2026 · 05 · 11 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-05-11 13:01
KOSPI 5/11 장중
7,836.85
▲ +4.52%
+338.85pt
1개월 +34.92%
KOSDAQ 5/11 장중
1,210.35
▲ +0.22%
+2.63pt
1개월 +10.05%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲4.52% (338 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.22% (2 pt)
원/달러
₩1,473.10
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1669.1조 +6.33%
SK하이닉스 1349.1조 +12.28%
LG에너지솔루션 109.7조 -1.63%
삼성바이오로직스 67.6조 -0.82%
POSCO홀딩스 41.0조 -1.52%
현대차 130.4조 +3.92%
기아 68.1조 +6.02%
LG화학 30.0조 -0.93%
삼성SDI 54.9조 +0.44%
NAVER 33.3조 -1.40%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
디케이티 31,450 +0.80%
HLB이노베이션 21,000 +0.48%
한국비티비 772 +0.39%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,457 +0.76%
예림당 3,255 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
디케이티 31,450 0.80%
HLB이노베이션 21,000 0.48%
일진홀딩스 13,850 1.09%
한국비티비 772 0.39%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,457 0.76%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +3.84 +7.59
유통업 +3.53 +17.30
보험 +1.02 -1.03
의약품 +0.97 +1.47
전기전자 +0.08 +2.20
기계 -0.32 -0.08
철강금속 -0.53 +0.24
건설업 -0.78 +0.42
화학 -0.80 -2.57
종이목재 -1.27 -5.38
전기가스업 -1.31 -2.32
음식료품 -1.32 -1.14
서비스업 -1.34 -6.13
증권 -1.37 -3.93
의료정밀 -1.48 -1.65
운수창고 -1.69 -3.31
금융업 -2.16 -4.98
섬유의복 -2.34 -6.05
운수장비 -2.49 -7.49
은행 -2.70 -5.88
비금속광물 -3.38 -9.77
통신업 -4.15 -5.63
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 7,836.85포인트로 마감해 전일 대비 4.52% 상승했으며, 사상 최초 7,800선을 돌파하고 7,870~8,000선 근접 단계에 진입했다. 이에 따라 전체 시가총액은 7,000조 원을 넘어섰다. 상승 주된 동력은 삼성전자·엔비디아 등 반도체 주의 강세와 외국인 순매수 확대이며, 원·달러 환율은 1,466원(전일 대비 5.7원 하락)으로 원화 강세가 매수 분위기를 지원했다. 한편 KOSDAQ는 0.22% 상승에 그쳐 섹터 간 상승 격차가 지속되고, 반도체 수급 및 글로벌 금리 변동이 향후 변동성 요인으로 남는다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-05-11 13:01
S&P 500
7,399
▲ +0.84%
NASDAQ
26,247
▲ +1.71%
DOW JONES
49,609
▲ +0.02%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,399포인트로 전일 대비 0.84% 상승했으며, 나스닥은 26,247포인트까지 1.71% 오른 반면 다우존스는 49,609포인트에 머물며 0.02%에 그쳤습니다. 나스닥과 S&P 500이 6주 연속 사상 최고치를 경신하고, 반도체·고용 호조와 주요 기술주(어플라이드 머티리얼즈·시스코·네비우스·서클) 실적 기대감이 상승세를 견인했습니다. 그러나 트럼프 대통령의 이란 평화 제안 거부와 “상승장 체력 약함”이라는 의견이 증시 선물에 소폭 하락 압력을 가하고 있습니다. 전체적으로는 강세가 지속되고 있으나, 지정학적 리스크와 시장 내 내재된 변동성에 대한 주의가 필요합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-05-11 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.386% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.0760 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.22 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $95 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,473.10 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.386%로 5bp 상승했고, 달러인덱스는 0.32% 떨어진 157.08 수준을 유지해 원·달러는 5.30포인트 약세(₩1,473.10)로 전환했다. 트럼프 대통령이 이란 제안을 거절하면서 국제유가가 3%대 급등했으며, WTI는 $99.22(+$2.62)로 상승해 KDI는 물가 상승 압력이 1.0~1.6%p 추가될 수 있다고 경고했다. 금은 $95(+$18)로 상승해 안전자산 수요가 확대되고 있으며, 비트코인도 $1,240 상승해 $103,000를 돌파, 위험자산 매수세가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-05-11 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 11 -0.43%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 30 -0.43%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.43%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.43%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이종합지수는 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했으며, 홍콩항셍은 0.43% 하락해 11포인트에 머물렀다. 유럽에서는 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 0.43% 하락한 반면, STOXX 50은 0.62% 상승해 5,520포인트를 기록했으며, 일본 닛케이 225는 0.43% 떨어졌다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했으며, 전반적인 아시아 시장은 AI 메모리·반도체 수요와 미중 정상회담 기대감에 힘입어 상승세를 이어가고 있다. 주요 이슈는 AI 랠리에 대한 위험 선호 회복, SK하이닉스 GDR에 대한 프리미엄 매입, 그리고 미·중 정상회담 및 중동 긴장으로 인한 원유 가격 상승(3%대)이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (5/11 ~ 5/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-05-11 13:01
월 · 5/11 TODAY
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (4월) (예측: 4.05M, 이전: 3.98M) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 0.9%, 이전: 1.0%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: -0.1%, 이전: -0.7%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 1.7%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (4월) (이전: -3.6%) ★★
화 · 5/12
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 0.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (4월) (예측: 3.7%, 이전: 3.3%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.897%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (3월) (예측: -1.4%, 이전: -1.8%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (3월) (이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.350%) ★★
🇺🇸 16:15 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 39.30K) ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) (이전: 2.6%) ★★
수 · 5/13
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (4월) (이전: 2.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: -2.313M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 01:00 WASDE 보고서 ★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.282%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (4월) (예측: 37.5B, 이전: -164.0B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -8.100M) ★★
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (3월) (예측: 2.94T, 이전: 270.90T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (3월) (예측: 3.900T, 이전: 3.933T) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -0.648M) ★★
목 · 5/14
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 206K, 이전: 200K) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (4월) (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇺🇸 02:00 30년물 국채 입찰 (이전: 4.876%) ★★
🇺🇸 02:15 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇨🇳 18:00 중국 신규 대출 (4월) (예측: 300.0B, 이전: 2,990.0B) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,766K) ★★
🇺🇸 21:30 수출물가지수 (MoM) (4월) (이전: 1.6%) ★★
🇺🇸 21:30 수입물가지수 (MoM) (4월) (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (4월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:00 기업재고 (MoM) (3월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 자동차 제외 소매 재고 (3월) (예측: 0.5%, 이전: 0.5%) ★★
금 · 5/15
🇺🇸 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,710B) ★★
🇺🇸 06:30 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다 ★★
🇺🇸 06:45 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
🇰🇷 09:00 한국 무역수지 (4월) (예측: 23.77B, 이전: 23.77B) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (5월) (예측: 7.30, 이전: 11.00) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (4월) (예측: 0.2%, 이전: -0.5%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (4월) (이전: 0.74%) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 7,800 돌파 – 반도체·엔비디아 호재·원화 강세, 외국인 순매수, 단기 매수. 나스닥·S&P 사상 최고 – 기술주·금리 안정, 이란·중동 리스크 주의. 달러 약세·CPI·PPI 상승 – 5/12 인플레이션 기대, 금·비트코인 매수.