 -3.20
종이목재 -1.79 -5.87
서비스업 -1.92 -6.69
의료정밀 -2.07 -2.24
전기가스업 -2.09 -3.09
운수창고 -2.13 -3.75
섬유의복 -2.33 -6.04
금융업 -2.64 -5.44
운수장비 -2.96 -7.94
은행 -3.04 -6.20
비금속광물 -4.04 -10.39
통신업 -5.40 -6.86
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,822.24포인트로 전일 대비 324.24포인트(+4.32%) 상승해 7,800선을 넘어 사상 최고치를 기록했으며, 8,000포인트 목표가 활발히 논의되고 있다. 외국인 투자자는 순매도 7.998만 주를 기록했지만, 개인 투자자 순매수 6.158만 주와 기관 투자자 순매수 1.605만 주가 상쇄하면서 시장 전반에 매수 압력이 유지되고 있다. 상승 주된 동력은 반도체 관련 주식의 급등으로, ‘K‑반도체’가 외국인 매도 파동에도 코스피를 견인하고 있다. 다만 코스닥은 1,207.34포인트로 0.03% 하락하는 등 성장주와 중소형주 간 격차가 확대되는 양상을 보인다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-11 17:02
S&P 500
7,399
▲ +0.84%
NASDAQ
26,247
▲ +1.71%
DOW JONES
49,609
▲ +0.02%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 5월 11일 거래에서 S&P 500이 0.84% 상승한 7,399포인트, NASDAQ은 1.71% 오른 26,247포인트를 기록했으며, 다우존스는 0.02% 상승한 49,609포인트에 머물렀다. 특히 반도체 주가 급등과 고용 호조가 나스닥 상승을 견인했으며, 일부 분석가들은 현재 흐름을 1999년 닷컴버블 말기와 비교하고 있다. 동시에 로킷헬스케어의 미국 자회사 로킷아메리카가 SEC에 S‑1/A를 제출하며 나스닥 상장 절차를 본격화해 바이오·헬스케어 섹터에 추가적인 관심이 모이고 있다. 전반적으로 기술·소비재 중심의 상승세가 지속되는 가운데, 다우존스는 변동폭이 제한된 모습을 보였다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-11 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.386% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.0380 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.73 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $1 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,461.80 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.386%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.04 수준에 머물렀다. 트럼프 대통령의 이란 종전안 일축과 관련해 국제유가가 급등하면서 WTI는 $99.73(+$2.62)까지 올랐고, 향후 3개월 내 $120 수준까지 상승할 전망이 제시돼 물가 상승 압력과 인플레이션 재발 우려가 커지고 있다. 금은 18,000원(≈$1,800) 가까이 상승해 96만원대에 머물며 안전자산 수요가 늘었으며, 비트코인도 $1,240 상승한 67,350달러를 기록했다. 원·달러는 5.30원 내린 1,461.80원으로 달러 약세에 따라 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-11 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 전반적으로 상승했으며, 중국 항셍지수가 1.59% 오른 22,944포인트, 유럽 DAX가 0.80% 상승해 24,998포인트, 일본 닛케이 225가 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200이 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 상승세는 미중 정상회담 기대와 반도체 랠리, 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 기술주와 동조 상승하면서 견인되었다. 한편 중동 긴장과 이란 사태, 일본 국채 불안 등 위험 요인이 남아 아시아 일부 시장은 혼조세를 보였으며, 유가가 3%대 상승하면서 에너지 섹터는 강세를 유지했다. 전반적인 자금 흐름은 전쟁·분쟁 상황에도 지속되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/11 ~ 5/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-11 17:02
월 · 5/11 TODAY
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (예측: 4.05M, 이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 0.9%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.7%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (예측: -1.4%, 이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 37.5B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.94T, 이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.900T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 8,000 목표 – 반도체 급등·기관·개인 순매수로 7,800선 돌파. 미국 나스닥 기술 랠리 – 반도체·헬스케어 주도, 한국 반도체 연동 매수. 인플레이션·유가 위험 – 5/12 CPI·PPI 상승 예상, 금·비트코인 비중 확대.